[導(dǎo)讀]中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能否趕上該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢？今天中國對進(jìn)口半導(dǎo)體技術(shù)的依賴程度如何？如果盡管花費數(shù)十億美元仍不太可能趕上，那么它可能遇到的障礙是什么？在本文我們來一一解讀一下。
在過去的二十年中，中國在電子產(chǎn)品的組裝，測試和封裝領(lǐng)域在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位日益突出，但目前在設(shè)計和制造需求量很大的半導(dǎo)體集成電路（“芯片”）方面落后。從國家層面看，參與這個全球規(guī)模達(dá)4000億美元的行業(yè)將對經(jīng)濟(jì)有巨大的推動作用，但該行業(yè)還推動了電信，計算機(jī)和汽車等不同領(lǐng)域的創(chuàng)新。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能否趕上該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢？今天中國對進(jìn)口半導(dǎo)體技術(shù)的依賴程度如何？如果盡管花費數(shù)十億美元仍不太可能趕上，那么它可能遇到的障礙是什么？在本文我們來一一解讀一下。
近年來，中國加強(qiáng)建設(shè)國內(nèi)半導(dǎo)體，其中最引人注目的是通過其各種政策以及更具體針對半導(dǎo)體行業(yè)的措施，例如《促進(jìn)國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針》，該法規(guī)經(jīng)常被提及。作為國家集成電路計劃。他們在半導(dǎo)體行業(yè)的廣泛目標(biāo)包括：到2025年滿足中國70％的國內(nèi)需求，到2030年達(dá)到該行業(yè)所有領(lǐng)域的國際領(lǐng)先技術(shù)。半導(dǎo)體行業(yè)政策在中國已有40多年的歷史了，而這些最新目標(biāo)大部分是對長期目標(biāo)的重述，該目標(biāo)旨在提高這些技術(shù)的國內(nèi)產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示，中國在2019 年僅本土生產(chǎn)了其國內(nèi)使用所需半導(dǎo)體的16％，并且鑒于中國為減少對外國技術(shù)的依賴而做出的不斷努力，因此他們增加自給自足就不足為奇了。然而，國有資本流入中國半導(dǎo)體行業(yè)，引發(fā)了人們的擔(dān)憂。這加劇了全球?qū)χ袊绾卧谶@一具有地緣戰(zhàn)略意義的重要技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到與領(lǐng)先的設(shè)計和制造同等地位的擔(dān)憂，特別是考慮到其他市場部門展示的突破能力。
2014年，《國家集成電路計劃》呼吁通過中央政府以及省市政府的投資在半導(dǎo)體行業(yè)投資約1500億美元。這一資金水平相當(dāng)于中國每年的半導(dǎo)體市場總量，是全球半導(dǎo)體行業(yè)每年用于研發(fā)的支出的兩倍，這是一筆可觀的投資。中國似乎有望在2020年達(dá)到1500億美元的投資水平，而沒有達(dá)到既定的長期目標(biāo)。大部分投資發(fā)生在美國開始向全球供應(yīng)商施加壓力以切斷中國對先進(jìn)半導(dǎo)體的獲取之前。是什么阻礙了中國？
阻礙一：技術(shù)落后
目前，中國臺灣，韓國和美國擁有世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造設(shè)施（稱為代工廠或代工廠，是制造設(shè)施的簡稱），日本和美國的公司提供了絕大部分的專用設(shè)備。進(jìn)入那些制造工廠。臺積電（TSMC）是全球最大，最先進(jìn)的合同制造商。臺積電的大批量生產(chǎn)很大程度上是通過提供由兩家最大的智能手機(jī)制造商蘋果和華為設(shè)計的定制芯片來維持的。
