智能語(yǔ)音是人工智能技術(shù)的重要組成部分，包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、自然語(yǔ)言處理、語(yǔ)音交互等。

當(dāng)前，人工智能的關(guān)鍵技術(shù)均以實(shí)現(xiàn)感知智能和認(rèn)知智能為目標(biāo)。語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別和機(jī)器人視覺(jué)、生物識(shí)別等目前最火熱的領(lǐng)域，主要解決的是感知智能的需求，就是使得人工智能能夠感知周?chē)氖澜纾軌颉奥?tīng)見(jiàn)”或者“看到”。

自然語(yǔ)言理解、智能會(huì)話(huà)、智能決策、人機(jī)交互等技術(shù)更加側(cè)重的是認(rèn)知智能的領(lǐng)域，解決“聽(tīng)懂”、“看懂”，并且根據(jù)學(xué)習(xí)到的知識(shí)對(duì)人類(lèi)的要求或者周?chē)沫h(huán)境做出反應(yīng)的能力。

在關(guān)鍵技術(shù)層中，語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)義理解（Nature Language Process， NLP）、機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)在人工智能技術(shù)當(dāng)中居于重要地位，是人機(jī)交互技術(shù)的基礎(chǔ)。

圖表 1 語(yǔ)音交互流程圖

智能語(yǔ)音應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，市場(chǎng)規(guī)模始終保持高速增長(zhǎng)

智能語(yǔ)音技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展，目前已被廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、客服、個(gè)人語(yǔ)音助手等行業(yè)市場(chǎng)和個(gè)人用戶(hù)等領(lǐng)域。中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)已形成了包括上游的基礎(chǔ)設(shè)施制造（芯片、傳感器、算力）、中游的技術(shù)實(shí)現(xiàn)（語(yǔ)音合成、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解等）以及下游的眾多應(yīng)用服務(wù)（家居、客服、教育等）的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

智能語(yǔ)音技術(shù)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到了承接的作用，將人工智能的技術(shù)低層產(chǎn)業(yè)化，并在智能家居、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人等行業(yè)落地，是整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵一環(huán)。

圖表 2 智能語(yǔ)音行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)230億元，智能語(yǔ)音所占市場(chǎng)份額為22%，約50.4億元。

在整個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)中，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)化程度相對(duì)成熟，是所占份額比例較大的細(xì)分領(lǐng)域，由2014年的8.5億元人民幣發(fā)展至2018年的50.4億元人民幣，整個(gè)行業(yè)始終保持著高速發(fā)展，并將在未來(lái)持續(xù)保持下去。預(yù)計(jì)到2023年，智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破100億元人民幣。

圖表 3 2014-2018年中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）

智能語(yǔ)音技術(shù)以其廣闊的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用席卷人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ鞯姆椒矫婷?，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大幅提升主要源于兩方面的驅(qū)動(dòng)支持。第一，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的快速發(fā)展使得智能語(yǔ)音技術(shù)的應(yīng)用不斷成熟，能夠滿(mǎn)足政府、金融、家電、汽車(chē)等多領(lǐng)域垂直行業(yè)的應(yīng)用需求。

第二，各國(guó)政府、相關(guān)行業(yè)及資本都持續(xù)關(guān)注智能語(yǔ)音技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。作為戰(zhàn)略性和前瞻性的重要新興產(chǎn)業(yè)，語(yǔ)音交互技術(shù)始終是世界各國(guó)科學(xué)界和投資界的關(guān)注焦點(diǎn)，各國(guó)都力爭(zhēng)率先取得關(guān)鍵技術(shù)突破，占據(jù)產(chǎn)業(yè)先機(jī)位置，以取得智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)政府均專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)予以重點(diǎn)扶持，并投入重金設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。

圖表 4 多方驅(qū)動(dòng)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)規(guī)模升級(jí)

相比西方國(guó)家，語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)和自然語(yǔ)言處理技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展尤其迅猛，很大程度上是由自身的獨(dú)特因素所導(dǎo)致。如用戶(hù)規(guī)模較大，以及中文難以手寫(xiě)等。

（1）用戶(hù)群體龐大：作為人口大國(guó)，中國(guó)有著更大的用戶(hù)基數(shù)，且人均資源少，可用機(jī)器替代的崗位數(shù)量多于其余國(guó)家，有著廣闊的增長(zhǎng)空間。如在客服領(lǐng)域，在中國(guó)每個(gè)客服需要處理的業(yè)務(wù)數(shù)量遠(yuǎn)大于西方國(guó)家，智能語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)能夠很好地解決類(lèi)似問(wèn)題。

（2）中文難以手寫(xiě)：與其他語(yǔ)系的文字相比，中文的手寫(xiě)較為繁瑣，語(yǔ)音相比打字是一種更為自然的輸入方式。且漢語(yǔ)句法和語(yǔ)法相對(duì)簡(jiǎn)單，沒(méi)有虛擬語(yǔ)氣和條件語(yǔ)句，降低了語(yǔ)音識(shí)別的難度。

