上半年電信業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五大特點

2018年以來，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進和新動能加快成長，我國宏觀經(jīng)濟整體運行延續(xù)去年穩(wěn)中向好態(tài)勢。在國家政策的積極引導和全行業(yè)的共同努力下，我國基礎(chǔ)電信業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，具體呈現(xiàn)以下五大特點：

一是電信業(yè)務總量翻倍增長

2018年1~6月，我國基礎(chǔ)電信業(yè)務總量達2.56萬億元，同比增長132.7%。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實現(xiàn)電信業(yè)務收入6720.2億元，同比增長4.1%，增速較上年末下降2.3個百分點。其中，4月、5月和6月的電信業(yè)務收入分別同比增長3.1%、2.9%與3.5%，為近兩年最低水平。

二是百兆寬帶用戶占比突破50%

截至6月底，固定寬帶用戶達3.8億戶。其中，光纖用戶達3.3億戶，占固定寬帶用戶的86.8%，居全球首位。網(wǎng)絡提速工作成效顯著，高速率用戶占比大幅提升。100M及以上用戶突破2億戶，占固定寬帶用戶的比例達53.3%，占比是去年同期的2.1倍。

三是移動用戶增長創(chuàng)十年新高

隨著雙卡雙待手機的廣泛普及，基礎(chǔ)電信企業(yè)為爭奪第二卡槽展開激烈競爭，帶動移動電話用戶快速增長。截至6月底，移動電話用戶凈增9229.1萬戶，新增數(shù)創(chuàng)10年同期新高，累計突破15億戶。其中，4G用戶累計超11億戶，占移動電話用戶的73.5%。

四是移動數(shù)據(jù)單價同比下降超六成

截至6月底，固定寬帶每Mbps帶寬的包月費用不到1元，僅為2014年的十分之一，移動數(shù)據(jù)流量每MB的平均價格逼近1分錢，同比下降62.4%。網(wǎng)絡資費的大幅下降，有效降低了社會總成本，帶給人民群眾更多實實在在的獲得感，同時也為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

五是物聯(lián)網(wǎng)終端用戶爆發(fā)式增長

三家基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加強物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡供給能力，中國電信已建成全球首張全覆蓋商用NB-IoT網(wǎng)絡。同時，共享單車、車載智能終端、醫(yī)療健康服務、智能城市建設(shè)等垂直領(lǐng)域需求的集中釋放，帶動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶高速增長，1~6月凈增超2億戶，累計達4.8億戶。

2018年行業(yè)收入增速將下滑至4%左右

基礎(chǔ)電信業(yè)在壯大數(shù)字經(jīng)濟、加快新舊動能轉(zhuǎn)換、促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮了重要支撐作用，但仍面臨傳統(tǒng)業(yè)務增長驅(qū)動力加速減弱，新興業(yè)務尚未成為新的收入增長引擎等突出問題。

一是提速降費持續(xù)推進

行業(yè)收入增速將小幅下滑

網(wǎng)絡提速降費連續(xù)兩年寫入《政府工作報告》，今年國務院常務會議再次提出“四降一取消”降費舉措，自7月1日起取消流量“漫游”費，確保今年流量資費降幅30%以上，推動家庭寬帶降價30%，中小企業(yè)專線降價10%~15%，進一步降低國際及港澳臺漫游資費。提速降費工作的深入推進，能夠有效降低社會總成本，惠及廣大用戶和企業(yè)，促進信息消費升級和數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，但將在一定程度上影響基礎(chǔ)電信行業(yè)收入增速，基于電信業(yè)務收入增長模型預測，2018年行業(yè)收入增速將下滑至4%左右。

二是人人互聯(lián)的紅利逐漸消退

行業(yè)增長動力持續(xù)減弱

經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利期即將結(jié)束。一方面，智能終端出貨量不斷下降，市場日趨飽和。截至6月，智能手機出貨量為1.85億部，同比下降17.8%，降幅較上年末擴大6.2個百分點。另一方面，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增速持續(xù)放緩，對行業(yè)收入增長的貢獻率不斷下滑。截至6月底，我國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長12.8%，較2017年年底下降13.9個百分點。隨著人人互聯(lián)紅利的逐漸消失，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對基礎(chǔ)電信業(yè)收入增長的帶動將進一步降低。

