目前，在新一波的疫情，尤其是東南亞疫情的沖擊下，全球芯片荒變得更加嚴重，各大車企也因為“缺芯”，不得不紛紛宣布減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。而車市的供不應(yīng)求，也讓新車和二手車價格雙雙飆漲，美國的汽車平均售價，不但創(chuàng)下了歷史新高，甚至還要加價3千到1萬元才能買到。而為了解決芯片短缺問題，全球各大芯片企業(yè)也都在紛紛擴大產(chǎn)能。

那么，這一波芯片短缺對汽車業(yè)的沖擊，何時會得到緩解呢？誰又能在這場芯片荒中，搶占到市場主導(dǎo)權(quán)呢？我們今天就來聊聊這方面的話題。

“缺芯”導(dǎo)致汽車減產(chǎn)，也推動了全球通脹

目前，全球主要汽車制造商，都在進行“危機管理措施”的調(diào)整，其中，日本車企巨頭的生產(chǎn)計劃，調(diào)整最為頻繁。

日本最大的汽車制造商豐田，兩周前已經(jīng)宣布，公司將減產(chǎn)9月和10月的汽車產(chǎn)量，9月共減產(chǎn)大約43萬輛左右的汽車，比原計劃減少了大約五成；10月份，將會減產(chǎn)33萬輛，減產(chǎn)幅度約四成。豐田還預(yù)計，2021財年的汽車產(chǎn)量是900萬輛，比原計劃減少了30萬輛。

豐田表示，調(diào)整汽車產(chǎn)量的主要原因是，東南亞地區(qū)受疫情的持續(xù)傳播，以及半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的影響。而在8月份的時候，豐田就曾經(jīng)宣布，由于芯片短缺的原因，他們在日本的14座工廠，將經(jīng)歷不同程度的停產(chǎn)，其中最長的停產(chǎn)時間達到11天。

豐田之外，另一家日本汽車大廠本田，也在一周前宣布，本田的日本工廠在8、9月份的汽車產(chǎn)量，將比原計劃減少六成，在10月上旬還將減產(chǎn)大約三成。本田預(yù)計，今年的全球銷量是485萬輛汽車，將比原計劃減少15萬輛。

和今年初的生產(chǎn)計劃相比，日本六大車廠在2021財年的減產(chǎn)規(guī)模將超過105萬輛，同比減少了15%。而受汽車減產(chǎn)的影響，日本在8月份的出口也比7月份時大幅放緩。

而芯片短缺對汽車業(yè)的沖擊，顯然是全球性的。除了日本以外，美國和德國的大車企也紛紛停產(chǎn)或是減產(chǎn)。比如通用汽車，也已經(jīng)在9月中旬宣布，它在北美的8家工廠將繼續(xù)停產(chǎn)。此外，奧迪、寶馬、大眾、戴姆勒等多家汽車巨頭，也都在8月以來陸續(xù)宣布了減產(chǎn)。

汽車減產(chǎn)了，汽車的銷售量也隨之下滑。數(shù)據(jù)顯示，日本8月份的新車銷量，同比下降了2.1%，已經(jīng)連續(xù)兩個月下滑；而美國8月份的新車銷量，比2020年同期減少了20%，比2019年同期減少了72%，新車庫存跌到歷史最低；而歐洲，7月和8月的新車注冊量，同比下降了24%和18%，這是自2013年歐元區(qū)經(jīng)濟危機以來，跌幅最大的兩個月。

汽車供應(yīng)不足，也導(dǎo)致了汽車價格的上漲。在美國，汽車售價已經(jīng)達到歷史新高，是今年美國通脹的最大推動因素之一。數(shù)據(jù)顯示，美國新車的平均售價已經(jīng)達到42,000美元，二手車的平均價格也已經(jīng)飆升到了大約25,000美元。根據(jù)美國勞工部8月份的數(shù)據(jù)，二手車的價格，已經(jīng)在12個月內(nèi)上漲了45%。

