云服務市場在過去的一段時間中帶來了信息行業(yè)的巨大變革。著名未來學家托夫勒在1980年出版的《第三次浪潮》中預測了互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展帶來的第三次浪潮。這一變化對產(chǎn)業(yè)強調的是分布式、多樣性以及在此基礎上更高級的組織結構。托夫勒還指出“經(jīng)濟上的成功取決于信息的質量及其瞬息即可獲得的能力”。這一點已經(jīng)為大量信息企業(yè)的實踐所印證。

云服務市場的發(fā)展使得信息行業(yè)外部性體現(xiàn)得更加充分，也就是說許多傳統(tǒng)行業(yè)通過云化改造形成了新的行業(yè)競爭優(yōu)勢，信息服務提供商有更多機會參與到垂直行業(yè)市場中，并通過在生態(tài)中扮演重要的角色獲取新的價值。

杰里米·里夫金在《第三次工業(yè)革命》中曾經(jīng)指出：解決目前能源短缺問題的一個重要出路在于把互聯(lián)網(wǎng)技術與可再生能源相結合，在能源開采、配送、利用上，從石油世紀的集中式變?yōu)橹悄芑稚⑹剑瑢⑷虻碾娋W(wǎng)變成能源共享網(wǎng)絡。他所定義的第三次工業(yè)革命，將是能源和通信技術相結合而促成的最后一次工業(yè)革命，將會讓世界的商業(yè)模式和社會模式發(fā)生翻天覆地的變化。這樣的洞見在云服務逐步滲透到各個行業(yè)，逐漸形成新的IT架構范式的趨勢是相符合的。

然而，對云服務不同的理解和定位會導致資源的投入和市場拓展的方向產(chǎn)生巨大的差別。對于傳統(tǒng)的通信運營商而言，云或許只是一種更為高效的資源平臺。這樣指導思想之下的云業(yè)務拓展就會停留在簡單的資源建設、資源售賣、形成規(guī)模而降低建設邊際成本形成獲利這樣的模式。

這種思路也會導致運營商可能投入大量成本建設數(shù)據(jù)中心、機房等，但在云服務提供這樣的高價值環(huán)節(jié)缺少積累和知識的沉淀，這對云服務生意的理解模式是片面的。如果仔細觀察那些IT基因比較豐富的運營商（例如德國電信、AT&T、Verizon等）就能夠看到，它們其實對云服務提供的理解更加偏向IT架構配合業(yè)務模式的構建，而并不停留在簡單的資源售賣。因此，在云服務日益成為主流的當下，通過這些運營商的舉措來厘清云服務的概念，非常重要。

云本質上來說是一種新的IT架構模型，它可以實現(xiàn)隨時隨地、便捷、隨需地從可配置計算資源共享池中獲取所需的資源（例如網(wǎng)絡、服務器、存儲、應用及服務），資源能夠快速供應并釋放，使管理資源的工作量和與服務提供商的交互減小到最低限度。

云服務的本質是對IaaS、PaaS、SaaS、軟件開發(fā)商和企業(yè)客戶進行社會分工，讓每個企業(yè)都能夠專注于自己的領域，發(fā)揮所長。例如，很多對云服務沒有經(jīng)驗的玩家，會給客戶一些不切實際的期望，讓客戶誤認為“上云”之后無論是資源的投入、各個層次的高可用、業(yè)務的快速開發(fā)上線、資源的彈性管控、IT平臺的統(tǒng)一管理等困擾著CIO的問題，以及約束業(yè)務發(fā)展的難題都能迎刃而解——這是非常危險的。

正如ISO網(wǎng)絡七層模型一樣，模型的分層并不意味著問題的消失和總體復雜度的降低，它更重要的作用是將不同層次的復雜度實現(xiàn)了屏蔽，各個層次于是能夠集中力量實現(xiàn)更大的價值。

運營商提供云服務是從“純管道”的方式開始的。也就是說，運營商和具備云服務基礎架構服務的提供者（包括Amazon、Google、微軟等企業(yè)）、云服務軟件產(chǎn)品提供商等進行合作，運營商提供管道，合作伙伴提供云平臺及平臺之上的各種服務。

在這種合作模式下，運營商基本不需要做特別大的業(yè)務調整，采用傳統(tǒng)的業(yè)務產(chǎn)品和流程即可快速切入市場。缺點在于因為運營商對云平臺完全沒有參與度和控制能力，會隨著云架構的部署喪失傳統(tǒng)層次結構中的戰(zhàn)略主導地位，長遠看來將會在信息服務中逐漸被邊緣化。

