2020年11月15日，晨豐科技發(fā)布公告宣布，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過4.15億元（含本數(shù)），其中2.09億元擬用于大功率LED照明結(jié)構(gòu)件及廚具配件生產(chǎn)線建設項目。

昨（18）日，晨豐科技發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]1955號文”核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“晨豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113628”。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣4.15億元，扣除發(fā)行費用后擬使用募集資金凈額投入于以下項目：

大功率LED照明結(jié)構(gòu)件及廚具配件生產(chǎn)線建設項目

本項目實施主體為晨豐科技控股子公司海寧明益電子科技有限公司（以下簡稱“明益電子”），公司擬通過向明益電子提供專項借款用于項目實施。項目主要建設大功率LED照明結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)線及廚具配件的生產(chǎn)線。

生產(chǎn)產(chǎn)能方面，本項目投產(chǎn)后預計未來可實現(xiàn)的產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為LED燈罩4.71億只，大功率LED散熱器3,000萬只，廚具配件100萬只。

本項目建設期為2年，建成投產(chǎn)后，將有利于公司在大功率LED照明結(jié)構(gòu)件相關產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時利用現(xiàn)有工藝及技術(shù)積累，拓展至廚具配件產(chǎn)品領域，豐富公司產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)能利用率，擴大市場份額，提升公司產(chǎn)品競爭力和盈利能力。

智能化升級改造項目

本項目的實施主體為晨豐科技，項目主要建設內(nèi)容包括：（1）完成對公司LED照明結(jié)構(gòu)件制造系統(tǒng)的智能化改造，包括購置智能化輔助生產(chǎn)設備、智能化輔助檢測設備等；（2）智能倉儲物流系統(tǒng)，包括倉庫建設及裝修、購置智能化物流設備及倉儲系統(tǒng)；（3）信息化平臺建設，包括購置MES等信息化建設硬件及軟件產(chǎn)品，實現(xiàn)管理信息化、制造過程信息化、物流信息化。

本項目預計建設期為2年，項目投資建成后，有利于大幅提升公司LED照明結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品制造系統(tǒng)的智能化、信息化程度，從而實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，增加產(chǎn)品競爭力。

收購明益電子16%股權(quán)項目

明益電子為晨豐科技控股子公司，公司受讓陳常海、鄔衛(wèi)國分別持有的明益電子9.60%、6.40%的股權(quán)。本次收購完成后，公司將合計持有明益電子67%的股權(quán)。本次收購交易對價2,880萬元。

據(jù)悉，明益電子成立于2016年11月10日，主營業(yè)務為LED照明結(jié)構(gòu)件、模具等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，并將進一步拓展業(yè)務至廚具配件等領域。

晨豐科技表示，本次收購股權(quán)有利于進一步提升公司對于重要控股子公司的控制力，提升公司的整體管理效率，擴大公司主營業(yè)務的市場布局，發(fā)揮明益電子與公司業(yè)務的協(xié)同效應，實現(xiàn)公司穩(wěn)定快速發(fā)展的戰(zhàn)略目標。

補充流動資金項目

近年來，晨豐科技業(yè)務發(fā)展迅速，營業(yè)收入規(guī)模的穩(wěn)定增長。2016年-2019年，公司營業(yè)收入分別為5.82、7.77、8.77、11.2億元，年復合增長率約為24.31%。

隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及公司募集資金投資項目的實施，預計未來幾年內(nèi)公司仍將處于業(yè)務快速發(fā)展階段，公司主營業(yè)務經(jīng)營所需的流動資金需求將持續(xù)增加，公司亟需補充與業(yè)務規(guī)模相適應的流動資金以支持業(yè)務快速發(fā)展的需要。

按照年復合增長率24%測算，未來三年公司營運資金需求增加額為2.46億元，因此公司擬使用本次募集資金補充流動資金9,200萬元。

對經(jīng)營管理的影響

晨豐科技表示，本次募集資金投資項目實施后，公司在LED照明結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品領域的生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制將進一步增強，為公司提升核心競爭力和盈利能力打下堅實基礎。

同時，公司也可將業(yè)務布局延伸至大功率LED照明結(jié)構(gòu)件以及廚具配件生產(chǎn)，實現(xiàn)公司在LED照明行業(yè)以及壓鑄件行業(yè)領域的多元化發(fā)展，擴充產(chǎn)品品類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體盈利能力和抗風險能力，為公司業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

來源：LEDinside