業(yè)內最新消息，昨天軟銀集團旗下芯片設計公司 Arm 向美國證券交易委員會正式遞交首次公開募股(IPO)文件，申請下月在納斯達克上市(股票代碼 ARM)，預計本次募股將是近年最大 IPO。

根據彭博社的消息，Arm 計劃在 9 月第一周開始路演(證券發(fā)行推廣)，第二周對 IPO 進行定價。

監(jiān)管文件顯示，此次發(fā)行將由高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克萊銀行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)等牽頭，還包括其他二十幾家全球頂級承銷商。

據悉，該公司沒有在文件中披露擬議的股份出售條款，預計其估值在 600~700 億美金，但分析人士認為軟銀只會出售 Arm 大約 10% 的股份，甚至更低。

文件還顯示，軟銀在交易之后將仍然是 Arm 控股股東。與此同時，Arm 總部劍橋也與蘋果、英特爾和英偉等一些大客戶就支持 IPO 進行了會談。

值得注意的是，一周前軟銀曾與 Vision Fund 1(VF1)洽談回購了其 2017 年出售給后者的 25% Arm 股份，該筆交易對 Arm 的估值約為 640 億美金，該估值可能使本次募股成為近年科技發(fā)行股的最大規(guī)模 IPO。

2012 年 Meta(Facebook)上市融資 160 億美元、2014 年阿里巴巴在納斯達克上市融資 250 億美元，均刷新了美國科技行業(yè)歷史之最。

眾所周知，之前軟銀和芯片巨頭英偉達達成協議，后者斥資 400 億全資收購 Arm，然而這個芯片行業(yè)最大收購案因遭監(jiān)管機構和自身客戶的反對而宣告失敗，之后 Arm 便開始 IPO 計劃。

這對軟銀來說是一個福音，因為旗下的 Vision Fund 去年達到創(chuàng)紀錄的虧損額 300 億美金，Arm 的成功上市能解決軟銀集團長期以來的財務問題。

軟銀在 IPO 文件中披露了 Arm 的財務狀況，截止今年 3 月底的上一財年收入為 26.8 億美元，下降 1%，上一財季銷售額為 6.75 億美元，下降 2.5%。

值得一提的是，Arm 在監(jiān)管文件中聲稱，其技術對所有的人工智能系統都至關重要，包括完全處理人工智能的工作負載、與 GPU/NPU 等處理器進行協同合作等場景。

孫正義在投資活動中表示，Arm 技術是 AI 相關企業(yè)的核心，Arm 公司將會搭上人工智能高速發(fā)展的列車實現指數級增長。

PitchBook 的分析師 Kyle·Stanley 表示：“Arm 的強勁表現不僅將為軟銀帶來巨大的意外之財，而且還通過表明圍繞人工智能的市場炒作并未減弱，從而強化了其人工智能戰(zhàn)略?！?

去年接任 Arm CEO 的 Rene·Haas 在致力于逐步恢復的智能手機市場，也將目光投向了數據中心和人工智能芯片。

Arm 在文件中表示，上一財年收入的 24% 來自中國，安謀科技是 Arm 的重要收入來源及中國市場的重要渠道，也是 Arm 最大的客戶。

Arm 中國即安謀科技是 Arm 向中國客戶轉授 IP 許可的獨家分銷商，安謀科技獨立運作，Arm 間接持有其 4.8% 的股份，所以安謀科技既不被 Arm 控制，也不被軟銀集團控制。

此外，Arm 在文件中提到，目前歐美對中國的關系以及科技領域的出口限制措施的不斷升級都是風險，阻礙了其在中國銷售基于全新 Neoverse 平臺打造處理器的能力。

Arm 是成立于上世紀 90 年代的英國芯片公司，以提供專利許可(IP)的方式盈利，是艾康電腦(Acorn Computers)、蘋果公司以及 VLSI Technology 的合資公司。

1998 年 Arm 公司在倫敦證券交易所和納斯達克上市，2006 年被軟銀集團以 320 億美金收購。

截至今年一季度末，Arm 芯片的出貨量就超過了 305.83 億顆，目前 Arm 在全球共有約六千名員工，其中約 80% 均為研發(fā)設計和技術創(chuàng)新。

目前 Arm 芯片的累計出貨量已超過 2500 億顆，擁有超過 6800 項已發(fā)布專利的投資組合，并在全球擁有超過 2700 項專利，全世界大約 70% 的人都在使用基于 Arm 技術的產品。