2021年中國視頻監(jiān)控設備行業(yè)全景圖譜
[導讀]慧聰物聯資訊視頻監(jiān)控設備屬于安全防范系統的范疇，是視頻監(jiān)控系統硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監(jiān)控設備，其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術，屬于電子信息產品的范圍。近年來，隨著計算機、網絡、圖像處理...
本文來源：慧聰物聯資訊
視頻監(jiān)控設備屬于安全防范系統的范疇，是視頻監(jiān)控系統硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監(jiān)控設備，其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術，屬于電子信息產品的范圍。近年來，隨著計算機、網絡、圖像處理以及傳輸技術的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控業(yè)務也有長足的發(fā)展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運動等其它各種領域。
視頻監(jiān)控系統根據其使用環(huán)境、使用部門和系統的功能的不同而具有不同的組成方式，無論系統規(guī)模的大小和功能的多少，一般視頻監(jiān)控系統由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲存六個部分組成。
產業(yè)鏈剖析：下游應用范圍較為廣泛
視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等，其中，零組件主要包括傳感器芯片、光學鏡頭和存儲器等；算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內容識別三大方面；處理器芯片主要包括模擬攝像機中的ISP芯片、網絡攝像機中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法加速器芯片。
中游的設備產品主要包括前端的攝像機(分為模擬攝像機和網絡攝像機)、后端的存儲錄像設備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設備(包括顯示屏、服務器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外，在硬件設備產品基礎上還有系統管理軟件。
下游產品的終端應用較為廣泛，可以分為城市級、行業(yè)級和消費級終端客戶應用。
目前，在視頻監(jiān)控設備上游零部件領域，主要的代表公司有福光股份和中科曙光等，在處理器芯片領域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等，在算法領域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設備中游，海康威視和大華股份在前端、后端、控制端等硬件領域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多，代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國等。
產業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在智能監(jiān)控時期
我國視頻監(jiān)控設備產業(yè)的發(fā)展大致可分為四個階段，自1980年中國視頻監(jiān)控設備研發(fā)開始，我國視頻監(jiān)控設備經歷了從第—代模擬監(jiān)控系統技術到第二代數字監(jiān)控系統到第三代視頻監(jiān)控系統到第四代智能系統的演變。在整個發(fā)展歷程中，中國視頻監(jiān)控設備從模擬化逐步走向了智能化。
截至目前，中國視頻監(jiān)控設備產業(yè)正處在智能監(jiān)控時期。
上游發(fā)展情況：主要包括算法、芯片和其他零組件供應
中國視頻監(jiān)控設備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應：
下游發(fā)展情況：未來發(fā)展空間較大
從視頻監(jiān)控產品的下游應用結構來看，目前視頻監(jiān)控產品的應用主要集中在政府項目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領域的應用還比較少。這主要與其應用領域擴展過程是從特殊、重點部門向一般部門擴散有關。在普通經濟領域應用量小，未來空間較大。
產業(yè)發(fā)展現狀
1、供給：2020年產量略有下降
目前，?？低暫痛笕A股份是我國視頻監(jiān)控設備行業(yè)的龍頭，2020年，兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設備業(yè)務的市占率總和占到了國內總體的58%，占全球的45%。2018-2020年，?？低暫痛笕A股份的合計產量先上升后下降，2020年海康威視視頻監(jiān)控設備產量達到13825萬只，大華股份為6179萬只，合計為20005萬只。
2、需求：中國是占據近半數市場
在視頻監(jiān)控設備的區(qū)域分布方面，中國是全球主要的市場，2019年市場份額占比達48.4%。在市場規(guī)模方面，2012-2019年，我國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2019年市場規(guī)模達93.5億元，同比增長16.9%，在人工智能的等技術的推動下，預計2020年市場規(guī)模為98億美元。
