近日，Intel公布了超出市場(chǎng)預(yù)期的三季度財(cái)報(bào)，不僅營(yíng)收在一年半以來(lái)首度恢復(fù)增長(zhǎng)，而且還實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。對(duì)此，Intel將其歸因于核心市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

Intel CEO陳立武指出，AI加速計(jì)算為Intel產(chǎn)品組合所帶來(lái)的機(jī)會(huì)，除了包括核心x86平臺(tái)、晶圓代工服務(wù)之外，還特別提到了專用ASIC和加速器方面的新業(yè)務(wù)。

值得注意的是，就在今年9月初，Intel就曾宣布了一系列的組織架構(gòu)調(diào)整和人事任命，其中就包括成立全新的Central Engineering事業(yè)部，由Intel公司高級(jí)副總裁兼Intel院士Srinivasan(Srini)Iyengar出任領(lǐng)導(dǎo)。

Intel表示，通過(guò)此次職務(wù)拓展，Iyengar將橫向統(tǒng)籌Intel的各項(xiàng)工程職能，并建立新的定制芯片(ASIC)業(yè)務(wù)，為廣泛的外部客戶提供服務(wù)。

資料顯示，lyengar是今年6月從EDA大廠Cadence Design Systems加入Intel，此前他在Cadence Design Systems負(fù)責(zé)全球芯片工程業(yè)務(wù)。

lyengar在定制芯片開(kāi)發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)專長(zhǎng)，并曾與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶緊密合作，針對(duì)關(guān)鍵工作負(fù)載優(yōu)化解決方案。

顯然，Intel成立Central Engineering事業(yè)部，并挖來(lái)lyengar出任該事業(yè)部負(fù)責(zé)人就為了對(duì)外開(kāi)展AISC定制業(yè)務(wù)(幫助外部客戶定制芯片，肯可能包括定制CPU和AI加速器)，以進(jìn)一步助力自身的晶圓代工業(yè)務(wù)的發(fā)展。

而Intel之所以這么做，筆者認(rèn)為關(guān)鍵原因在于三個(gè)方面：

1、Intel目前自身的AI加速器業(yè)務(wù)并不成功，市場(chǎng)已經(jīng)被NVIDIA和AMD所占據(jù)。

Intel的AI加速器Gaudi雖然已經(jīng)演進(jìn)至第三代，但一直落后于Intel和AMD，但是至今未獲得大規(guī)模的訂單，市場(chǎng)份額不足1%。

特別是在OpenAI分別與NVIDIA、AMD結(jié)盟，并宣布了價(jià)值千億美元規(guī)模的數(shù)吉瓦(GW)的數(shù)據(jù)中心所需的AI芯片的訂單之后，Intel自身在AI加速器市場(chǎng)的機(jī)會(huì)也越來(lái)越少。

2、ASIC市場(chǎng)正蓬勃發(fā)展。

雖然目前的云端CPU市場(chǎng)主要被Intel和AMD所占據(jù)，云端的GPU市場(chǎng)則主要被NVIDIA和AMD所占據(jù)，但是眾多的頭部的云服務(wù)及AI技術(shù)大廠為了降低成本、提升自身的軟硬件協(xié)同效應(yīng)，都有在自研或者與第三方合作定制自己CPU和AI芯片。比如，亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、百度、OpenAI等。

這也給專門從事芯片定制服務(wù)的廠商，例如博通、Marvell、世芯(Allchip)、創(chuàng)意電子等廠商帶來(lái)了巨大機(jī)會(huì)。

博通此前公布的第三季財(cái)報(bào)顯示，其第三季營(yíng)收159.52億美元，同比增長(zhǎng)22%，創(chuàng)歷史新高。其中，AI相關(guān)營(yíng)收同比大漲63%至52億美元，預(yù)計(jì)第四季在客戶持續(xù)強(qiáng)力投資的推動(dòng)下，AI相關(guān)營(yíng)收將進(jìn)一步升至62億美元，有望創(chuàng)下連續(xù)第11個(gè)季度增長(zhǎng)的紀(jì)錄。

博通CEO陳福陽(yáng)在財(cái)報(bào)會(huì)議解釋稱，雖然AI加速器市場(chǎng)目前由NVIDIA主導(dǎo)，但博通正與潛在客戶合作開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。他說(shuō)，博通已從第四家主要客戶(當(dāng)時(shí)外界猜測(cè)就是OpenAI)手中取得價(jià)值高達(dá)100億美元的定制AI芯片(XPU)訂單。

隨后在10月13日，OpenAI和博通正式宣布達(dá)成合作，雙方共同開(kāi)發(fā)10吉瓦(GW)規(guī)模的數(shù)據(jù)中心所需的定制AI加速器。這一消息也證實(shí)了此前外界的猜測(cè)。

同樣，Marvell今年8月底披露的第二季財(cái)報(bào)顯示，其二季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的 20.06 億美元收入，同比增長(zhǎng) 58%。

Marvell 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Matt Murphy解釋稱：“Marvell 的增長(zhǎng)得益于對(duì)我們的定制芯片和光電產(chǎn)品的強(qiáng)勁人工智能需求，以及我們企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施終端市場(chǎng)復(fù)蘇步伐的顯著加快。我們的定制 AI 芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)下歷史新高，Marvell 團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正10多個(gè)客戶定制芯片服務(wù)，并參與了 50 多個(gè)新機(jī)會(huì)?！?

顯然，推動(dòng)博通和Marvell的AI相關(guān)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的關(guān)鍵，正是得益于外部大客戶旺盛的ASIC定制服務(wù)需求。

3、Intel在AISC服務(wù)領(lǐng)域擁有諸多優(yōu)勢(shì)。

相對(duì)于博通、Marvel等AISC定制服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，Intel不僅能夠提供強(qiáng)大的芯片定制服務(wù)，還能夠提供x86 CPU IP、GPU IP、NPU IP等一些列的關(guān)鍵IP，以及基于其自身的尖端制程工藝的晶圓代工服務(wù)和先進(jìn)封裝代工服務(wù)。而這些是其他AISC定制服務(wù)廠商所無(wú)法比擬的。

另外，正如前面所說(shuō)的，目前在服務(wù)器CPU市場(chǎng)，X86 CPU仍占據(jù)主導(dǎo)地位，雖然不少的云服務(wù)大廠都有選擇購(gòu)買Arm CPU IP授權(quán)來(lái)打造自己的服務(wù)器CPU，但是他們依然有大量采購(gòu)x86服務(wù)器CPU。

如果，Intel的ASIC定制服務(wù)提供了其x86 CPU IP呢，是不是會(huì)吸引這些云服務(wù)大廠轉(zhuǎn)向Intel的懷抱，去定制x86 CPU呢?

值得注意的是，今年9月18日，NVIDIA在宣布投資50億美元入股Intel的同時(shí)，NVIDIA和Intel公司還聯(lián)合宣布將合作開(kāi)發(fā)多代定制數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品，以加速超大規(guī)模、企業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)的應(yīng)用程序和工作負(fù)載。

其中就包括Intel將構(gòu)建為NVIDIA定制的 x86 CPU，以便NVIDIA將該X86 CPU其集成到其 AI 基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)中并向市場(chǎng)提供。顯然，這也正是Intel ASIC定制服務(wù)的一部分。

如果接下來(lái)Intel Central Engineering事業(yè)部能夠成功拿下更多大客戶的AISC芯片定制服務(wù)，那將有助于Intel進(jìn)一步鞏固自身在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的地位，并將極大助力其晶圓代工及先進(jìn)封裝代工業(yè)務(wù)的開(kāi)展。