半導(dǎo)體制造是資本密集型產(chǎn)業(yè)，該領(lǐng)域的研發(fā)支出通常超過其年收入的15％。平均而言，每一代最先進(jìn)的制造技術(shù)的壽命只有兩到四年，然后才被更新的技術(shù)所取代，取代并降為利潤較低的產(chǎn)品。半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商與跨國公司的代工廠和芯片設(shè)計師緊密合作，以保持這種不斷發(fā)展的制造技術(shù)步伐。
今天，中國沒有領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造廠。中國最先進(jìn)的晶圓代工廠直到2019年底才在上海的SMIC開始生產(chǎn)14納米（nm）技術(shù)節(jié)點的芯片。這使中芯國際落后了由臺積電，三星（韓國）和英特爾（美國）運營的領(lǐng)先代工廠大約十年，至少是第二代。
作為參考，臺積電自2018年以來一直在7納米節(jié)點上進(jìn)行大批量生產(chǎn)，并有望在2020年末實現(xiàn)5納米節(jié)點的大量生產(chǎn)。作為其技術(shù)領(lǐng)先地位的標(biāo)志，臺積電還制定了具體計劃。以下兩個節(jié)點。
2020年8月，臺積電公開宣布他們打算在2022年下半年實現(xiàn)3納米節(jié)點的量產(chǎn)，并開始在新竹建設(shè)2納米節(jié)點的研究中心。中國在建造數(shù)十個晶圓代工廠方面進(jìn)行的巨額投資主要是針對在較舊的節(jié)點上制造低端芯片，而不是針對利潤豐厚的處理器芯片（例如用于筆記本電腦和移動電話的圖形處理單元和中央處理器）的節(jié)點。
障礙二：人才招聘
為了將制造能力從14 nm升級到更先進(jìn)，更小的節(jié)點，中國的公司將需要發(fā)展自己的制造專業(yè)知識。迄今為止，中國的公司還沒有表現(xiàn)出維持協(xié)作網(wǎng)絡(luò)的能力。創(chuàng)造和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)；和/或維持一支能夠制造前沿技術(shù)的勞動力。這與中國在該領(lǐng)域具有高度創(chuàng)新性的組裝，測試和包裝公司形成鮮明對比。
目前，中國具有全球競爭力的半導(dǎo)體制造人才庫非常有限。近年來，中國的制造業(yè)公司積極招募人才，以吸引人才離開中國臺灣。中國大陸招聘公司的薪水是中國臺灣平均薪水和獎金的2-2.5倍。
諸如美國的硅谷和臺灣的新竹等行業(yè)人才高度集中的地區(qū)，是中國大陸確定的目標(biāo)，這是中國人才招聘的重點。
總體而言，估計有3000多名工程師從臺灣轉(zhuǎn)移到了大陸公司，占臺灣半導(dǎo)體研發(fā)人員的近10％。雖然這個招聘率并不是嚴(yán)重的人才流失，但依然值得跟蹤。
障礙三：關(guān)鍵制造設(shè)備的限制
中國面臨的另一個挑戰(zhàn)是其對半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵外國技術(shù)依賴。一種先進(jìn)制造的關(guān)鍵設(shè)備從未在中國大陸交付給任何晶圓廠，因此這可能代表了中國為提高復(fù)雜性階梯到領(lǐng)先地位所面臨的瓶頸——這個設(shè)備即極紫外（EUV）掃描儀，它可以縮小集成用于前沿制造的電路圖案。
如今，EUV掃描儀只有一家商業(yè)供應(yīng)商，即荷蘭ASML公司。復(fù)制ASML以及中國需要的技術(shù)，對中國來說將是一項艱巨的任務(wù)，而且不可能成功。ASML，其合作伙伴和多個國家政府在30多年來投資了數(shù)十億美元，以開發(fā)該掃描儀所需的許多創(chuàng)新產(chǎn)品。像中國這樣的“快速追隨者”方法已經(jīng)在其他領(lǐng)域證明了這一點，不太可能為此類復(fù)雜設(shè)備尋求替代外國供應(yīng)商。