就在日前，德國的大眾和奧迪也已經(jīng)宣布，在日本銷售的大部分新車將從10月1日起漲價。此外，特斯拉中國也在8月和9月，將兩款車型的價格分別調(diào)高了3萬和1萬人民幣。

截至到8月底，中國的汽車產(chǎn)銷量也已經(jīng)連續(xù)4個月同比下滑。新車供應(yīng)不足，也推動了二手車交易量的飆升。今年1到8月，中國二手車交易量同比增幅達到了40.4%。而且消費者購買二手車，不需要支付購置稅，也相當(dāng)于降價10%。

不僅如此，在一些地區(qū)，還出現(xiàn)了部分豪華車經(jīng)銷商回購二手車的現(xiàn)象。比如在江蘇、福建、山東等多個地區(qū)，只要符合準新車車況，部分經(jīng)銷商可以用發(fā)票價來回購寶馬、奔馳等品牌的二手車。原因就是芯片短缺，導(dǎo)致了部分二手車的價格大幅上漲，甚至出現(xiàn)了二手車的價格比新車還貴的“價格倒掛”現(xiàn)象。

東南亞疫情爆發(fā)，成汽車芯片短缺主因

這一波汽車供應(yīng)短缺的主要原因，是因為東南亞的疫情，尤其是馬來西亞疫情爆發(fā)引發(fā)的第三次封鎖。因為馬來西亞，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色，全球50家半導(dǎo)體巨頭都在馬來西亞擁有半導(dǎo)體工廠。

尤其是近年來，馬來西亞已經(jīng)成為重要的芯片測試和封裝中心，產(chǎn)能占到了全球的13%。而東南亞地區(qū)占據(jù)了全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額，但是，測試和封裝業(yè)務(wù)特別容易受到疫情的影響，原因是和高度自動化的芯片制造過程相比，測試和封裝業(yè)務(wù)需要用到更多的人力。

所以，東南亞國家這一輪的疫情備受矚目，加劇了全球芯片短缺的困擾。根據(jù)一家市場分析機構(gòu)的研究報告，和7月相比，8月份芯片交付的等待時間又延長了6天，達到了史無前例的大約21周的時間，也就是要等5個月。

根據(jù)不同研究機構(gòu)的預(yù)測，今年，全球汽車減產(chǎn)規(guī)模在940萬至1100萬輛之間。而咨詢公司Alixpartners在23日表示，由于供應(yīng)鏈中斷，全球汽車制造商，可能在今年損失2100億美元的收入，幾乎是今年年初預(yù)測的兩倍。除了半導(dǎo)體短缺之外，鋼材和塑料樹脂等商品的價格上漲和供應(yīng)短缺，也是造成汽車制造商減產(chǎn)的原因。

目前，全球芯片行業(yè)中，不斷上漲的價格已經(jīng)成了主旋律。最近，臺灣的臺積電、聯(lián)電和韓國的三星等幾大晶圓代工巨頭都在漲價，漲幅大約在10～20%之間。

尤其是全球晶圓的代工龍頭臺積電，這一次的漲價速度驚人。8月25日，臺積電通知客戶，即日起，7納米以上制程新訂單全面漲價20%，7納米以下先進制程漲價7～9％。這個消息震撼了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，因為由臺積電代工生產(chǎn)的8吋晶圓，占到全球市場比重的大約45%到50%，而12吋晶圓成熟制程，比重甚至超過70%。

而德國芯片巨頭英飛凌（Infineon）表示，由于半導(dǎo)體廠商成本壓力高企、需求依舊高漲，預(yù)計芯片的價格還將會大幅上漲。

而在中國，汽車芯片短缺，也導(dǎo)致了黑市價格暴漲。據(jù)第一財經(jīng)報導(dǎo)，博世（Bosch）ESP芯片的黑市價格達到了每支4000元，比正常價格每支13元，高出了300倍。ESP系統(tǒng)，也被稱為“車身穩(wěn)定系統(tǒng)”，用于監(jiān)控汽車安全運行。為此，北京當(dāng)局也在打擊惡意炒作芯片價格的行為。9月10日，上海和深圳的三家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)，就因哄抬汽車芯片價格被罰了款，共計250萬元人民幣。

