在科技的發(fā)展道路上，離不開能源的助力，特別是再科技飛速發(fā)展的今天，而地球上的能源有限，就需要科研人員不斷開發(fā)新能源，這就再當(dāng)下最需要研發(fā)太陽(yáng)能的使用。全球光伏產(chǎn)業(yè)看中國(guó)，中國(guó)光伏很多企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)。光伏行業(yè)會(huì)發(fā)展成為千GW級(jí)別的持續(xù)性的行業(yè)，而且已經(jīng)成為大勢(shì)所趨?！皵U(kuò)產(chǎn)也罷，收購(gòu)也罷，和時(shí)間無關(guān)，由市場(chǎng)需求決定?！甭』煞菹嚓P(guān)負(fù)責(zé)人這樣對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者解釋海外擴(kuò)張的舉動(dòng)。

近日，隆基股份(601012.SH)宣布接手寧波宜則，后者在越南擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW，光伏組件年產(chǎn)能超7GW。光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)張海外產(chǎn)能，布局東南亞背后又有怎樣的商業(yè)邏輯?

擴(kuò)張海外產(chǎn)能正當(dāng)其時(shí)

對(duì)于光伏企業(yè)，以及眾多面向海外出口產(chǎn)品的企業(yè)來說，新冠肺炎疫情的特殊時(shí)期，或許格外體現(xiàn)了海外產(chǎn)能的重要性。受嚴(yán)格檢疫、人員隔離及港口、碼頭復(fù)工延遲影響，本土光伏組件通過海運(yùn)、空運(yùn)的出口受到了一定的限制。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華指出：“在疫情影響下，企業(yè)生產(chǎn)無法達(dá)到預(yù)期，海外訂單交付延遲情況嚴(yán)重，面臨丟單甚至訴訟風(fēng)險(xiǎn);擁有海外工廠的企業(yè)，主要原輔材料均以進(jìn)口形式從中國(guó)采購(gòu)，海外工廠原料供應(yīng)面臨困難。”

隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人也向第一財(cái)經(jīng)表示，疫情側(cè)面反映出國(guó)內(nèi)有政策、環(huán)境變化而造成出口受限后，對(duì)光伏企業(yè)是有影響的，“因此，能并購(gòu)后擴(kuò)大海外出口的橋頭堡，對(duì)我們有很大利好。”對(duì)寧波宜則的收購(gòu)就是擴(kuò)張海外產(chǎn)能的重要一步。2月23日晚間，隆基股份發(fā)布公告，全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司擬現(xiàn)金收購(gòu)寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權(quán)，交易基準(zhǔn)定價(jià)暫定為17.8億元。

寧波宜則的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房租賃業(yè)務(wù)，生產(chǎn)基地位于越南，擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW，光伏組件年產(chǎn)能超7GW。目前，越南基地繼續(xù)履約原代工生產(chǎn)的訂單。隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，此次并購(gòu)主要還是為了海外擴(kuò)張，主要為了出口，同時(shí)增加電池片產(chǎn)能。公司希望有一些海外產(chǎn)能的布局，因?yàn)榇饲暗漠a(chǎn)能主要是在馬來西亞。

“不過，僅在馬來西亞布局產(chǎn)能，仍然局限于比較單一的國(guó)家，此外，隆基的海外產(chǎn)能在規(guī)模上也不是很大，因此此次收購(gòu)的越南光伏是比較好的標(biāo)的，寧波宜則在東南亞地區(qū)屬于產(chǎn)能規(guī)模比較大的公司?！甭』嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說，“此外，越南光伏制造端的生產(chǎn)要素相對(duì)來說比較優(yōu)良，與國(guó)內(nèi)相比，越南在光伏制造方面的成本更低，尤其是人工成本方面，也是比較好的布局海外生產(chǎn)基地的國(guó)家。”

事實(shí)上，海外市場(chǎng)一直是拉動(dòng)光伏需求的重要因素，海外需求的爆發(fā)導(dǎo)致2019年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口大幅增加。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額207.8億美元，同比增長(zhǎng)31.3%，出口額創(chuàng)歷史第二高;其中組件出口額171.3億美元，超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。

“2019年隆基海外市場(chǎng)組件的出貨占比在60%左右，今年最低目標(biāo)是不少于這樣的規(guī)模，海外有很多的國(guó)家和地區(qū)都會(huì)是公司推廣的重點(diǎn)，比如美國(guó)、印度、南歐、北非以及中東。”上述相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

為何是東南亞?

