云計算IaaS的爭斗結束了，又沒完全結束
[導讀]物聯(lián)傳媒本文作者：露西昨日消息，美國國防部宣布取消了早前與微軟建立的價值100億美元（分10年投入）的云計算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎設施（TheJointEnterpriseDefenseInfrastructure，簡稱JEDI），終于給這段長達3年的“云巨頭爭奪云大單”事件畫...
本文來源：物聯(lián)傳媒本文作者：露西
昨日消息，美國國防部宣布取消了早前與微軟建立的價值100億美元（分10年投入）的云計算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎設施（The Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡稱JEDI），終于給這段長達3年的“云巨頭爭奪云大單”事件畫下句點。
當我們拋掉大多數細節(jié)來回顧JEDI項目時，可知該合同于2018年7月首次發(fā)布，主要涉及五角大樓數字化建設的內容，包括使用更快捷的數據訪問及云計算服務。
在一開始亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、IBM五家公司參與競標后，有谷歌中途退出競標，也有甲骨文和IBM落選，只留下亞馬遜和微軟一直纏綿糾葛到最后。期間各公司間發(fā)生的指控、訴訟，甚至是將時任美國總統(tǒng)特朗普卷入，都是令這份合同獲得額外關注的重要原因。
但美國國防部用更體面的說法為這份合同的撤銷做了總結，表示由于不斷變化的需求、云技術的發(fā)展和行業(yè)的進步，JEDI需要進行更新補充。
于是現在，新的合同又被推出，名為“聯(lián)合作戰(zhàn)人員云能力”（Joint Warfighter Cloud Capability，簡稱JWCC)。
對于JWCC計劃，美國國防部繼續(xù)表示亞馬遜和微軟是能夠滿足其需求的云計算服務提供商，另一方面承認將進行新的市場研究，分析谷歌、甲骨文、IBM等云服務商是否也能滿足其要求。
從2018到2021，從固執(zhí)選擇單一云服務提供商到嘗試調研多云方案，五角大樓牢固的“合同規(guī)則”開始瓦解。多云策略在服務交付、安全性和降低成本等方面的優(yōu)勢，正在受到全球大部分企業(yè)的關注，某種層面上正在引領新一輪的云計算市場爭奪。
全球五朵云排位，還在變化中
宏觀數據證明了盤子極大的云計算市場，目前仍然處于高速增長期。Gartner數據顯示：全球IaaS市場在2020年猛增40.7%，達到643億美元，高于2019年的457億美元。
從市場格局看，亞馬遜AWS在2020年依然排位IaaS市場規(guī)模第一，微軟Azure、阿里云、谷歌云和華為云緊隨其后，五大IaaS提供商共占據80%的市場份額，近90%的IaaS提供商實現了增長。
從一個角度看，受限于品牌、資金、規(guī)模之間的差距，云計算IaaS已經變成大廠之間的競爭，其他歸屬于others的玩家多數都會避開與大廠正面競爭，從其他角度挖掘云服務滲透率不高的市場領域。
但從另一角度，根據Gartner 4月發(fā)布的報告，2020年華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，當我們依此追究騰訊云在國內的排名，以及IBM在全球掉出前五的事實，更能明白大廠間的排位仍在產生變化，競爭壓力在這些玩家間不斷傳遞。
客戶遷移沒那么容易，甚至客戶可能變成競爭對手
如上，盡管華為云全球排名有所上升，也不意味著從單一事件看就一帆風順。
2020年10月，得到APP創(chuàng)始人羅振宇在一次公開演講中主動提及了華為云，表示被華為云銷售同事陳盈霖的郵件內容深刻打動，直言得到APP遷移到華為云只是時間問題。
這件事的后續(xù)，在今年1月就有相關人士證實得到并未使用華為云，以及就在本月初，媒體得知得到和華為云在今年4月份正式簽署了公有云框架合同，但主要是以CDN為主。
從結論上說，得到目前仍然沒有遷移到華為云。其中很大的原因，與得到早已是阿里云的深度用戶不無關系（2018年得到采購阿里云服務金額為2006萬元，2019年為1413萬元，2020年為1427萬元），僅憑CEO的個人意志，無法消除云遷移動作在技術執(zhí)行上的難度，何況還要承擔遷移過程中可能帶來的運維風險。
