如果說2016-2017年物聯(lián)網的產業(yè)生態(tài)各種要素已具備，2017-2018年是物聯(lián)網對于國民經濟產業(yè)變革的規(guī)模效應初顯之年，那么2018-2019年可以說是市場對物聯(lián)網技術方案落地驗證的開啟之時。

為什么有這個判斷?因為物聯(lián)網概念已提出了十多年，多年前多家機構以2020年為節(jié)點，對物聯(lián)網連接數(shù)和市場規(guī)模給出誘人的預測，如今距離這一時間點僅剩不足一年，此前大部分預測基本達不到預期。不過，業(yè)界不能再繼續(xù)拿各類數(shù)字來畫餅，而需要實實在在檢驗物聯(lián)網技術方案落地的成果。

大環(huán)境變遷中的一枝獨秀

隨著宏觀經濟形勢日益嚴峻，資本市場由熱轉冷，物聯(lián)網領域的炒作已逐漸褪去，市場對物聯(lián)網的技術、商業(yè)模式、產業(yè)生態(tài)開始了檢驗。面對這些考驗，物聯(lián)網有了一個較好的開局。

一方面，在這一階段中，其他領域不少企業(yè)紛紛陷入裁員、關閉的泥潭，物聯(lián)網領域的大部分企業(yè)卻逆勢增長。過去幾年中持續(xù)積累自身核心實力、專注于價值創(chuàng)造的大量企業(yè)，在外部大環(huán)境變冷的背景下依然實現(xiàn)訂單應接不暇、人員不斷擴招。

另一方面，不少領域面臨洗牌。市場經濟“看不見的手”再次發(fā)揮作用，過去幾年中，由風險投資或者炒作熱點支撐的很多企業(yè)還未找到較好的商業(yè)模式，或被并購或退出市場，物聯(lián)網平臺、物聯(lián)網模組等環(huán)節(jié)已呈現(xiàn)出明顯變革的跡象。

在2018年底召開的中央經濟工作會議中，物聯(lián)網首次被寫入其中。中央對整體經濟形勢判斷是“外部環(huán)境復雜嚴峻、經濟面臨下行壓力”，增加內需更為重要，而物聯(lián)網成為增加內需的產業(yè)政策重點抓手之一。隨著國家數(shù)字經濟戰(zhàn)略的推進，加上傳統(tǒng)企業(yè)本身對于效率提升、創(chuàng)新模式開始不斷探索，在很多場景下物聯(lián)網技術方案為其提供較好支撐。

連接數(shù)高歌猛進，連接背后價值有待挖掘

過去的2018年里，國內的物聯(lián)網連接呈現(xiàn)“大象狂奔”的態(tài)勢。知名市場研究公司Counterpoint曾發(fā)布報告顯示，截止2018年年中，中國的三大運營商物聯(lián)網連接數(shù)已占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網60%以上份額，預計到2025年依然保持在60%以上。

不過，僅僅半年之后，截止2018年底三大運營商物聯(lián)網連接數(shù)已達到7.68億，同比增速124%。雖然當前其他運營商數(shù)據(jù)還未知，但預計三大運營商物聯(lián)網連接數(shù)已遠遠超過60%的份額。而短距離物聯(lián)網連接數(shù)會遠遠超過蜂窩物聯(lián)網的數(shù)量，因此可以肯定的是國內物聯(lián)網總的連接數(shù)已超過人口數(shù)量。

雖然連接數(shù)是物聯(lián)網規(guī)模發(fā)展的一個標志，但業(yè)界一致認為未來連接在物聯(lián)網產業(yè)鏈中的價值僅有10%左右，三大運營商每一連接獲得的收入不足2元/月，而且下滑趨勢明顯，挖掘連接背后的價值更為重要。不同于以往以連接數(shù)增長為主要考核目標，預計2019年各類提供連接服務的廠商對于連接背后價值考核會進一步提升。對個人用戶生活便利性、對企事業(yè)單位用戶生產運營流程的變革等都是提供連接時所需要考慮的問題。平衡連接數(shù)增速和連接背后的價值，也在很大程度上反映出對物聯(lián)網技術方案的市場驗證。

5G元年，狂熱與謹慎并存

5G已成為當下科技圈熱門的話題，2019年工信部將頒發(fā)5G臨時商用牌照，5G元年開啟，工信部部長苗圩表示，80%的5G設施將用于物聯(lián)網，用于人與人通訊的只占20%。4G改變生活、5G改變社會的宣傳口號已深入人心，“改變社會”更多是在于5G對國民經濟各行各業(yè)物聯(lián)網應用的支持，從而實現(xiàn)各行業(yè)新的數(shù)字化變革。

和其他新技術類似，5G當前正在經歷著商用前的一段炒作期，多方力量對其態(tài)度非常狂熱，資本市場中5G概念遍地開花，各類媒體屢上頭條。不過，5G基礎設施的投資方的典型運營商對此依然保持謹慎態(tài)度。三大運營商在2018年發(fā)布的財報中，對5G商用持 “產業(yè)鏈有待成熟”、“投資需謹慎”的偏保守態(tài)度。

根據(jù)標準組織3GPP的工作進展，目前已完成的5G標準主要聚焦于增強移動寬帶(eMBB)場景，2019-2020年5G率先商用的場景也集中此，但eMBB這一場景更多用于移動互聯(lián)網，依然是人與人通訊為主，對物聯(lián)網應用支持有限。其他兩大場景低時延高可靠(uRLLC)和大規(guī)模機器通信(mMTC)的標準化工作依然沒有完成，其商用推進會更慢，而這兩大場景的技術才是5G用于物聯(lián)網業(yè)務的領域的核心支持。因此，那些預期5G能帶來物聯(lián)網進一步大發(fā)展的人們，可能尚需時日。

云、邊、端協(xié)同，AI與物聯(lián)網融合進一步落地

本次圖譜整體結構的變化是將橫向的四層架構變?yōu)槲鍖蛹軜?，增加了邊緣層，我們認為邊緣計算在物聯(lián)網業(yè)務中的重要性不斷提升。

當然，邊緣計算并不是孤立的一層，在物聯(lián)網應用方案中，云端計算、終端計算和邊緣計算是一個協(xié)同的系統(tǒng)，根據(jù)用戶場景、資源約束程度、業(yè)務實時性等進行動態(tài)調配，形成可靠、低成本的應用方案。云計算廠商、IT廠商、運營商和垂直行業(yè)廠商等不同角色對于邊緣計算的概念、邊緣節(jié)點位置和邊緣計算能力等各方面都有不同理解，但面對物聯(lián)網方案實現(xiàn)云、邊、端協(xié)同已達成共識。

在2017-2018版本圖譜中，我們認為人工智能+物聯(lián)網開始起步。過去一年中，人工智能也在經歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經濟各行業(yè)賦能，其中與物聯(lián)網融合、借助物聯(lián)網應用落地的渠道是人工智能賦能行業(yè)的重要一環(huán)。AI已在物聯(lián)網多個層面進行融合，終端側的AI、邊緣側AI、云端AI能力架構都已具備。我們可以看到，?？低?/u>、曠視科技、地平線等紛紛發(fā)布了物聯(lián)網相關平臺和產品，期望通過AI+IoT實現(xiàn)更多的落地，同時也是開啟物聯(lián)網技術方案落地驗證的一種表現(xiàn)形式。