因8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報(bào)價(jià)一路揚(yáng)升，且中芯國際繼華為后也遭美國制裁引起連鎖反應(yīng)。據(jù)臺媒報(bào)道，半導(dǎo)體漲價(jià)風(fēng)已從晶圓代工吹向上游IC設(shè)計(jì)，知名觸控IC廠敦泰與面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠相繼調(diào)漲，漲幅高達(dá)10-15%，打響十月芯片漲價(jià)第一槍。

一、晶圓代工漲價(jià)風(fēng)吹到IC設(shè)計(jì)，聯(lián)詠調(diào)漲10-15%

報(bào)道稱，此次漲價(jià)的原因，是由于晶圓代工漲價(jià)墊高IC設(shè)計(jì)廠生產(chǎn)成本，尤其主力在8英寸晶圓廠投片的聯(lián)詠、敦泰等面板驅(qū)動IC廠感受最深。

“一般來說，先進(jìn)制程在量產(chǎn)一段時(shí)間后，將隨著生產(chǎn)數(shù)量和良率提升后會使成本下降，芯片價(jià)格也會跟著下降。像今年這種情況少見。”有業(yè)者分析，考慮到今年開年因?yàn)榉酪咝枰９ね．a(chǎn)時(shí)間較長，代工大廠產(chǎn)能無法滿足市場需求，且居家辦公又刺激個(gè)人PC需求大增，帶動面板驅(qū)動IC需求大漲;再加上“華為在禁令生效前大舉拉貨，然后中芯也被禁，引發(fā)市場恐慌情緒，大廠到處協(xié)商產(chǎn)能。在今年的(多重因素疊加)形勢下，晶圓代工漲價(jià)，臺廠跟進(jìn)TDDI漲價(jià)也不算太稀奇。”該業(yè)者指出，此次聯(lián)詠、敦泰等IC設(shè)計(jì)廠商調(diào)漲芯片價(jià)格在業(yè)界少有。

報(bào)道稱，面對晶圓代工漲價(jià)，終端需求又大幅增加，聯(lián)詠?zhàn)C實(shí)已經(jīng)成功漲價(jià)，調(diào)價(jià)幅度10~15%，具體漲幅依不同客戶而定。聯(lián)詠強(qiáng)調(diào)，隨著晶圓代工價(jià)格調(diào)升，加上目前該公司需求還不錯(cuò)，會跟客戶商量一同爭取更多代工產(chǎn)能“當(dāng)然這就需要付出代價(jià)*(*這里指芯片單價(jià))”。

據(jù)悉，聯(lián)詠受惠終端需求火熱，第2季毛利率33.48%，稅后純益新臺幣25.57億元(約人民幣6億元)，毛利率及獲利均創(chuàng)新高;第2、3季營收連兩季超出財(cái)測高標(biāo);前3季營收約新臺幣575億元(約人民幣134億元)，年增20.2%。聯(lián)詠方面看好第3季獲利可望再創(chuàng)新高，在漲價(jià)與客戶需求強(qiáng)勁下，全年純益也將改寫新高。

另一家傳出成功漲價(jià)的廠商是敦泰，為知名觸控IC廠商，年出貨量超過2億顆，擁有顯示驅(qū)動芯片技術(shù)，其合作的晶圓代工業(yè)者包括臺積電、聯(lián)電與力積電等。敦泰指出，有些晶圓代工廠的制程在下半年陸續(xù)漲價(jià)，會將這部分的成本反映給客戶，其中有一小部分已經(jīng)開始反映。

聯(lián)詠、敦泰漲價(jià)之際，也有其他IC設(shè)計(jì)公司醞釀漲價(jià)，例如知名筆電觸控板和TDDI大廠義隆(ELAN MICROELE)就表示，正評估調(diào)升該公司IC報(bào)價(jià)，以反映成本，該公司的策略是希望在產(chǎn)能盡量滿足需求的情況下，在價(jià)格方面也跟代工廠配合。

據(jù)知情人士介紹，除了晶圓代工產(chǎn)能滿載，連封測產(chǎn)能也吃緊，在代工漲價(jià)又供不應(yīng)求的情況下，預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈廠商將優(yōu)先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶?！斑@個(gè)時(shí)候搶到產(chǎn)能的，基本上都是有規(guī)模，只考慮滿足需求的大廠，所以加價(jià)大都能接受。像財(cái)力不夠或者擔(dān)心庫存水位的基本不會參與，只是詢問或者觀望。”

二、中芯遭制裁加重代工吃緊情況

本月早些時(shí)候，國際電子商情就曾報(bào)道，在中芯國際證實(shí)遭美制裁后，再次加重了代工市場產(chǎn)能吃緊情況，供應(yīng)鏈傳出漲價(jià)信號。據(jù)了解，最先傳出漲價(jià)的晶圓代工廠商，包括聯(lián)電、世界先進(jìn)及茂矽。其中，僅茂矽9月表態(tài)“產(chǎn)能也已滿載，將優(yōu)先接下IC需求訂單，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價(jià)格的可能。”

聯(lián)電方面表示，僅強(qiáng)調(diào)會在追求獲利與客戶長期合作關(guān)系之間尋求平衡點(diǎn)，并稱產(chǎn)能利用率平均達(dá)到95%以上。

而世界先進(jìn)董事長方略也沒有就代工價(jià)格議題做出回應(yīng)，僅表示“有聽說業(yè)界傳出這一話題，”并稱“價(jià)格調(diào)整要考量與客戶的長期合作關(guān)系及產(chǎn)能資源。當(dāng)客戶下單，配合為其擴(kuò)產(chǎn)是義務(wù)?！?

