行業(yè)概況

——定義

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代碼》，專用汽車是指裝備有專用設(shè)備，具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車。專用汽車可以按用途分為專用乘用車、專用客車、專用運(yùn)輸汽車、專用作業(yè)汽車四類。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17350-2009《專用汽車和專用掛車術(shù)語、代號(hào)和編制方法》，可以根據(jù)汽車構(gòu)造不同，進(jìn)一步將專用運(yùn)輸汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉欄式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型，專用作業(yè)汽車同理。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善

中國(guó)專用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游涉及專用底盤、原材料、關(guān)鍵零部件、集成控制系統(tǒng)等;中游產(chǎn)業(yè)鏈為各大主機(jī)廠、制造商等，主要生產(chǎn)廂式、罐式、專用自卸、倉欄式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型專用汽車;下游為使用場(chǎng)景，專用車通過汽車經(jīng)銷商、直銷等渠道到達(dá)使用者，常用場(chǎng)景包括物流運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、畜禽運(yùn)輸、基建、城市養(yǎng)護(hù)等。

專用車產(chǎn)業(yè)鏈中游核心是專用汽車制造商，主要包括汽車制造行業(yè)的知名企業(yè)如福田汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、中國(guó)重汽、江淮汽車、江鈴汽車、中集汽車等企業(yè)，此外，其他行業(yè)如工程機(jī)械行業(yè)的三一重工、中聯(lián)重科旗下也有生產(chǎn)罐式專用車。

上游原材料、零部件制造商包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、威孚高科、寧德時(shí)代等企業(yè);下游是使用場(chǎng)景，專用車行業(yè)主要是依靠汽車經(jīng)銷商渠道進(jìn)行銷售，知名的專用車經(jīng)銷商包括時(shí)代天成、東風(fēng)汽車貿(mào)易有限公司、河北誠(chéng)實(shí)實(shí)業(yè)集團(tuán)、河北晨陽集團(tuán)等，典型使用場(chǎng)景包括物流運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)、畜禽運(yùn)輸、基建、城市養(yǎng)護(hù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

中國(guó)專用車行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為四個(gè)階段，1949-1980年為嘗試階段，彼時(shí)新中國(guó)剛成立，工業(yè)基礎(chǔ)較為落后，汽車品種不足以社會(huì)需求，因此出現(xiàn)眾多改裝、拼裝汽車，專業(yè)車行業(yè)由改裝起步;1981-1990年是專業(yè)車行業(yè)的起步階段，80年代初國(guó)內(nèi)專用汽車廠數(shù)量達(dá)到100家左右，期間發(fā)展有起有落;1991-2000年是專業(yè)車行業(yè)的引進(jìn)階段，通過與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)合作，基本改變了以往的手工業(yè)作坊生產(chǎn)方式，提高了機(jī)械化生產(chǎn)水平;2001-2022年是中國(guó)專業(yè)車行業(yè)的快速發(fā)展階段，2003年開發(fā)出大批防控“非典”專用車投放市場(chǎng)、2005年還開發(fā)出防控“禽流感”專用車，專用汽車呈現(xiàn)出多樣性、復(fù)雜性和專用性特點(diǎn)，微機(jī)控制技術(shù)、無線通信技術(shù)、數(shù)字化視頻技術(shù)等高新技術(shù)的應(yīng)用，滿足了用戶多層次需求。進(jìn)入“十四五”，我國(guó)專用車行業(yè)將由規(guī)模擴(kuò)張階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：國(guó)家規(guī)范行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來，國(guó)務(wù)院、工信部、交通運(yùn)輸部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范專用車行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及專用車疫情使用規(guī)范、專用車廠建設(shè)規(guī)范、專用車相關(guān)購置稅、新能源專用車補(bǔ)貼等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專用車產(chǎn)品需求以廂式專用車為主

從銷售類型來看，2021年度，中國(guó)專用車行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品以廂式專用車銷量排名第一，銷量占比達(dá)到53.41%;排名第二的是倉柵式專用車，占比達(dá)到22.44%;罐式專用車排名第三，銷量占比為10.53%。以上三類合計(jì)占比達(dá)到86.38%，占據(jù)專用車絕大部分市場(chǎng)。

反映至用途上來看，廂式專用車、倉柵式專用車主要是用于城市間物流運(yùn)輸，而近年來居民對(duì)于生鮮食品的需求刺激了廂式冷藏車的快速增長(zhǎng);罐式專用車主要是用于工程需求，工程車的市場(chǎng)需求與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資相關(guān)性較大。