它能夠制造在10個納米節(jié)點及以下，甚至可能下降到3納米節(jié)點，沒有這樣的EUV掃描器，通過其他制作方法，如使用舊的深紫外線（DUV）掃描器技術(shù)使用多個重疊的圖案化來實現(xiàn)圖案尺寸減小。DUV設(shè)備已出口到中國，也不可能EUV掃描曝光機(jī)的限制。
盡管如此，即使中國的晶圓廠能夠以這種方式使用DUV掃描儀來制造芯片，與中國臺灣，韓國的制造廠相比，額外的圖案化也有可能導(dǎo)致其整體制造成本更高，產(chǎn)量更低。
障礙四：獲得前沿合同制造
美國對出口的審查日益嚴(yán)格，使一些中國公司進(jìn)入領(lǐng)先制造業(yè)的難度加大了。
華為于2019年5月被列入美國實體名單后，這家中國公司需要尋找替代芯片供應(yīng)商來制造其智能手機(jī)。在短短幾個月內(nèi)，華為便轉(zhuǎn)向了臺灣，日本和荷蘭的芯片供應(yīng)商，以取代其美國供應(yīng)商。
美國在2020年5月擴(kuò)大了限制范圍，導(dǎo)致華為也無法在臺灣生產(chǎn)自己的芯片設(shè)計。2020年8月，華盛頓采取了進(jìn)一步措施，通過轉(zhuǎn)移到外國供應(yīng)商，防止華為規(guī)避美國的出口管制。修改了外國生產(chǎn)的直接產(chǎn)品規(guī)則，另外38家華為關(guān)聯(lián)公司被添加到了實體列表中，進(jìn)一步加強(qiáng)了華為獲取使用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的國外制造芯片的限制。
臺積電將在2020年9月之前停止制造華為的設(shè)計，以符合美國限制的擴(kuò)展。來自美國的營收貢獻(xiàn)了臺積電60%的收入，而來自中國大陸的收入僅占其總收入的20％，這鼓勵臺積電遵守美國的規(guī)定，而不是冒失去更多收入來源的風(fēng)險。
為應(yīng)對失去與臺積電的聯(lián)系，華為增加了中芯國際的芯片制造。但是，國內(nèi)供應(yīng)商不能代替臺積電。華為曾嘗試將設(shè)計發(fā)送到三星（韓國）或使用聯(lián)發(fā)科技（中國臺灣）的設(shè)計，但美國對外國直接產(chǎn)品規(guī)定的8月修正案將來可能會阻止這種情況。
因此，華為公開表示，2020年末其新款智能麒麟處理器的智能手機(jī)出貨量可能是最后一次。需要更多的時間來了解這些限制是否會通過降低手機(jī)銷量來真正損害華為的利益，或者是否能夠找到其他外國供應(yīng)商。
結(jié)論
目前，中國距離實現(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)的自給自足和全球領(lǐng)導(dǎo)地位的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)。中國該行業(yè)的制造部門至少落后了兩代，并依賴于外國制造設(shè)備的供應(yīng)商。該行業(yè)的設(shè)計部門能夠進(jìn)行具有全球競爭力的芯片設(shè)計，但其領(lǐng)先優(yōu)勢依賴于外國供應(yīng)商進(jìn)行制造。
短期來看，中國不太可能達(dá)到領(lǐng)先水平，而且多個國家政府加大對關(guān)鍵技術(shù)出口限制的壓力可能會進(jìn)一步降低中國半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展速度。盡管確實存在基于技術(shù)的瓶頸（例如在此強(qiáng)調(diào)的瓶頸），
作為解決中美戰(zhàn)略競爭的政策選擇，去耦和逆向供應(yīng)鏈整合已被廣泛討論，但還有另一種觀點這表明應(yīng)對相互依存和戰(zhàn)略競爭的更好方法是依靠盟國和志同道合的伙伴之間的集體行動和協(xié)調(diào)，以應(yīng)對中國提出的共同的經(jīng)濟(jì)和安全關(guān)切。
擁有像中國這樣堅定，足智多謀，充滿活力的參與者，中國可能會繼續(xù)利用本土發(fā)展，外國人才吸引計劃，合資企業(yè)，垂直整合以及上面確定的其他方法，在半導(dǎo)體制造業(yè)的追趕中采用多種途徑。
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