國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值將在今年達(dá)到953億美元，并將在明年躍升至1013億美元，首度突破千億美元大關(guān)，連續(xù)兩年創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值為596億美元，2020年則為711億美元，到2021年實(shí)現(xiàn)高位躍升，從此前預(yù)計(jì)的719億美元一氣提升到953億美元，大幅提升了32%;原本預(yù)計(jì)2022年半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值為761億美元，也大幅提升33%。

從晶圓代工廠來(lái)看，SEMI預(yù)計(jì)，2021年資本開(kāi)支將大幅提升34%，達(dá)到817億美元的歷史新高，2022年繼續(xù)增長(zhǎng)6%，達(dá)到869億美元。

從地區(qū)來(lái)看，2021年前三大半導(dǎo)體設(shè)備支出地區(qū)分別是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)臺(tái)灣有望沖到第一。代表性企業(yè)臺(tái)積電，今年連續(xù)兩次上調(diào)資本開(kāi)支，達(dá)到300億美元。

近年來(lái)，中國(guó)大陸集成電路行業(yè)處在高速發(fā)展階段，但仍無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)集成電路進(jìn)口額高到3500億美元，是我國(guó)第一大進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品。

其實(shí)，目前我國(guó)在成熟工藝芯片方面已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)自給自足，但在高端芯片方面對(duì)外依賴度較高，高端材料與設(shè)備自給率較低。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，在40nm-45nm自給率接近50%，在28nm節(jié)點(diǎn)為30%，在7nm-14nm節(jié)點(diǎn)僅為5%。

而造成這一原因主要還是人才的缺失，要知道，科技的核心力是創(chuàng)新，而創(chuàng)新的背后則是源源不斷的人才。根據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)》顯示，截止2019年底，我國(guó)直接從事集成電路產(chǎn)業(yè)的人員規(guī)模在51.19萬(wàn)人左右?！栋灼?shū)》預(yù)測(cè)，到2022年前后，我國(guó)半導(dǎo)體整個(gè)行業(yè)人才需求將達(dá)到74.45萬(wàn)人，其中設(shè)計(jì)芯片行業(yè)27.04萬(wàn)人，芯片制造行業(yè)為26.43萬(wàn)人，封裝測(cè)試行業(yè)缺失20.98萬(wàn)人。

這也就意味著，在2022年，我國(guó)芯片行業(yè)人才缺口可能會(huì)達(dá)到20多萬(wàn)人。中國(guó)人才短缺問(wèn)題的形成，除了芯片人才培養(yǎng)難度大、周期長(zhǎng)等因素之外，還有一個(gè)很重要的原因——國(guó)內(nèi)人才流失嚴(yán)重。半導(dǎo)體人才流失,中微半導(dǎo)體創(chuàng)始人尹志堯曾表示，我國(guó)目前面臨的不是芯片壟斷問(wèn)題，而是中國(guó)半導(dǎo)體頂級(jí)人才的流失。

事實(shí)上，在集成電路的發(fā)展歷史上，華人起到了重要的作用，比如臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀曾表示，研發(fā)出浸沒(méi)式光刻技術(shù)的林本堅(jiān)，浸沒(méi)式光刻機(jī)領(lǐng)域做出了杰出的貢獻(xiàn)。而這項(xiàng)技術(shù)最終被荷蘭ASML吸納，成就了ASML的今天。

不僅如此，在美國(guó)集成電路崛起的背后，華人也是功不可沒(méi)。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體機(jī)構(gòu)發(fā)布的一份報(bào)告，2020年美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有高達(dá)185萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，而在這其中，有28%為亞裔。

半導(dǎo)體板塊這幾天比較弱，我不知道什么時(shí)候會(huì)反彈，但是我繼續(xù)堅(jiān)信只要它們跌下來(lái)就是機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體這幾個(gè)龍頭在今年6月份的這次大漲，僅僅相當(dāng)于去年新能源天賜材料和寧德時(shí)代的第一波漲幅。

如果大盤繼續(xù)下跌，那么半導(dǎo)體，新能源，等好賽道都會(huì)相繼補(bǔ)跌，所以現(xiàn)在最大的風(fēng)險(xiǎn)就是擔(dān)心大盤的風(fēng)險(xiǎn)。以后這些行業(yè)就是以時(shí)間換空間，調(diào)整之后還是它們繼續(xù)漲。

今年是半導(dǎo)體公司業(yè)績(jī)爆發(fā)的元年，今年是局部爆發(fā)，主要是漲價(jià)缺貨最直接受益的LED驅(qū)動(dòng)芯片，MCU芯片，以及汽車功率半導(dǎo)體，也就是我之前講的第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)。目前由于大盤的因素，不建議再追。半導(dǎo)體我從5月份就開(kāi)始發(fā)文提示參與，5月之后文章的一半以上都是在講芯片半導(dǎo)體。邏輯呢，就是到2025年一倍以上的國(guó)產(chǎn)替代空間。

明年、后年以及以后幾年，隨著半導(dǎo)體晶圓廠的擴(kuò)建，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)能提升，業(yè)績(jī)爆發(fā)還會(huì)擴(kuò)散到更多的細(xì)分行業(yè)，以及設(shè)備，材料等。三四年過(guò)后，半導(dǎo)體周期也會(huì)過(guò)去。所以說(shuō)我認(rèn)為這波半導(dǎo)體行情才剛剛開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)鏈里面出一兩個(gè)萬(wàn)億市值的公司也不意外!

在去年斷供芯片之后，比爾蓋茨在接受采訪的時(shí)候就曾表示，這樣做沒(méi)有什么好處，不僅會(huì)導(dǎo)致一部分人失去高薪工作，還將加速中國(guó)在該領(lǐng)域的快速崛起!

如今晶圓廠的瘋狂建設(shè)，各大高校紛紛入局集成電路領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)一批批學(xué)子也對(duì)這個(gè)領(lǐng)域感興趣，如今年高考滿分的吳京泰(滿分900分)考上清華之后就選擇了解決“卡脖子”的專業(yè)，國(guó)內(nèi)可以說(shuō)是一片積極樣貌!這一點(diǎn)或許正印證了比爾蓋茨此前的言論!

不過(guò)還需清楚的是，1712億個(gè)集成電路、每天10億顆，其真正的“國(guó)產(chǎn)”是多少呢?要知道一些外企在國(guó)內(nèi)有不少產(chǎn)線，其“貢獻(xiàn)”的產(chǎn)能又是多少呢?就像網(wǎng)友的質(zhì)疑“如今僅僅是代工生產(chǎn)，機(jī)器設(shè)備技術(shù)專利全是外國(guó)的，我們只是做流水線工人的話，確實(shí)沒(méi)啥值得高興!”

國(guó)內(nèi)所需要的是真正的“國(guó)產(chǎn)化”，是我們自己能夠控制的產(chǎn)能產(chǎn)線，這才是我們所追求的，但目前來(lái)看似乎還有一定的難度，如一些高端設(shè)備進(jìn)口進(jìn)不來(lái)，自研又需要攻克良多難題，這背后還有很長(zhǎng)的路要走!