中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)集中度高，參與者不斷涌入

隨著人工智能和語(yǔ)音交互等概念的日益火熱，國(guó)內(nèi)各類(lèi)企業(yè)紛紛涌入智能語(yǔ)音市場(chǎng)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語(yǔ)音技術(shù)植入產(chǎn)品或應(yīng)用于相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，開(kāi)放語(yǔ)音生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。以企業(yè)性質(zhì)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)的參與企業(yè)可分為以下四類(lèi)：

（1）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音公司。在深度學(xué)習(xí)算法大規(guī)模應(yīng)用前，就已開(kāi)始從事這個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音公司，如科大訊飛和小i機(jī)器人，專(zhuān)注在垂直領(lǐng)域并深耕多年，具備豐富的行業(yè)知識(shí)。

（2）AI初創(chuàng)公司。如思必馳、云知聲、出門(mén)問(wèn)問(wèn)，此類(lèi)公司主要關(guān)注多用途的云平臺(tái)和某些特定的垂直領(lǐng)域，如智能汽車(chē)或智能家居，并集中研發(fā)智能語(yǔ)音技術(shù)在這些領(lǐng)域的應(yīng)用。

（3）中國(guó)本土互聯(lián)網(wǎng)公司。如百度、阿里、騰訊等為代表，主要推出移動(dòng)端消費(fèi)者語(yǔ)音產(chǎn)品。所使用的多用途云平臺(tái)源自其自身的核心產(chǎn)品，如騰訊的微信。

（4）海外互聯(lián)網(wǎng)公司。如亞馬遜、蘋(píng)果、Nuance等，近年來(lái)通過(guò)并購(gòu)等手段，夯實(shí)核心技術(shù)，開(kāi)放應(yīng)用平臺(tái)，擴(kuò)展以AI為核心的生態(tài)系統(tǒng)。如亞馬遜公布的開(kāi)源深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)工具DSSTNE，微軟的開(kāi)源AI平臺(tái)Project Malmo等。

主要參與廠(chǎng)商：在全球市場(chǎng)方面，2018年全球智能語(yǔ)音行業(yè)市值超過(guò)150億美元，Nuance、谷歌、蘋(píng)果、微軟和科大訊飛作為排名前五的廠(chǎng)商，市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)80%。

在中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)，科大訊飛以44%的市占率高居榜首，2018年，中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)排名前五的廠(chǎng)商是科大訊飛、百度、蘋(píng)果、Nuance和小i機(jī)器人，合計(jì)占據(jù)了85%的市場(chǎng)份額，行業(yè)整體呈現(xiàn)高集中度。

圖表 5 2018年全球智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)份額（左）2018年中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)份額（右）

競(jìng)爭(zhēng)格局：馬太效應(yīng)凸顯，頭部企業(yè)壟斷市場(chǎng)

智能語(yǔ)音行業(yè)作為技術(shù)先導(dǎo)型的新興行業(yè)，具有顯著的馬太效應(yīng)與較高的行業(yè)壁壘。行業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)后，會(huì)通過(guò)數(shù)據(jù)與資源的積累在后繼競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致后來(lái)者短期內(nèi)難以趕超的局面。

圖表 6 智能語(yǔ)音行業(yè)主要壁壘

由于行業(yè)壁壘高且具有馬太效應(yīng)，在中國(guó)范圍內(nèi)看來(lái)，僅有少數(shù)廠(chǎng)商在智能語(yǔ)音市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。一類(lèi)是傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)廠(chǎng)商，如科大訊飛，擁有長(zhǎng)期技術(shù)和用戶(hù)積累。另一類(lèi)是以BAT為代表的IT巨頭，憑借在互聯(lián)網(wǎng)端的優(yōu)勢(shì)迅速搶占了語(yǔ)音信息流入口。

2010年后，各大IT巨頭紛紛通過(guò)自主研發(fā)或并購(gòu)/參股的方式深入布局智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)，不采用傳統(tǒng)的技術(shù)授權(quán)、技術(shù)解決方案提供、技術(shù)維護(hù)等業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)技術(shù)免費(fèi)、增值服務(wù)收費(fèi)成為新型商業(yè)模式，打破了以科大訊飛等為代表的傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)廠(chǎng)商一家獨(dú)大的局面，并不斷對(duì)消費(fèi)者的交互習(xí)慣產(chǎn)生影響。

另一方面，隨著深度學(xué)習(xí)的引入和發(fā)展，智能語(yǔ)音的算法紅利正逐漸消失，自2010年深度學(xué)習(xí)首次引入語(yǔ)音識(shí)別后，配合計(jì)算能力的提升和海量語(yǔ)音語(yǔ)料數(shù)據(jù)的積累，識(shí)別準(zhǔn)確率得到大幅提升?？萍季揞^對(duì)于深度學(xué)習(xí)算法及機(jī)器學(xué)習(xí)框架的開(kāi)源使得智能語(yǔ)音技術(shù)的調(diào)用變得更為簡(jiǎn)單，模塊化的設(shè)計(jì)顯著降低了應(yīng)用部署和實(shí)施的門(mén)檻，在此大環(huán)境下，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)由一家獨(dú)大演變?yōu)槎喾礁?jìng)爭(zhēng)的格局。