圍繞五角大樓一份價值100億美元的合同，亞馬遜在11月22日正式向美國國防部提起訴訟。上個月底，在云服務(wù)合約JEDI（聯(lián)合企業(yè)防御基礎(chǔ)設(shè)施）的爭奪上，亞馬遜輸給了微軟，JEDI作為美國國防部將其大部分計算能力從物理服務(wù)器中轉(zhuǎn)移上云的關(guān)鍵，在云計算領(lǐng)域的意義遠超過訂單本身的商業(yè)價值，但五角大樓最終選擇的卻是微軟這匹黑馬。

這一招標(biāo)結(jié)果也燃起了亞馬遜的怒火，并稱招標(biāo)過程有“明顯缺陷、差錯和確定無疑的偏見”，有必要接受“核查和修正”。今年7月30日，市場研究機構(gòu)Gartner發(fā)布的2018全球IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)）公有云服務(wù)市場份額排名顯示，亞馬遜以47.8%的占比穩(wěn)居第一。

云服務(wù)市場如今的版圖正呈現(xiàn)出“一超多強”的微妙平衡，市場份額進一步向頭部靠攏—2018年排名前五位的IaaS提供商在全球IaaS市場中的占比接近77%，前五大份額廠商的增速都要高于平均增速。

在亞馬遜流年不利的2019年，微軟、IBM、谷歌等后來者正迎頭趕上。

蠻荒時代，巨鯨入場

云計算的概念雖然誕生多年，但從云端回歸人間卻歷經(jīng)滄桑。

2006年8月的搜索引擎會議上，時任谷歌CEO的埃里克施密特（Eric Schmidt）首次提出了“云計算”的概念，而亞馬遜正是那年推出了IaaS服務(wù)平臺AWS。但彼時的甲骨文掌門人Larry Ellison沒少在社交軟件上吐槽云：“這種白癡行為什么時候會停止？這不過是一時興起的時尚潮流，是瘋狂的事情?！倍哪曛螅@位“硅谷最老的花花公子”也不得不宣布向云戰(zhàn)略進軍了。

與一眾傲慢的老牌互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，率先探索這片蠻荒之地的亞馬遜具有天然的優(yōu)勢。其AWS毫不費力地把旗幟插上了新大陸—2009年年初，金融危機最嚴重的時候，美國Salesforce公司公布了2008財年年度報告，數(shù)據(jù)顯示公司云服務(wù)收入超過了10億美元，這讓巨頭們開始把目光投向這一行業(yè)，但亞馬遜已經(jīng)初步形成涵蓋IaaS、PaaS的產(chǎn)品體系，確立了在IaaS和云服務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

AWS的成功也一路推高了亞馬遜的股價，從2006年的23.5美元漲至如今的1745美元。

隨后幾年間，世界級的供應(yīng)商都無一例外地參與了云市場的競爭中，出現(xiàn)了IBM、VMWare、微軟和AT&T等第二梯隊。其中，微軟在2010年前后加入，但掌門人鮑爾默（Steve Ballmer）仍顯遲鈍;谷歌則在2011年宣布轉(zhuǎn)型推出GCP，開始了公有云市場中的同臺競技。

刺刀見紅的價格戰(zhàn)成為一時主流，據(jù)統(tǒng)計，在過去十年間，AWS至少降價超過60次。

以亞馬遜旗下的云服務(wù)器托管服務(wù)EC2為例，自誕生之初是以小時計算容量費用，但2013年谷歌的GCP首次提供了按分鐘付費，2014年上任的微軟CEO納德拉（Satya Nadella）秉持“移動為先、云為先”的理念，亦在價格上跟進了前者的步伐。

在競爭日益慘烈的2016―2017年，微軟云服務(wù)與企業(yè)部執(zhí)行副總裁 Scott Guthrie和GCP客戶總裁Tariq Shaukat先后表示過：“價格戰(zhàn)”已成過去，未來的重頭戲是“價值戰(zhàn)”。