3、價格：不同企業(yè)價格波動相差較大
2018-2020年，在視頻監(jiān)控設備的價格方面，海康威視和大華股份走勢差距較為明顯，海康威視的設備平均價格整體呈上升趨勢，大華股份的設備平均價格波動下降，2020年，?？低暤囊曨l監(jiān)控設備平均價格為411.6元/只，大華股份的視頻監(jiān)控設備平均價格為374.6元/只。
注：(價格=業(yè)務營收/產品銷量)
產業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：呈現“西輕東重”特點，上海企業(yè)分布最多
由于低端視頻監(jiān)控設備技術含量較低，進入門檻較低，中國視頻監(jiān)控企業(yè)數量較多，但普遍規(guī)模較小。根據企查貓的數據，我國視頻監(jiān)控設備相關企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū)，具有“西輕東重”的分布特點。其中，上海的相關企業(yè)分布最為集中，截至2021年8月，上海擁有四萬余家企業(yè)，其次為廣東，擁有三萬多家相關企業(yè)。
2、企業(yè)競爭：頭部效應較為明顯
在企業(yè)競爭方面，2020年，國內?？低暫痛笕A股份兩大巨頭市占率超過一半，兩家占據了64%的市場份額。在技術升級和價格戰(zhàn)的壓力下，小企業(yè)將被加速淘汰，視頻監(jiān)控市場的集中度有望逐年提升，寡頭壟斷的競爭格局將愈加明顯。
產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、下游應用領域快速擴張、人工智能應用促進行業(yè)發(fā)展、產業(yè)跨界合作加深
隨著物聯網、云計算等新興科技的迅速發(fā)展，各應用領域從基礎級的安全防范逐漸向綜合級的管理層面發(fā)展，此外，隨著人們的安全防范意識提升，從安全服務向綜合運營服務發(fā)展，商用、民用視頻監(jiān)控設備需求増加，視頻監(jiān)控設備下游應用領域將快速擴張。
隨著視頻監(jiān)控設備行業(yè)下游應用領域的擴大，產生的海量的數據需通過人工智能進行結構化處理后才，以此滿足智能化運用的需求，并衍化出更多的信息數據。視頻監(jiān)控設備基于與人工智能深度學習算法技術的深度融合，其識別率、準確率及分析率得到進一步提升，形成了有效的智能化行業(yè)解決方案。
此外，在互聯網 ″的發(fā)展趨勢下，視頻監(jiān)控設備廠商基于互聯網信息技術的物聯網、云計算以及大數據技術作為基礎支撐，與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作，從而實現資源配置、信息共享的優(yōu)勢互補。
2、“十四五”推進智慧城市建設，行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元
根據 “十四五”發(fā)展規(guī)劃，國家將推進智慧城市和數字鄉(xiāng)村改造，在此的大環(huán)境下，視頻監(jiān)控設備的需求將大幅上升，疊加智能視頻監(jiān)控技術的迭代提升，視頻監(jiān)控設備正在向各個行業(yè)加速滲透，視頻監(jiān)控設備行業(yè)將進入高增長期。預計2020-2026年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復合增速，到2026年，行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元。
~END~
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視頻監(jiān)控設備屬于安全防范系統的范疇，是視頻監(jiān)控系統硬件的重要組成部分，涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監(jiān)控設備，其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術，屬于電子信息產品的范圍。近年來，隨著計算機、網絡、圖像處理以及傳輸技術的飛速發(fā)展，視頻監(jiān)控業(yè)務也有長足的發(fā)展，正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運動等其它各種領域。
視頻監(jiān)控系統根據其使用環(huán)境、使用部門和系統的功能的不同而具有不同的組成方式，無論系統規(guī)模的大小和功能的多少，一般視頻監(jiān)控系統由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲存六個部分組成。
產業(yè)鏈剖析：下游應用范圍較為廣泛
視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等，其中，零組件主要包括傳感器芯片、光學鏡頭和存儲器等；算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內容識別三大方面；處理器芯片主要包括模擬攝像機中的ISP芯片、網絡攝像機中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法加速器芯片。
中游的設備產品主要包括前端的攝像機(分為模擬攝像機和網絡攝像機)、后端的存儲錄像設備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設備(包括顯示屏、服務器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外，在硬件設備產品基礎上還有系統管理軟件。
下游產品的終端應用較為廣泛，可以分為城市級、行業(yè)級和消費級終端客戶應用。