近年來，這種簡單建設——售賣資源的方式發(fā)生了變化?？梢詮腣erizon的例子看到，部分運營商在云服務市場領域上的重心已經(jīng)發(fā)生了變化：Verizon從2017年初開始向Equinix公司出售29個數(shù)據(jù)中心，即將出售的數(shù)據(jù)中心位于美國和拉丁美洲的15個城市，包括紐約、亞特蘭大、芝加哥、波哥大和圣保羅等。今年5月，Verizon宣布和IBM達成協(xié)議，將把自己的云和管理托管業(yè)務出售給IBM，同時和IBM在網(wǎng)絡和云業(yè)務方面展開多項合作。

由此可見，運營商的云服務提供進入了新的發(fā)展階段，跳出了“純管道”和IaaS服務提供商的能力。

在傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)架構中，應用和網(wǎng)絡是相對分離的。即使是一個包含廣域網(wǎng)絡連接的企業(yè)級應用，網(wǎng)絡的規(guī)劃也可以相對獨立。然而隨著云架構的成熟及應用推廣，網(wǎng)絡作為應用重要的服務體驗保障，整個架構的設計部署情況發(fā)生巨大的變化。大量應用在云端的部署對網(wǎng)絡的帶寬設計、靈活調整、與業(yè)務的緊密結合、支持豐富的網(wǎng)絡接入資源等方面提出了新的要求。

云架構的變化使得原先內部流量變成了應用云中心和各個業(yè)務節(jié)點，甚至是處于移動環(huán)境的終端之間的流量。因此要想整個云架構運轉得好，云上應用需要緊密集成，并與云服務及相關的網(wǎng)絡服務配套。于是云、網(wǎng)、應用之間的相互驅動作用體現(xiàn)得更加明顯，運營商也在這樣的結合中覓得了更為寬廣的商業(yè)機會。

在這一方面，可以觀察一下德國電信解決方案單元T-Systems在云服務領域的積累和實踐。2016年，德國電信在CeBIT 2016上宣布正式發(fā)布開放電信云（Open Telekom Cloud），提供全套云服務，包括私有云、公有云以及軟件解決方案（可同企業(yè)現(xiàn)有IT基礎設施無縫集成），為歐洲企業(yè)提供各種基于客戶需求規(guī)模、按需付費、安全的云服務來應對快速變化的市場環(huán)境。T-Systems推出的私有云產(chǎn)品“Dynamic Service”，通過IT資源的虛擬化實現(xiàn)給客戶提供動態(tài)服務。T-Systems提供資源池，獨立、自動地為眾多客戶的標準請求或文件需求提供服務?？蛻魟t根據(jù)自己的需要，隨時享用這些IT資源服務。這樣的創(chuàng)新都是基于網(wǎng)絡的強大計算能力和數(shù)據(jù)中心，使得終端提供的應用邏輯和數(shù)據(jù)存取都在Web平臺上實現(xiàn)，從而極大降低對終端設備的計算能力要求。

服務提供過程中，T-Systems通過為不同規(guī)模的公司提供安全、端到端的云解決方案，從咨詢、實施、計費到客戶服務及維護積累了大量經(jīng)驗。與此同時，T-Systems的合作伙伴生態(tài)圈也在不斷擴大，微軟、SAP、思科、Salesforce、VMWare、華為、Oracle、SugarCRM和Informatica等多家公司逐漸豐富和深化T-Systems的IT能力。

為了進一步探索行業(yè)應用，形成更為專業(yè)的解決方案，T-Systems與SAP在云計算領域加深合作，并成為SAP認證的SAP HANA企業(yè)云運維服務供應商。T-Systems根據(jù)特定的SAP HANA平臺進行設施建設，為客戶提供大數(shù)據(jù)環(huán)境下的高性能商業(yè)應用程序，滿足云計算端到端的大數(shù)據(jù)服務需求。通過使用SAP HANA企業(yè)云，客戶無需購買T-Systems的解決方案和技術設施，只需使用建立在多樣化云平臺上的應用程序便可以輕松享受大數(shù)據(jù)服務。

基于長期在物聯(lián)網(wǎng)領域和行業(yè)應用領域的耕耘，德國電信吸引了大量硬件提供商、軟件開發(fā)商和IT服務商，在整個行業(yè)價值鏈中具備較強的影響力。結合自身在云服務提供方面的經(jīng)驗，德國電信在物聯(lián)網(wǎng)領域內給自己定位為平臺的提供者和解決方案的提供者。