三是外部交叉競爭擠壓新興業(yè)務

行業(yè)發(fā)展空間受到?jīng)_擊

基礎(chǔ)電信企業(yè)不僅傳統(tǒng)業(yè)務被OTT業(yè)務替代，在新興業(yè)務領(lǐng)域也面臨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭。以云計算領(lǐng)域為例，阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是國內(nèi)云計算市場的領(lǐng)導者，根據(jù)Gartner發(fā)布的報告顯示，2016年阿里云憑借126%的增速躋身全球IaaS市場前三，市場份額達3.0%，僅次于亞馬遜（44.2%）和微軟（7.1%）。而基礎(chǔ)電信企業(yè)由于在研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新和人才儲備等方面落后于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，處于市場弱勢地位。

運營商應加強流量經(jīng)營，積極探索新業(yè)務

為應對行業(yè)發(fā)展過程中的各種困難與挑戰(zhàn)，建議在做好提速降費工作的同時，通過加強流量經(jīng)營，積極探索新業(yè)務等舉措，拓展未來發(fā)展空間，實現(xiàn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、加快信息基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級

提升網(wǎng)絡供給能力

一是大力建設(shè)千兆引領(lǐng)的全光網(wǎng)絡，持續(xù)打造高質(zhì)量的4G網(wǎng)絡。加快推進5G規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)成熟，探索建立與垂直行業(yè)共贏的全新商業(yè)模式，打造一批跨行業(yè)創(chuàng)新應用，促進信息通信行業(yè)發(fā)展再上新臺階。

二是加快推進SDN/NFV技術(shù)的創(chuàng)新應用，推動網(wǎng)絡云化、軟件化、智能化轉(zhuǎn)型，有效降低網(wǎng)絡成本。鼓勵和引導基礎(chǔ)電信企業(yè)加大對數(shù)據(jù)中心、云計算中心等應用基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，提高網(wǎng)絡運行效率和服務體驗。

三是有序推進2G退網(wǎng)，拓展網(wǎng)絡運營空間。推動基礎(chǔ)電信企業(yè)循序漸進地關(guān)閉2G網(wǎng)絡，降低網(wǎng)絡運維成本。加強2G頻譜重耕，將低頻段頻譜資源用于發(fā)展4G、5G和NB-IoT等業(yè)務，充分提升網(wǎng)絡對業(yè)務發(fā)展的支撐能力與質(zhì)量。

二、加強流量經(jīng)營

提升流量價值

在由4G向5G的過渡時期，流量經(jīng)營增長的驅(qū)動力由用戶與管道規(guī)模向應用與內(nèi)容轉(zhuǎn)變。為進一步提升流量價值，一方面，加強流量內(nèi)容運營能力。建議基礎(chǔ)電信企業(yè)聚焦做好視頻、游戲、音樂等內(nèi)容的聚合與分發(fā)，強化端到端體驗，構(gòu)建以視頻為核心的定向流量內(nèi)容應用產(chǎn)品體系，提升用戶流量消費體驗。另一方面，創(chuàng)新流量營銷模式，以流量為中心，加強流量與其他產(chǎn)品融合推廣，開展“內(nèi)容+流量”“寬帶+流量”“政企產(chǎn)品+流量”等融合營銷，促進流量價值變現(xiàn)形式多元化。

三、探索數(shù)字化業(yè)務

拓展行業(yè)發(fā)展新空間

聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索新的可持續(xù)發(fā)展道路成為全球主要電信企業(yè)的共識。建議基礎(chǔ)電信企業(yè)積極探索行業(yè)收入“第四條增長曲線——數(shù)字化業(yè)務”，實現(xiàn)行業(yè)收入新一輪增長。鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡和用戶優(yōu)勢，通過加大研發(fā)投入和人才儲備力度，大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等融合業(yè)務，培育行業(yè)收入新的增長點。此外，通過借鑒AT&T、NTT、Single等國際領(lǐng)先電信企業(yè)的經(jīng)驗，以投資或收購等形式進入視頻、內(nèi)容、金融等新領(lǐng)域，提供多元化服務，拓展未來發(fā)展空間。