也正是如此，在一般企業(yè)用戶認為，只要能夠接受價格和服務，可以考慮永久不更換云服務提供商，云廠商當然也希望客戶能這么想。
但從需要大規(guī)模采購云服務的企業(yè)客戶角度來看，比如得到，2019年云服務總支出為1552萬元，占總采購額4.03%；2020年云服務采購同比增加287萬元至1839萬元，占總采購額4.66%，在企業(yè)成長過程中，可預料到對云的采納只會有增無減，總要思考如何降低成本投入。
另外，隨著上云量的增長，企業(yè)對云服務商的依賴更加明顯，但一直以來，國內外各家云服務商或多或少都發(fā)生過服務器宕機等故障事件，產生的損失十分巨大。把雞蛋放在不同的籃子，便成為企業(yè)普遍的解決方案，主要的目的，就包括了分散故障風險，數據更加安全，提高業(yè)務擴展彈性，提高全球部署效率等方面。
當然，盡管多云是趨勢，不同供應商、不同部署方式的融合調配并不容易，這一定程度上又阻礙了用戶對云遷移的采納。
于是，一些更有能力的公司開始計劃自行處理云端需求，有概率從云廠商的客戶變成競爭對手。
比如字節(jié)跳動，在今年6月媒體爆料字節(jié)旗下“火山引擎”將在9-10月正式發(fā)布包含計算、存儲和網絡的云計算IaaS服務以后，字節(jié)在企業(yè)服務領域發(fā)力的賽道與原有云服務商開始產生重合。
在這之前，字節(jié)旗下TikTok因棄用阿里云海外云服務導致后者2021單季度收入放緩，以至于需要在財報中單獨作出解釋；以及字節(jié)旗下抖音是金山云列在2020年招股書中的視頻云解決方案的重要客戶，但是隨著時間的推進，字節(jié)在金山云的采購份額已經大幅減少。
總而言之，客戶與云服務商的關系，一方面因為遷移難度大而可以變得更加緊密，但這并不能阻止頭部客戶因種種原因產生流失，避免單一客戶影響，發(fā)展更健康的收入組成幾乎是所有云廠商認定的發(fā)展戰(zhàn)略。
邊緣計算、物聯(lián)網使云計算戰(zhàn)場更加值得關注
騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在2021年第一季度財報電話會議中曾表示：
“如果您從事云計算行業(yè)，要是將基礎設施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會利用其議價能力來保護自己的經濟利益，這是不可避免的。因此，在云計算市場獲得長期經濟回報的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS?！?/p>
云計算分成IaaS、PaaS、SaaS三個類別，分別指基礎設施即服務、平臺即服務、軟件即服務。把云計算當做一部手機來理解，IaaS就是硬件設備，還是要自己寫代碼、研發(fā)系統(tǒng)才能用；PaaS是手機系統(tǒng)，有了開發(fā)的基礎環(huán)境，但具體實現哪些功能需要自行設計；SaaS就是應用服務，要干什么直接打開軟件就可以。
在公有云率先服務的互聯(lián)網行業(yè)里，存量市場占比更大，這種情況下后進者與經驗豐富的友商爭奪存量市場的難度往往是巨大的。但此時將目光放至傳統(tǒng)行業(yè)領域，因為數字化轉型趨勢的帶動，傳統(tǒng)行業(yè)對上云的渴望，以及使產品和服務智能化的迫切需求，再加上更傾向于通過標桿案例來驅動決策的方式，反而為大中小型云服務商打開了一片新的市場。
眼下，我們能料想到云服務商們還有很多動作可執(zhí)行，包括但不限于：
參考資料：1.云頭條，《因A、T阻擊：得到App未整體遷移至華為云，但與其簽了《公有云框架協(xié)議》，以CDN使用為主》2. 新浪科技，《美國防部終止微軟百億美元大單 亞馬遜、IBM等云服務公司“虎視眈眈”》
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昨日消息，美國國防部宣布取消了早前與微軟建立的價值100億美元（分10年投入）的云計算合同——聯(lián)合企業(yè)防御基礎設施（The Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡稱JEDI），終于給這段長達3年的“云巨頭爭奪云大單”事件畫下句點。