目前，在視頻監(jiān)控設備上游零部件領域，主要的代表公司有福光股份和中科曙光等，在處理器芯片領域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等，在算法領域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設備中游，海康威視和大華股份在前端、后端、控制端等硬件領域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多，代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國等。
產業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在智能監(jiān)控時期
我國視頻監(jiān)控設備產業(yè)的發(fā)展大致可分為四個階段，自1980年中國視頻監(jiān)控設備研發(fā)開始，我國視頻監(jiān)控設備經歷了從第—代模擬監(jiān)控系統技術到第二代數字監(jiān)控系統到第三代視頻監(jiān)控系統到第四代智能系統的演變。在整個發(fā)展歷程中，中國視頻監(jiān)控設備從模擬化逐步走向了智能化。
截至目前，中國視頻監(jiān)控設備產業(yè)正處在智能監(jiān)控時期。
上游發(fā)展情況：主要包括算法、芯片和其他零組件供應
中國視頻監(jiān)控設備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應：
下游發(fā)展情況：未來發(fā)展空間較大
從視頻監(jiān)控產品的下游應用結構來看，目前視頻監(jiān)控產品的應用主要集中在政府項目、交通、治安、金融、電力等特殊部門，在其它領域的應用還比較少。這主要與其應用領域擴展過程是從特殊、重點部門向一般部門擴散有關。在普通經濟領域應用量小，未來空間較大。
產業(yè)發(fā)展現狀
1、供給：2020年產量略有下降
目前，?？低暫痛笕A股份是我國視頻監(jiān)控設備行業(yè)的龍頭，2020年，兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設備業(yè)務的市占率總和占到了國內總體的58%，占全球的45%。2018-2020年，?？低暫痛笕A股份的合計產量先上升后下降，2020年海康威視視頻監(jiān)控設備產量達到13825萬只，大華股份為6179萬只，合計為20005萬只。
2、需求：中國是占據近半數市場
在視頻監(jiān)控設備的區(qū)域分布方面，中國是全球主要的市場，2019年市場份額占比達48.4%。在市場規(guī)模方面，2012-2019年，我國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2019年市場規(guī)模達93.5億元，同比增長16.9%，在人工智能的等技術的推動下，預計2020年市場規(guī)模為98億美元。
3、價格：不同企業(yè)價格波動相差較大
2018-2020年，在視頻監(jiān)控設備的價格方面，海康威視和大華股份走勢差距較為明顯，海康威視的設備平均價格整體呈上升趨勢，大華股份的設備平均價格波動下降，2020年，?？低暤囊曨l監(jiān)控設備平均價格為411.6元/只，大華股份的視頻監(jiān)控設備平均價格為374.6元/只。
注：(價格=業(yè)務營收/產品銷量)
產業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：呈現“西輕東重”特點，上海企業(yè)分布最多
由于低端視頻監(jiān)控設備技術含量較低，進入門檻較低，中國視頻監(jiān)控企業(yè)數量較多，但普遍規(guī)模較小。根據企查貓的數據，我國視頻監(jiān)控設備相關企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū)，具有“西輕東重”的分布特點。其中，上海的相關企業(yè)分布最為集中，截至2021年8月，上海擁有四萬余家企業(yè)，其次為廣東，擁有三萬多家相關企業(yè)。
2、企業(yè)競爭：頭部效應較為明顯
在企業(yè)競爭方面，2020年，國內?？低暫痛笕A股份兩大巨頭市占率超過一半，兩家占據了64%的市場份額。在技術升級和價格戰(zhàn)的壓力下，小企業(yè)將被加速淘汰，視頻監(jiān)控市場的集中度有望逐年提升，寡頭壟斷的競爭格局將愈加明顯。
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此外，在互聯網 ″的發(fā)展趨勢下，視頻監(jiān)控設備廠商基于互聯網信息技術的物聯網、云計算以及大數據技術作為基礎支撐，與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作，從而實現資源配置、信息共享的優(yōu)勢互補。
2、“十四五”推進智慧城市建設，行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元
根據 “十四五”發(fā)展規(guī)劃，國家將推進智慧城市和數字鄉(xiāng)村改造，在此的大環(huán)境下，視頻監(jiān)控設備的需求將大幅上升，疊加智能視頻監(jiān)控技術的迭代提升，視頻監(jiān)控設備正在向各個行業(yè)加速滲透，視頻監(jiān)控設備行業(yè)將進入高增長期。預計2020-2026年，我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復合增速，到2026年，行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元。
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