在平臺提供者這一角色方面，德國電信通過能力開放的方式，為應用開發(fā)商、設備提供商系統(tǒng)集成商等合作伙伴提供良好的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。在解決方案提供者方面，德國電信向用戶提供從硬件設備到系統(tǒng)解決方案、大數(shù)據(jù)處理分析等在內的整體解決方案。必要的話甚至可以提供相關聯(lián)的咨詢服務。鑒于德國電信具備強大的網(wǎng)絡能力、豐富的信息化產(chǎn)品設計實施能力，還具備垂直市場豐富的行業(yè)理解，在這一領域進行業(yè)務拓展也顯得非常得心應手。

2015年德國電信在CeBIT 2015上推出了物聯(lián)云平臺（cloud of things），希望為大中型企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略提供較低成本的云服務支撐。目標客戶可以使用新的“工業(yè)4.0”整體解決方案，包括硬件設備、SIM卡和數(shù)據(jù)流量套餐，通過德國電信的云服務接入這一平臺。

這一概念的提出，體現(xiàn)出這樣的布局思路：通過“云化”構建開放平臺，引入具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的合作伙伴共同提供快速服務的能力。通過項目和數(shù)據(jù)的積累逐步提升行業(yè)影響力，在此過程中不斷完善生態(tài)圈，成為具備豐富運營數(shù)據(jù)的云服務提供商。在此基礎上，形成與普通物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭，歐洲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)雷達如圖所示。

在數(shù)據(jù)日趨豐富積累和云服務逐漸成熟后，物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的落地顯得更加現(xiàn)實?！拔锫?lián)云”就是在這樣一個發(fā)展階段所提出的重要概念。也就是說，也許在其他運營商還在考慮通過物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)“互聯(lián)”時，德國電信已經(jīng)通過運營數(shù)據(jù)的積累、數(shù)據(jù)模型的磨合以及云化架構的數(shù)據(jù)相關性分析，將生意的重心轉移向了具有大量數(shù)據(jù)的云端。

這樣的結構調整，能夠讓德國電信引導客戶將關注點集中到數(shù)據(jù)資源的整合、數(shù)據(jù)價值的挖掘、業(yè)務流程的優(yōu)化和企業(yè)戰(zhàn)略達成等“非IT”話題上，客戶側的非IT人士——包括戰(zhàn)略制定和實施者、業(yè)務部門等更多介入到云服務的設計策劃和落地上。

圖 2018年歐洲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)雷達圖

在CXP2018年所做的歐洲物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)評估報告中，德國電信DTAG T-Systems從能力、市場勢力的角度都接近于IBM、Accenture這些傳統(tǒng)的IT解決方案提供商（含咨詢和實施）。因此德國電信數(shù)年來打造的“物聯(lián)云”還是讓其具備了市場上具有影響力的地位、拓展市場所應具備的能力——這給致力于投身云服務市場的運營商提供了信心，更提供了發(fā)展的參考方向。

AT&T在云服務領域內的實踐也同樣體現(xiàn)了對這一市場發(fā)展的理解。德國電信在IT側的合作伙伴是SAP，相對應的，AT&T的合作伙伴是Oracle。2017年5月，Oracle宣布與AT&T達成云計算協(xié)議，并與Equinix建立合作伙伴關系。這一合作使得AT&T可以獲取Oracle云計算組合產(chǎn)品，數(shù)千臺AT&T服務器的內部數(shù)據(jù)遷移到Oracle云基礎設施即服務(IaaS)和平臺即服務(PaaS)。該舉措旨在通過Oracle公有云平臺和AT&T AIC提供對這些數(shù)據(jù)的訪問，并為AT&T的企業(yè)用戶提供更多的云服務選擇。

與此同時，Oracle與Equinix之間的協(xié)議會大大促進大型企業(yè)使用Oracle的云平臺。使用Equinix數(shù)據(jù)中心的公司現(xiàn)在可以直接購買到連接Oracle云端的專用網(wǎng)絡，這些服務更快、更穩(wěn)定、更安全——這正是典型的云網(wǎng)融合中的“智能管道”業(yè)務。

AT&T和Oracle的合作還不僅限于此，通過將Oracle網(wǎng)絡云服務FastConnect納入NetBond for Cloud生態(tài)系統(tǒng)，AT&T為企業(yè)用戶提供另一種云服務遷移的選擇。企業(yè)客戶將能夠使用NetBond for Cloud的安全和專用連接來管理和訪問其Oracle云服務。其訪問組件包括AT&T的MPLS虛擬專用網(wǎng)絡(VPN)，其流量與其他NetBond客戶使用虛擬鏈路隔離。這樣的隔離期望能夠實現(xiàn)企業(yè)級的安全水平。