全球芯片企業(yè)競逐，中國被排除在外

為了解決芯片供應(yīng)短缺的問題，各芯片企業(yè)也都在紛紛擴大產(chǎn)能。

比如，9月初，英特爾公司宣布，在未來10年，將投入大約950億美元，用來提高歐洲的芯片產(chǎn)能。此外，英特爾還將在歐洲建立一個創(chuàng)新中心，幫助汽車制造商學(xué)習(xí)使用英特爾的芯片技術(shù)工藝來生產(chǎn)芯片。

而臺積電也已經(jīng)在今年表示，將在未來3年，投入創(chuàng)紀錄的1000億美元來擴大產(chǎn)能。韓國三星電子，也在8月份時宣布，計劃將未來三年的投資額增加三分之一，達到2050億美元以上，部分是為了在芯片制造領(lǐng)域獲得領(lǐng)先地位。

不過，新建晶圓廠是一件費時費力的工程，對于成熟制程來說，如果能在兩年內(nèi)完成從建設(shè)到生產(chǎn)的全過程，就已經(jīng)算是神速，如果是先進制程，還需要更久的時間。這就意味著，即便是在今年年初開始建廠擴大產(chǎn)能，至少也要2023年才能實際上線生產(chǎn)。

所以，根據(jù)商業(yè)咨詢公司IHS Markit的預(yù)測，芯片短缺對汽車生產(chǎn)的影響，將持續(xù)到2022年一季度，并可能會延續(xù)到二季度，到2022年的下半年才會開始復(fù)蘇。

而這一輪“缺芯潮”，也引發(fā)了國家層面的重視，這也讓各國都意識到了，芯片自主可控的重要性。比如：美國參議院通過了一個《美國創(chuàng)新與競爭法》，計劃在未來5年內(nèi)撥款1100多億美元，用于包括半導(dǎo)體在內(nèi)的基礎(chǔ)和先進技術(shù)的研究；韓國政府發(fā)布了一個“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，計劃在2030年之前，建成全球最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈等等。

雖然中國也有發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的宏大目標，但是，中國國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)在整個上下游的市場份額以及全球地位，仍然處于較低的水平，尤其是在設(shè)備、材料技術(shù)等上游產(chǎn)業(yè)。而且，芯片是非常復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，需要高度國際化的分工協(xié)作，是任何一個國家都無法獨立完成的。

大家知道，美國半導(dǎo)體聯(lián)盟在5月份剛剛成立，其中包括了美國、歐洲、日本，還有韓國和臺灣等地區(qū)的64家企業(yè)，幾乎覆蓋了全球整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，但是，卻唯獨沒有一家中國大陸企業(yè)。截至9月23日，美國白宮召集了三次半導(dǎo)體的相關(guān)會議，三星和臺積電每次都被邀請，同樣，也沒有中國企業(yè)的身影。

而幾天前，日經(jīng)亞洲（Nikki Asia）曾報導(dǎo)，美、日、印、澳四國首腦，在9月24日舉行的四方峰會上，就構(gòu)建安全的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈達成一致。而這四個國家一直在尋求加強合作，以遏制中共日益強硬的勢頭。這篇報導(dǎo)中提到，在四方會談的草案中，提到“非法轉(zhuǎn)讓或竊取技術(shù)”是各國面臨的共同挑戰(zhàn)。

從技術(shù)層面來說，任何一個國家，即使是在芯片產(chǎn)業(yè)處于主導(dǎo)地位的美國，要想完全依靠自己，來建立一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈都是不現(xiàn)實的。而對于被排除在全球半導(dǎo)體聯(lián)盟之外的中共來說，面對美國為首的民主國家的進一步圍堵，要想實現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)升級，幾乎是“不可能的任務(wù)”。