當我們拋掉大多數細節(jié)來回顧JEDI項目時，可知該合同于2018年7月首次發(fā)布，主要涉及五角大樓數字化建設的內容，包括使用更快捷的數據訪問及云計算服務。
在一開始亞馬遜、微軟、谷歌、甲骨文、IBM五家公司參與競標后，有谷歌中途退出競標，也有甲骨文和IBM落選，只留下亞馬遜和微軟一直纏綿糾葛到最后。期間各公司間發(fā)生的指控、訴訟，甚至是將時任美國總統(tǒng)特朗普卷入，都是令這份合同獲得額外關注的重要原因。
但美國國防部用更體面的說法為這份合同的撤銷做了總結，表示由于不斷變化的需求、云技術的發(fā)展和行業(yè)的進步，JEDI需要進行更新補充。
于是現在，新的合同又被推出，名為“聯(lián)合作戰(zhàn)人員云能力”（Joint Warfighter Cloud Capability，簡稱JWCC)。
對于JWCC計劃，美國國防部繼續(xù)表示亞馬遜和微軟是能夠滿足其需求的云計算服務提供商，另一方面承認將進行新的市場研究，分析谷歌、甲骨文、IBM等云服務商是否也能滿足其要求。
從2018到2021，從固執(zhí)選擇單一云服務提供商到嘗試調研多云方案，五角大樓牢固的“合同規(guī)則”開始瓦解。多云策略在服務交付、安全性和降低成本等方面的優(yōu)勢，正在受到全球大部分企業(yè)的關注，某種層面上正在引領新一輪的云計算市場爭奪。
全球五朵云排位，還在變化中
宏觀數據證明了盤子極大的云計算市場，目前仍然處于高速增長期。Gartner數據顯示：全球IaaS市場在2020年猛增40.7%，達到643億美元，高于2019年的457億美元。
從市場格局看，亞馬遜AWS在2020年依然排位IaaS市場規(guī)模第一，微軟Azure、阿里云、谷歌云和華為云緊隨其后，五大IaaS提供商共占據80%的市場份額，近90%的IaaS提供商實現了增長。
從一個角度看，受限于品牌、資金、規(guī)模之間的差距，云計算IaaS已經變成大廠之間的競爭，其他歸屬于others的玩家多數都會避開與大廠正面競爭，從其他角度挖掘云服務滲透率不高的市場領域。
但從另一角度，根據Gartner 4月發(fā)布的報告，2020年華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，當我們依此追究騰訊云在國內的排名，以及IBM在全球掉出前五的事實，更能明白大廠間的排位仍在產生變化，競爭壓力在這些玩家間不斷傳遞。
客戶遷移沒那么容易，甚至客戶可能變成競爭對手
如上，盡管華為云全球排名有所上升，也不意味著從單一事件看就一帆風順。
2020年10月，得到APP創(chuàng)始人羅振宇在一次公開演講中主動提及了華為云，表示被華為云銷售同事陳盈霖的郵件內容深刻打動，直言得到APP遷移到華為云只是時間問題。
這件事的后續(xù)，在今年1月就有相關人士證實得到并未使用華為云，以及就在本月初，媒體得知得到和華為云在今年4月份正式簽署了公有云框架合同，但主要是以CDN為主。
從結論上說，得到目前仍然沒有遷移到華為云。其中很大的原因，與得到早已是阿里云的深度用戶不無關系（2018年得到采購阿里云服務金額為2006萬元，2019年為1413萬元，2020年為1427萬元），僅憑CEO的個人意志，無法消除云遷移動作在技術執(zhí)行上的難度，何況還要承擔遷移過程中可能帶來的運維風險。
也正是如此，在一般企業(yè)用戶認為，只要能夠接受價格和服務，可以考慮永久不更換云服務提供商，云廠商當然也希望客戶能這么想。
但從需要大規(guī)模采購云服務的企業(yè)客戶角度來看，比如得到，2019年云服務總支出為1552萬元，占總采購額4.03%；2020年云服務采購同比增加287萬元至1839萬元，占總采購額4.66%，在企業(yè)成長過程中，可預料到對云的采納只會有增無減，總要思考如何降低成本投入。
另外，隨著上云量的增長，企業(yè)對云服務商的依賴更加明顯，但一直以來，國內外各家云服務商或多或少都發(fā)生過服務器宕機等故障事件，產生的損失十分巨大。把雞蛋放在不同的籃子，便成為企業(yè)普遍的解決方案，主要的目的，就包括了分散故障風險，數據更加安全，提高業(yè)務擴展彈性，提高全球部署效率等方面。
當然，盡管多云是趨勢，不同供應商、不同部署方式的融合調配并不容易，這一定程度上又阻礙了用戶對云遷移的采納。
