預(yù)見(jiàn)2022:《2022年中國(guó)城市物流車(chē)行業(yè)全景圖譜》
導(dǎo)讀:
城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有福田汽車(chē)(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽車(chē)(600418)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)、東風(fēng)汽車(chē)(600006)等。
本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景。產(chǎn)業(yè)概況
1、定義:主要分兩大類(lèi)
在我國(guó),城市物流車(chē)定義為廣義的城市物流車(chē),即包括商用市場(chǎng)也包括家用市場(chǎng),同時(shí),我國(guó)城市物流車(chē)既涵蓋了乘用車(chē)范疇又涵蓋了商用車(chē)范疇,因此用乘用車(chē)或商用車(chē)來(lái)定義是不合適的。
對(duì)于傳統(tǒng)動(dòng)力車(chē)輛,本文采用專(zhuān)用車(chē)中的物流車(chē)來(lái)對(duì)城市物流車(chē)進(jìn)行定義。對(duì)于新能源專(zhuān)用車(chē),由于目前絕大多數(shù)新能源專(zhuān)用車(chē)應(yīng)用于物流,因此采用新能源專(zhuān)用車(chē)來(lái)對(duì)城市物流車(chē)進(jìn)行定義
特別地,由于在國(guó)標(biāo)GB/T 15089-2001中,N類(lèi)車(chē)型有一些補(bǔ)充說(shuō)明,如“某些專(zhuān)用作業(yè)車(chē)(例如:汽車(chē)起重機(jī)、修理工程車(chē)、宣傳車(chē)等)上的設(shè)備和裝置被視為貨物。因此,汽車(chē)起重機(jī)等專(zhuān)用工程車(chē)輛也并入“物流車(chē)”概念,同時(shí)也納入城市物流車(chē)范疇。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:從原料到產(chǎn)品再到物流
城市物流車(chē)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及車(chē)身、底盤(pán)、電機(jī)、電池、傳動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)飾等六部分;中游產(chǎn)業(yè)鏈為各大主機(jī)廠、制造商等;下游為汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)后市場(chǎng)以及物流行業(yè)。
城市物流車(chē)上游以匯川技術(shù)、方正電機(jī)等電機(jī)制造商與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池制造商組成。中游為整車(chē)制造商,多為老牌車(chē)企及其附屬品牌。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:四個(gè)主要階段
我國(guó)在汽車(chē)制造和物流理念上起步較晚。從1978年物流概念引入我國(guó)以來(lái),到2000年我國(guó)加入了世界貿(mào)易組織,國(guó)內(nèi)外對(duì)物流需求大幅增加,再到現(xiàn)如今新能源物流車(chē)的興起,總共經(jīng)歷了如下四個(gè)階段:
行業(yè)政策背景:新能源助力城市物流車(chē)發(fā)展
近年來(lái)我國(guó)制定保障城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,為中國(guó)城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供保障。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、城市物流車(chē)供給——產(chǎn)量略有下降
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),近年來(lái)我國(guó)載貨汽車(chē)產(chǎn)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2021年我國(guó)載貨汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)409.9萬(wàn)輛,同比下降10.7%。
2015-2021年,我國(guó)MPV產(chǎn)量總體呈下降趨勢(shì)。受疫情影響,2020年我國(guó)MPV產(chǎn)量繼續(xù)下降至101.1萬(wàn)輛,同比減少26.8%。2021年我國(guó)MPV產(chǎn)量為107.3萬(wàn)輛,由于上年同期基數(shù)較小,同比分別增長(zhǎng)6.1%。
2、城市物流車(chē)需求——需求增長(zhǎng)顯著
根據(jù)《專(zhuān)用汽車(chē)》期刊對(duì)八大類(lèi)物流專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)得出,2021年全年銷(xiāo)量?jī)H111.1萬(wàn)輛,同比下降10.1%。
2019年受政策退坡及鋰電安全事故影響,我國(guó)2019-2020年新能源物流車(chē)整體銷(xiāo)量有所下滑,2021年隨著“碳中和”政策的發(fā)布以及新能源電池技術(shù)的完善,2021年新能源物流車(chē)銷(xiāo)量達(dá)13.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)達(dá)125.9%。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):格局分布明顯
近年來(lái)我國(guó)城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升,落后產(chǎn)能不斷淘汰,創(chuàng)新能力不斷提升,國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平也在不斷提高。
從企查貓以“城市物流車(chē)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到城市物流車(chē)企業(yè)區(qū)域分布。中國(guó)城市物流車(chē)行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(172家)、安徽(51家)、江蘇(36家)、湖北(36家)等省份,其余省份企業(yè)不足35家。
注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年6月17日
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,我國(guó)城市物流車(chē)代表企業(yè)分布在江蘇、上海、浙江、廣東等沿海省市,以及安徽、湖北、北京等內(nèi)陸省市。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):上汽集團(tuán)為行業(yè)龍頭
目前,布局了城市物流車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,上汽集團(tuán)的城市物流車(chē)產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力情況如下:
目前,我國(guó)城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較少。通過(guò)企查貓對(duì)“城市物流車(chē)”進(jìn)行精確搜索顯示,2021年我國(guó)城市物流車(chē)相關(guān)企業(yè)超過(guò)1千家。
按產(chǎn)品銷(xiāo)量來(lái)看,2022年2月,上汽通用五菱以27419輛的銷(xiāo)量位列第一,占24.25%的份額,遠(yuǎn)超第二名北汽福田的13695輛。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、城市物流車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、輕量化
近年來(lái),我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主導(dǎo)的工業(yè)化后期階段,城市物流車(chē)行業(yè)在國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下,繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái),城市物流車(chē)將向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化、輕量化等方向發(fā)展。
2、城市物流車(chē)行業(yè)前景預(yù)測(cè):新能源與智慧物流拉動(dòng)城市物流車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的加速和電子商務(wù)的雙重推動(dòng)下,物流業(yè)正在從傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為當(dāng)前物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),在這個(gè)過(guò)程中,城市物流車(chē)的需求將進(jìn)一步增加。
參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)城市物流車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》