隆基股份告訴第一財(cái)經(jīng)記者，之前國(guó)內(nèi)出口光伏有“雙反”等限制，即反傾銷與反補(bǔ)貼稅。不過，目前光伏企業(yè)的出口受限不明顯，畢竟海外才是最大是市場(chǎng)，且海外對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品是剛需，因此，各光伏企業(yè)都在積極開拓。

具體來看所謂“雙反”限制，2019年7月25日，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏組件雙反稅的第五次復(fù)審，中國(guó)企業(yè)出口美國(guó)光伏組件雙反稅率的最終認(rèn)定為2.67%-4.79%不等。此外還有2018年1月22日通過的201法案，將在雙反稅基礎(chǔ)上增加201關(guān)稅，稅率30%，未來4年每年遞減5%，即2020年組件、電池片需要繳納的關(guān)稅為20%，2021年為15%，每年有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權(quán)。

而越南和韓國(guó)、日本、歐盟、中國(guó)、亞歐經(jīng)濟(jì)體等多數(shù)地區(qū)都簽有貿(mào)易協(xié)定，從關(guān)稅角度來看，越南已經(jīng)形成了相對(duì)龐大并且成熟的自由貿(mào)易體系。隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“在美、印等國(guó)的加征關(guān)稅下，越南作為光伏關(guān)稅豁免的第三地，擁有低廉的人力、電價(jià)等生產(chǎn)成本，在全球光伏市場(chǎng)上進(jìn)行光伏產(chǎn)品進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)明顯。此外，越南正在引領(lǐng)東南亞光伏市場(chǎng)，光伏累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)位居地區(qū)首位?！?

這一邏輯同樣適用于除越南外的其他東南亞國(guó)家，在光伏關(guān)稅、低廉成本等優(yōu)勢(shì)下，東南亞成為不少光伏企業(yè)進(jìn)軍海外的第一站。晶澳太陽(yáng)能在越南擁有1.5GW硅片、1.5GW組件的產(chǎn)能;根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計(jì)，天合光能在泰國(guó)的電池產(chǎn)能為0.9GW，組件產(chǎn)能0.9GW在越南的電池產(chǎn)能為1.0GW。

另一光伏龍頭晶科能源(JKS)的財(cái)報(bào)顯示，2018年晶科在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入僅占總營(yíng)收的26.4%，其余營(yíng)收均在海外取得，其中美國(guó)、墨西哥、澳大利亞、日本、阿聯(lián)酋、越南、埃及為排名靠前的海外市場(chǎng)。2015年，晶科馬來西亞在濱城建立生產(chǎn)基地，該生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達(dá)到3GW和2.5GW，年產(chǎn)值達(dá)6000萬美元。

隆基預(yù)計(jì)，從2020年至2025年這一階段開始，中國(guó)光伏將啟動(dòng)加速部署;2025年至2035年，中國(guó)光伏將進(jìn)入規(guī)?；铀俨渴饡r(shí)期。2025年和2035年，中國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模將分別達(dá)到730GW和3000GW，而到2050年，該數(shù)據(jù)將達(dá)到5000GW，光伏將成為中國(guó)第一大電源，約占當(dāng)年全國(guó)用電量的40%左右。

從全球市場(chǎng)而言，德國(guó)和芬蘭科學(xué)家共同在研究報(bào)告指出，2050年全球供電可以實(shí)現(xiàn)100%的清潔能源化，其中69%來自光伏，18%來自風(fēng)電，8%來自水電，還有一些其他能源如生物質(zhì)能、潮汐能等。這樣的需求量需要光伏年新增1000GW的安裝量，并且連續(xù)安裝25-30年。而當(dāng)最后一年安裝結(jié)束后，第一年安裝的光伏組件也正好服役期滿，這就形成了一個(gè)完整的循環(huán)。

“全球光伏產(chǎn)業(yè)看中國(guó)，中國(guó)光伏很多企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)。光伏行業(yè)會(huì)發(fā)展成為千GW級(jí)別的持續(xù)性的行業(yè)，而且已經(jīng)成為大勢(shì)所趨?！甭』嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說。如果某一天人們能高效利用太陽(yáng)能，相信能解決很大的能源問題，畢竟太陽(yáng)能是符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的，能保證人類的永續(xù)發(fā)展，需要我們科研人員更加努力。