——專用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)大幅波動(dòng)

2014-2021年中國(guó)專用車的銷量整體趨勢(shì)向上，但增速波動(dòng)變化。2020年我國(guó)專用車零售市場(chǎng)銷量為165.1萬輛，同比增長(zhǎng)24.98%，主要系2020年4月之后，國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項(xiàng)目集中開工，專用車市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。

2021年，中國(guó)專用車市場(chǎng)銷量148.7萬輛，主要系受排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)行業(yè)遇冷基建放緩、前期政策紅利有所減弱等因素影響，2021年專用車銷量有所減弱。

2022年前五個(gè)月，中國(guó)專用車市場(chǎng)銷量39.40萬輛，同比下降了46.55%，主要系2022年上半年中國(guó)多地疫情復(fù)發(fā)，嚴(yán)格的封鎖管控限制了物流車需求;國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資大幅下降抑制工程專用車需求，整體消費(fèi)端仍較為乏力，專用車銷售局面的改善仍需等待政策、市場(chǎng)發(fā)力。

——專用車市場(chǎng)參與者劃分六大派系

根據(jù)汽車構(gòu)造不同，可以將專用汽車分為廂式、罐式、專用自卸、倉柵式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型。目前，中國(guó)專用車市場(chǎng)的參與者較多，大型企業(yè)覆蓋的產(chǎn)品類型較為豐富，但也有部分中小企業(yè)在某一類型較為突出。

廂式專用車市場(chǎng)是專用車市場(chǎng)銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國(guó)一汽、江鈴汽車等;倉柵式專用車市場(chǎng)參與者包括中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車、福田戴姆勒等;罐式專用車市場(chǎng)參與者包括三一汽車、程力集團(tuán)、中聯(lián)重科等;專用自卸專用車市場(chǎng)參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團(tuán)等;起重舉升專用車市場(chǎng)參與者包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一汽車等;特種結(jié)構(gòu)專用車市場(chǎng)參與者包括程力集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一汽車等。

——中國(guó)專用車市場(chǎng)規(guī)模有所收縮

福田汽車積累了雄厚的品牌資產(chǎn)，2020年，世界品牌實(shí)驗(yàn)室作為獨(dú)立第三方的品牌評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)布《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》排行榜，福田汽車以1685.92億元排名第34名，位居商用車行業(yè)第一、汽車行業(yè)第四，連續(xù)多年領(lǐng)跑商用車行業(yè)。本文參考標(biāo)桿企業(yè)——福田汽車旗下物流車、作業(yè)車、工程車典型產(chǎn)品價(jià)格，測(cè)算中國(guó)專用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)測(cè)算結(jié)果，2016-2021年，中國(guó)專用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)向上趨勢(shì)，略有波動(dòng)。但由于2022年上半年中國(guó)專用車市場(chǎng)銷量大幅減少，市場(chǎng)規(guī)模亦呈現(xiàn)大幅收縮的局面。

注：根據(jù)銷量*價(jià)格測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模，其中銷量數(shù)據(jù)來源于中汽數(shù)據(jù)，價(jià)格數(shù)據(jù)參考福田汽車旗下物流車、作業(yè)車、工程車典型產(chǎn)品價(jià)格。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東區(qū)域企業(yè)聚集性更強(qiáng)

通過查詢經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)品牌涵蓋“專用汽車”的企業(yè)，并篩選行業(yè)歸屬為“制造業(yè)”、實(shí)繳資本在1萬元以上的企業(yè)，截至2022年7月，共有相關(guān)企業(yè)1.1萬余家。

從區(qū)域分布來看，江蘇省分布最為集中，其次山東、浙江、廣東相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多，屬于我國(guó)專用車企業(yè)分布最多的四個(gè)省市。此外，湖北、河北、河南、福建的專用車相關(guān)企業(yè)數(shù)量較為豐富。整體上看，專用車企業(yè)在華東、華中地區(qū)聚集性較好。

從代表性企業(yè)分布情況來看，安徽省的代表性企業(yè)分布數(shù)量最多，有江淮汽車、漢馬科技等專用車企業(yè)，還有產(chǎn)業(yè)鏈上游的全柴動(dòng)力、國(guó)軒高科、中鼎股份等企業(yè);其次為廣東省，主要有中集車輛等專用車企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上游的比亞迪、億緯鋰能等;山東省有中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力;北京市有福田汽車、三一重工等。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：北汽福田占據(jù)龍頭地位 整體市場(chǎng)集中度較高

