Jan. 31, 2023 ---- 全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，促使北美四大云端服務(wù)供應(yīng)商下修2023年服務(wù)器采購(gòu)量，且數(shù)字可能持續(xù)下調(diào)，下修幅度由多至少依序?yàn)镸eta、Microsoft(微軟)、Google(谷歌)、AWS(亞馬遜云科技)，TrendForce集邦咨詢估計(jì)四家業(yè)者服務(wù)器采購(gòu)量由原先預(yù)估的同比增長(zhǎng)6.9%，降至4.4%，此將影響2023年全球服務(wù)器整機(jī)出貨年增率下降到1.87%，進(jìn)一步加劇Server DRAM供需失衡情形，預(yù)估第一季Server DRAM價(jià)格跌幅約20~25%。

Meta方面，2023年服務(wù)器采購(gòu)量同比下降幅度擴(kuò)大至3.0%，而后續(xù)采購(gòu)量還可能再下修，除經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)是所有CSP面臨的一大變因外，還包含Meta在丹麥的數(shù)據(jù)中心因區(qū)域性碳排未過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，其余歐盟境內(nèi)數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)建面臨考驗(yàn);其次，Meta電子商務(wù)業(yè)務(wù)比高達(dá)98%，疫后電商業(yè)務(wù)持續(xù)受沖擊，加上ODM廠庫(kù)存仍高，恐將影響后續(xù)擴(kuò)建動(dòng)能。

Microsoft方面，由于企業(yè)云端投資需求尚未明顯下滑，2023年服務(wù)器采購(gòu)量同比增長(zhǎng)幅度將由16.9%下修至13.4%，故服務(wù)器采購(gòu)量仍能維持雙位數(shù)成長(zhǎng)。未來(lái)可能再調(diào)降采購(gòu)量的原因，包含企業(yè)持續(xù)性裁員，影響Microsoft SaaS(Software as a Service)的營(yíng)收表現(xiàn);企業(yè)支出收斂，使Microsoft旗下IaaS、PaaS云端業(yè)務(wù)成長(zhǎng)受限;供應(yīng)鏈物料去化不如預(yù)期，導(dǎo)致新平臺(tái)Gen 9(Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn)量產(chǎn)規(guī)模縮限等。

Google方面，對(duì)服務(wù)器的采購(gòu)量同比增長(zhǎng)幅度也收斂至5.2%，影響后續(xù)采購(gòu)計(jì)劃有兩點(diǎn)，其一，采用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機(jī)種的服務(wù)器整機(jī)總成本未能達(dá)到Google預(yù)期，將降低下半年新機(jī)種的量產(chǎn)規(guī)模。其二，疫后電商需求轉(zhuǎn)低，影響云端營(yíng)收的成長(zhǎng)，進(jìn)而降低Google服務(wù)器的擴(kuò)建計(jì)劃。

由于大環(huán)境需求疲弱，AWS對(duì)于上游供應(yīng)鏈的訂單包含CPU、連接器、銅箔基板等，均較2022年向下調(diào)整約30%，2023年AWS服務(wù)器采購(gòu)量同比增長(zhǎng)幅度收斂至6.2%。后續(xù)采購(gòu)量是否再下修受兩大因素影響，首先是Graviton機(jī)種在AWS使用集中客戶端需求為主，若企業(yè)對(duì)于今年需求放緩，則將影響AWS對(duì)Graviton機(jī)種的采購(gòu)動(dòng)能;其次是原表定今年第三季量產(chǎn)的Graviton 3若正式被Graviton 4機(jī)種取代，以開(kāi)發(fā)時(shí)程來(lái)說(shuō)，新機(jī)種的出貨數(shù)量將無(wú)法反映在2023年數(shù)字上。