更早之前傳出漲價(jià)傳聞的臺積電在第三季度線上財(cái)報(bào)會議上否認(rèn)了漲價(jià)傳聞?！?我們)與客戶是合作伙伴關(guān)系，不會(在這個(gè)時(shí)候)乘機(jī)漲價(jià)。”臺積電魏哲家說。

據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，中芯國際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%，雖然目前其8英寸廠短期內(nèi)運(yùn)營未受影響，但不排除后續(xù)接單受影響的可能。

此前，由于擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，中芯國際的大客戶高通傳出已與臺積電、臺聯(lián)電等代工廠就轉(zhuǎn)單事宜有過洽商，希望通過“搭線”多爭取一些8英寸產(chǎn)能，做好應(yīng)對準(zhǔn)備。不過，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實(shí)。

有業(yè)者認(rèn)為，9月業(yè)內(nèi)不時(shí)傳出“急單漲價(jià)”的消息是讓高通“主動出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國際代工，再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應(yīng)商拉貨，導(dǎo)致8英寸產(chǎn)能緊缺，繼而引發(fā)其國內(nèi)“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道，再次加重產(chǎn)能吃緊情況。

市場認(rèn)為，中芯國際前兩大客戶博通、高通，為確保產(chǎn)品供貨穩(wěn)定，勢必將訂單轉(zhuǎn)移至其他晶圓廠，而聯(lián)電因與中芯國際制程相近，可望成為最大受惠者。

不過，聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光，若博通、高通決定轉(zhuǎn)向聯(lián)電投片，原先供應(yīng)吃緊狀況將更加劇，IC設(shè)計(jì)業(yè)者為搶產(chǎn)能勢必加價(jià)，皆有助聯(lián)電代工價(jià)格進(jìn)一步上漲，推升獲利表現(xiàn)。

三、傳產(chǎn)能能見度排到明年第二季

臺媒報(bào)道指出，由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊，短期內(nèi)仍難緩解，明年恐仍供需失衡。臺媒最新報(bào)道指出，由于國際貿(mào)易形勢變數(shù)猶存，IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，既有客戶的下單策略也發(fā)生了調(diào)整：不同于以往“急單要貨”的方式，既有客戶也考慮晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況提前下長單以確保后續(xù)供給，目前訂單能見度至明年3、4月。

“以往交期大約兩個(gè)月，現(xiàn)階段則需要四個(gè)月左右，但即使交期延遲，總歸比交不出貨的情況來得好?！盜C設(shè)計(jì)業(yè)者指出，目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊，交期也較為延長，尤其8英寸代工產(chǎn)能擴(kuò)張不易，還有中芯遭美方制裁干擾，供需失衡情況可能會持續(xù)到明年上半年。

四、業(yè)者觀點(diǎn)

一名IC設(shè)計(jì)業(yè)高管表示，現(xiàn)在晶圓代工廠就是談好明年會給的基本額度，目前拿到的額度雖然比今年多，但預(yù)計(jì)明年業(yè)績成長幅度可能達(dá)不到預(yù)期?！?產(chǎn)能吃緊)其實(shí)也不是真的沒有解決的辦法，和買票一個(gè)樣，一是守株待兔，耐心的等有同業(yè)耐不住性子棄單，幸運(yùn)的話就能把釋出的代工額度搶下來。我們今年就一直和代工廠保持緊密聯(lián)系，一有同業(yè)棄單就去碰運(yùn)氣，就靠這個(gè)笨辦法大概多拿下三到四成代工產(chǎn)能。”

“第二個(gè)代價(jià)可能會高一些，但相對容易實(shí)現(xiàn)，就是把需求分散到多家晶圓代工廠進(jìn)行代工，行業(yè)周知，訂單分散意味著分到各個(gè)廠的數(shù)量減少同時(shí)單價(jià)也將提高，但現(xiàn)在是特殊情況也就特殊處理了。不過在用這個(gè)辦法之前，最好先看看各個(gè)廠的代工質(zhì)量如何?！?

一名行業(yè)人士表示，受到美中貿(mào)易戰(zhàn)和全球性新冠疫情的影響，現(xiàn)階段客戶端確實(shí)有重復(fù)下單的現(xiàn)象，預(yù)計(jì)若全球疫情逐漸平復(fù)后，供需失衡的情況可能會緩和大半?！傲硪环矫?，美中爭端部分變數(shù)大，事實(shí)上在中芯證實(shí)被制裁之后，業(yè)界猜測更多，都在猜測美方下一個(gè)目標(biāo)是誰。現(xiàn)在有一些公司已經(jīng)開始在內(nèi)部評估供應(yīng)商后續(xù)是否可能受到制裁，并商討后續(xù)應(yīng)對之策?！?

他表示，被視為反制美方無理打壓中國企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展權(quán)利的反制措施，我國《出口管制法》已經(jīng)在周六全國人大代表常委會會議上三省決議通過。“預(yù)計(jì)生效后，形式也會緩和許多?！?

據(jù)悉，《出口管制法》共五章49條，從管制政策、出口管制范圍和清單、臨時(shí)和全面管制，出口經(jīng)營資格和出口許可制度，最終用戶和最終用途管理，域外適用和對等采取措施等內(nèi)容，于2020年12月1日起正式施行。