根據(jù)漢陽專用汽車研究所數(shù)據(jù)，從2022年第一季度專用車銷量數(shù)據(jù)來看，在整體專用車市場(chǎng)，北汽福田銷量處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)占有率約14%。此外，中國(guó)一汽、江淮汽車銷量占有率達(dá)到7%及6.5%，前三甲銷量占比均超過5%。中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、上汽五菱等品牌專用車銷量規(guī)模緊隨其后，市占率均為4%左右。

注：按汽車銷售數(shù)量統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)份額，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年3月。

總體來看，我國(guó)專用車行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)特征來看，行業(yè)盈利效果一般，且專用車市場(chǎng)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，往往需要實(shí)力強(qiáng)勁的大型企業(yè)才得以生存，目前行業(yè)內(nèi)重要的參與者均是具備國(guó)資背景的大型專用汽車生產(chǎn)商，如北汽福田、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等。2022年第一季度，整體專用車市場(chǎng)CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因?yàn)閷Ｓ密囆袠I(yè)具有資本壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘等，新進(jìn)入者參與難度較大，現(xiàn)有行業(yè)參與者較為穩(wěn)定，市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高。

注：按汽車銷售數(shù)量統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)份額，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年3月。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——新能源產(chǎn)品將加速替代 專用車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

在產(chǎn)品方面，基于“雙碳”背景，新能源專用車對(duì)于現(xiàn)有燃油類專用車的替代將是未來趨勢(shì)，目前部分重點(diǎn)企業(yè)已在加速研發(fā)新能源專用車產(chǎn)品，提出將“電動(dòng)化”作為發(fā)展戰(zhàn)略，未來能夠結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將在專用車行業(yè)顯現(xiàn)。在市場(chǎng)方面，專用車行業(yè)在“十四五”時(shí)期將從追求規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或進(jìn)一步加劇，而本行業(yè)具有明顯的資金壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘，現(xiàn)有的專用車強(qiáng)企綜合實(shí)力強(qiáng)勁，有望在未來競(jìng)爭(zhēng)中打造更強(qiáng)的產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)，加速吞沒中小企業(yè)市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)集中度。

——行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持中高速增長(zhǎng)

從汽車銷量來看，2020年中國(guó)商用車銷量同比增長(zhǎng)約20%，2021年同比下降約5%，主要系2020年4月之后中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項(xiàng)目集中開工，拉動(dòng)商用車市場(chǎng)在2020年快速增長(zhǎng)，而2021年短期投資刺激減弱，商用車銷量同比有所降低。2022年前五個(gè)月，中國(guó)專用車銷量同比大幅下滑了46.55%，主要系2022年上半年中國(guó)多地疫情復(fù)發(fā)，嚴(yán)格的封鎖管控限制了物流車需求;國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資大幅下降抑制工程專用車需求，整體消費(fèi)端仍較為乏力，專用車銷售局面的受挫。展望2022年，中國(guó)仍將完成全年5.5%的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，預(yù)期下半年主要依靠投資端發(fā)力，包括促使房地產(chǎn)投資改善等政策性措施有望出臺(tái)，并通過一系列貨幣政策傳導(dǎo)恢復(fù)消費(fèi)端活力，以實(shí)現(xiàn)全年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)下半年專用車市場(chǎng)將有所復(fù)蘇，但全年仍有較大的銷量下降。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持中高速發(fā)展、中國(guó)商用車總體競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)際市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，中國(guó)專用車市場(chǎng)總體銷量仍將保持上升趨勢(shì)。

從銷售價(jià)格來看，中國(guó)專用車產(chǎn)品功能日漸豐富，針對(duì)具體細(xì)分領(lǐng)域的專用車品類增多，行業(yè)進(jìn)一步精細(xì)化，企業(yè)進(jìn)一步開發(fā)細(xì)分市場(chǎng)，產(chǎn)品力進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品有望保持自身較高附加值，價(jià)格有望穩(wěn)步上漲。

基于以上分析，初步預(yù)計(jì)中國(guó)專用車市場(chǎng)在經(jīng)歷2022年的大幅調(diào)整后，2023-2027年市場(chǎng)規(guī)模將保持5%左右復(fù)合增速，預(yù)計(jì)至2027年，中國(guó)專用車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4183億元。