南方航空10月30日晚公告，擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)24.53億股（含24.53億股），且募集資金總額不超過(guò)人民幣168億元，（含人民幣168億元），募集資金將用于引進(jìn)31架飛機(jī)項(xiàng)目及償還公司借款。

另外，南方航空擬非公開(kāi)發(fā)行H股股票數(shù)量不超過(guò)6.13億股（含6.13億股），且募集資金總額不超過(guò)港幣35億元（含港幣35億元）。本次非公開(kāi)發(fā)行H股股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營(yíng)資金。

南方航空本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東南航集團(tuán)，非公開(kāi)發(fā)行H股股票的發(fā)行對(duì)象為南龍控股。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)。南航集團(tuán)和南龍控股已與公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

南方航空本次非公開(kāi)發(fā)行A股及H股構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，南航集團(tuán)及關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)董事回避表決相關(guān)事項(xiàng)。截至公告發(fā)布之日，南方航空控股股東為南航集團(tuán)，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)悉，南方航空是中國(guó)運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司。截至2018年底，公司運(yùn)營(yíng)包括波音787、777、747、737系列，空客380、330、320系列等型號(hào)客貨運(yùn)輸飛機(jī)840架。2018年，公司旅客運(yùn)輸量近1.40億人次，連續(xù)40年居中國(guó)各航空公司之首，機(jī)隊(duì)規(guī)模和旅客運(yùn)輸量均居亞洲第一、世界第三。

近年來(lái)，全球航空運(yùn)輸需求穩(wěn)定，全球航空業(yè)盈利普遍向好。根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球航空客運(yùn)需求同比增長(zhǎng)6.5%，全球航空運(yùn)力同比增長(zhǎng)6.1%，全年平均客座率水平升至新高81.9%。

根據(jù)民航局、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部發(fā)布的《民航十三五規(guī)劃》，到2020年，中國(guó)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客總周轉(zhuǎn)量的發(fā)展目標(biāo)分別為1，420億噸公里和7.2億人次，年均增長(zhǎng)10.8%和10.4%。

據(jù)介紹，為把握全球和中國(guó)民用航空市場(chǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇，南方航空計(jì)劃積極擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模，預(yù)計(jì)“十三五”期末機(jī)隊(duì)規(guī)模為972架，增速與“十二五”期間我國(guó)民航機(jī)隊(duì)年均增速和《民航十三五規(guī)劃》中的運(yùn)量增速目標(biāo)基本匹配。

通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票，南方航空將使用募集資金引進(jìn)31架飛機(jī)，并在增加機(jī)隊(duì)規(guī)模、提升公司運(yùn)力的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)和機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，與公司機(jī)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃和購(gòu)機(jī)計(jì)劃相匹配，符合公司打造精簡(jiǎn)高效的現(xiàn)代化機(jī)隊(duì)的發(fā)展方向，從而進(jìn)一步增加公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，南方航空合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.71%、71.53%、68.30%及73.89%。目前南方航空財(cái)務(wù)杠桿較高，一定程度上降低了其財(cái)務(wù)安全性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次，南方航空擬將本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金中的人民幣35億元用于償還公司借款，用于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升盈利能力。據(jù)了解，當(dāng)募集資金人民幣 35億元按計(jì)劃償還公司借款后，南方航空合并資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降至 69.65%。

南方航空稱，本次非公開(kāi)發(fā)行A股將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升盈利能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

南方航空同時(shí)披露三季報(bào)，前三季度營(yíng)收1166.65億元，同比增長(zhǎng)7.14%；凈利潤(rùn)40.78億元，同比下滑2.32%。

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