既然我們將云服務理解成為一種新的IT架構服務，運營商持續(xù)跟進IT架構業(yè)務領域的發(fā)展，并嘗試從中覓得新的發(fā)展機會，就是合乎邏輯的一種選擇。AT&T在微服務、敏捷開發(fā)、開源等領域的一些嘗試，正體現(xiàn)了運營商期望能夠借助IT新趨勢給云服務賦予新的內涵。

在軟件化領域，AT&T的主要幾個布局包括：針對網(wǎng)絡云服務的ONAP操作系統(tǒng)項目（全球超過50個網(wǎng)絡和云運營商參與項目）；針對虛擬網(wǎng)絡環(huán)境的白盒服務器的操作系統(tǒng)項目DANOS；針對邊緣計算的Akraino Edge Stack全軟件平臺以及和Tech Mahindra給Linux基金會托管的AI和機器學習平臺Acumos（在此平臺上可以實現(xiàn)微服務的拖拽組合）。

在這其中，值得關注的是AT&T在微服務方面的舉措。AT&T和Accenture（埃森哲）簽署了在微服務領域的合作協(xié)議，期望能夠通過合作給傳統(tǒng)的商業(yè)應用注入更多的靈活性。在合作的愿景中，客戶能夠利用基于軟件的應用訂購AT&T從光纖、安全、網(wǎng)絡到其他的各類商用產(chǎn)品。通過合作，AT&T和Accenture進一步落實敏捷開發(fā)和DevOps的思路，加速服務推出速度，節(jié)省支撐成本的同時改善客戶體驗。

2017年10月，AT&T借用IT架構中“微服務”的概念，推出相關針對商業(yè)客戶的以軟件為中心的服務平臺。微服務是一種架構概念，通過將功能分解到各個離散的服務中以實現(xiàn)對解決方案的解耦。采用一系列自治的服務實現(xiàn)組件來支撐系統(tǒng)運作，各組件有主控的數(shù)據(jù)和自治的邏輯。

在這種架構中，小的服務被開發(fā)成單一應用的形式，每個應用運行在單一的進程中。這些服務滿足某些需求，并使用自動化部署工具進行獨立發(fā)布。這些服務可以保持最低限制的集中式管理。通過該服務平臺，商業(yè)客戶可以利用事先抽象好支持某一功能的獨立服務（例如移動支付等）組合成為相應的應用。

也是為了能夠更快地響應目前大數(shù)據(jù)應用發(fā)展和業(yè)務快速部署迭代開發(fā)的必然方式。作為AT&T下一代網(wǎng)絡平臺的重要組成部分，微服務扮演著越來越重要的角色——2017年AT&T已經(jīng)部署了超過300項微服務。

在軟件開源方面，一些運營商很早就開始模仿互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應用商店的方式，探討通過開放網(wǎng)絡能力拓展自身應用的可行性。例如BT的Ribbit支持可通過Flex/Flash、REST和PHP編程環(huán)境、可訪問的語音Mashup平臺，用于為PSTN/VoIP/Web實現(xiàn)呼叫控制、消息傳遞、鑒權、路由和聯(lián)系人列表等功能的API；又例如Verizon通過聯(lián)合創(chuàng)新實驗室（JIL）提供開發(fā)商支持、SDK和測試計劃，以及Web 2.0 Widget的應用商店等。

在云架構逐步成為主流以后，運營商通過提供PaaS的方式實現(xiàn)能力平臺開放。這又包含了一些不同的模式：例如為開發(fā)者提供開發(fā)環(huán)境，開發(fā)者可以在平臺上進行開發(fā)、部署、調試；或是為開發(fā)人員提供一些基礎的服務能力，由開發(fā)人員在此基礎上進行客戶化或是二次開發(fā)形成應用等。

在微服務化、開源領域有了這樣的嘗試，相對缺乏IT基因和知識積累的運營商面臨巨大的挑戰(zhàn)。這需要對傳統(tǒng)開發(fā)流程和標準、研發(fā)測試環(huán)境、項目管理機制等做出改變和適應，與之相對應的相關團隊人員能力、考核機制、管理流程也有可能需要做出相應的調整，這需要運營商跳出“舒適區(qū)”，打破“路徑依賴”，甚至通過多種手段來獲取新的能來，實屬不易。