另一方面，鯨吞小型勢力以壯大自身也成為叢林生存法則。特別是在經(jīng)濟動蕩的2018年里，云領(lǐng)域更是迎來了無數(shù)的合縱連橫。

其中，IBM以340億美元的價格拿下了紅帽（Redhat），CEO羅睿蘭（Ginni Rometty）高調(diào)宣稱，收購紅帽可以打破現(xiàn)在格局，改變云市場的一切;微軟以75億美元的價格買下了GitHub，并將這一開源方面的優(yōu)勢接入微軟的IaaS領(lǐng)域;Salesforce則斥資65億美元收購了云服務(wù)公司Mulesoft，擁有超過1200家客戶，其中45%是全球500強企業(yè)。

對手們不斷招兵買馬之際，亞馬遜雖然在市場份額上仍遙遙領(lǐng)先，但差距的鴻溝已經(jīng)逐漸縮小。

秦失其鹿，天下逐之

貝佐斯與亞馬遜在2019年遭遇了一波水逆。

10月24日，亞馬遜公布了2019年第三季財報，作為帝國的最重要支柱，第三季度AWS以12.9%的凈銷售額占比，貢獻了71.6%的營業(yè)利潤，達到22.61億美元，但凈銷售額為89.95億美元，同比增長34.7%，低于市場預(yù)期的91億美元，且隨著市場版圖日趨穩(wěn)定，今年以來AWS凈銷售額同比增速放緩明顯。

與2017年相比，AWS在IaaS的公有云市場份額占比從49.4%降至47.8%，而微軟的Azure則同比增長近3個百分點至15.5%緊隨其后，谷歌與IBM則分別以4.0%和1.8%排行第四、第五。

從近年表現(xiàn)上看，微軟已成為亞馬遜云帝國最有力的挑戰(zhàn)者。從微軟披露的2020財年第一季度財報上看，智能云部門錄得營收108億美元，其中服務(wù)器和云服務(wù)同比增長 30%，高于上一季度增速22%;Azure的收入同比增速為59%，其毛利率有所提高，微軟表示，由于Azure毛利率實質(zhì)性改善，商業(yè)云利潤率提升4個百分點至66%，當(dāng)季商業(yè)云收入增長了36%至116億美元。

早在今年5月份，微軟便完成了嚴格的認證流程，以滿足其所有美國云計算區(qū)域的FedRAMP高影響標(biāo)準(zhǔn)。而此次在與AWS爭奪五角大樓合同中獲勝，也使Azure的士氣大漲，分析師預(yù)計，微軟的云計算業(yè)務(wù)Azure在未來幾年將快速發(fā)展，2023財年成為旗下營收最大的業(yè)務(wù)，2030財年的營收將達到900億美元。

谷歌則在吞并之路上越走越遠。今年6月份，谷歌斥資26億美元收購了數(shù)據(jù)分析公司Looker，該公司的可視化工具，可以讓谷歌云企業(yè)客戶從大規(guī)模數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律和變化趨勢;在近期收購了云存儲服務(wù)商Elastifile公司后，谷歌又瞄準(zhǔn)了一家云服務(wù)的初創(chuàng)公司CloudSimple，其軟件將幫助企業(yè)運行計算負載。

此外，谷歌云計算新任首席執(zhí)行官邱瑞安（Thomas Kurian）還搭建起了全新的團隊。這位前甲骨文產(chǎn)品開發(fā)總裁，來到谷歌后便不斷挖人，今年4月，他聘請了歐洲商用軟件廠商SAP的資深高管羅伯特艾斯林（Robert Enslin）擔(dān)任該部門總裁，領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊;他還帶來了甲骨文的副總裁阿米特扎弗里（Amit Zavery），以及哈米杜迪亞（Hamidou Dia）;谷歌云的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)規(guī)模亦隨之進一步擴大，這個專業(yè)隊伍是由副總裁杰森馬?。↗ason Martin）領(lǐng)導(dǎo)，他是跟隨VMware聯(lián)合創(chuàng)始人戴安· 格林（DianeGreene）進入谷歌云計算的幾位VMware前高管之一。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Gartner分析師希德納格（Sid Nag）的預(yù)測，2019年全球公共云服務(wù)市場將增長到2216億美元，到2022年將達到3449億美元。在市場規(guī)模日益壯大的同時，AWS的先發(fā)優(yōu)勢也在逐漸喪失，一場針對亞馬遜的圍獵已經(jīng)到來。