于是，一些更有能力的公司開始計劃自行處理云端需求，有概率從云廠商的客戶變成競爭對手。
比如字節(jié)跳動，在今年6月媒體爆料字節(jié)旗下“火山引擎”將在9-10月正式發(fā)布包含計算、存儲和網絡的云計算IaaS服務以后，字節(jié)在企業(yè)服務領域發(fā)力的賽道與原有云服務商開始產生重合。
在這之前，字節(jié)旗下TikTok因棄用阿里云海外云服務導致后者2021單季度收入放緩，以至于需要在財報中單獨作出解釋；以及字節(jié)旗下抖音是金山云列在2020年招股書中的視頻云解決方案的重要客戶，但是隨著時間的推進，字節(jié)在金山云的采購份額已經大幅減少。
總而言之，客戶與云服務商的關系，一方面因為遷移難度大而可以變得更加緊密，但這并不能阻止頭部客戶因種種原因產生流失，避免單一客戶影響，發(fā)展更健康的收入組成幾乎是所有云廠商認定的發(fā)展戰(zhàn)略。
邊緣計算、物聯(lián)網使云計算戰(zhàn)場更加值得關注
騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在2021年第一季度財報電話會議中曾表示：
“如果您從事云計算行業(yè)，要是將基礎設施租給非常龐大的公司，那么那些大公司會利用其議價能力來保護自己的經濟利益，這是不可避免的。因此，在云計算市場獲得長期經濟回報的途徑既不是迅速求大，也不是追逐IaaS，而是耕耘PaaS和SaaS?！?/p>
云計算分成IaaS、PaaS、SaaS三個類別，分別指基礎設施即服務、平臺即服務、軟件即服務。把云計算當做一部手機來理解，IaaS就是硬件設備，還是要自己寫代碼、研發(fā)系統(tǒng)才能用；PaaS是手機系統(tǒng)，有了開發(fā)的基礎環(huán)境，但具體實現哪些功能需要自行設計；SaaS就是應用服務，要干什么直接打開軟件就可以。
在公有云率先服務的互聯(lián)網行業(yè)里，存量市場占比更大，這種情況下后進者與經驗豐富的友商爭奪存量市場的難度往往是巨大的。但此時將目光放至傳統(tǒng)行業(yè)領域，因為數字化轉型趨勢的帶動，傳統(tǒng)行業(yè)對上云的渴望，以及使產品和服務智能化的迫切需求，再加上更傾向于通過標桿案例來驅動決策的方式，反而為大中小型云服務商打開了一片新的市場。
眼下，我們能料想到云服務商們還有很多動作可執(zhí)行，包括但不限于：
- 云計算的競爭還要延續(xù)很長時間，將繼續(xù)保持足夠的市場投入及業(yè)務積累。
- 云計算將慢慢走向規(guī)?；?/strong>，企業(yè)用戶向云端遷移的趨勢將繼續(xù)，并繼續(xù)延伸至傳統(tǒng)企業(yè)。
- 在智能設備眾多的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著設備總量的增加，更多應用迫切需要在數據源頭一側，更快、更智能地處理更多數據，云與物聯(lián)網、邊緣計算、人工智能的融合使用將進一步成為潮流。
- 下沉行業(yè)場景的必要性，在于這已經不屬于純粹的技術、資本的問題，而需要考驗云廠商渠道、生態(tài)合作的能力。在傳統(tǒng)行業(yè)細分領域，客戶更需要云廠商的解決方案具有對行業(yè)的深度理解，憑此有望采購更多更有價值的增值服務。
參考資料：1.云頭條，《因A、T阻擊：得到App未整體遷移至華為云，但與其簽了《公有云框架協(xié)議》，以CDN使用為主》2. 新浪科技，《美國防部終止微軟百億美元大單 亞馬遜、IBM等云服務公司“虎視眈眈”》
2021年8月18-20日，IOTE2021國際物聯(lián)網展將在深圳福田會展中心匯聚各行業(yè)群英，共論物聯(lián)網未來商機！現掃碼或點擊閱讀原文即可立即報名參展！
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搶先預登記，提前入群交流IOTE 2021展位#?深圳站2021年8月18-20日?深圳會展中心（福田）? ? ? #?參展聯(lián)系：? ? ? 陳江漢先生 13360526899（微信同號）
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