為什么汽車制造商要自研芯片？
[導(dǎo)讀]對(duì)于汽車制造商而言，全球半導(dǎo)體芯片短缺在短期內(nèi)似乎變得更糟，一些專家表示，這種情況可能會(huì)持續(xù)到2023年而不會(huì)發(fā)生重大變化。它已經(jīng)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，因?yàn)楣居捎谌狈χ圃炱嚨男酒坏貌魂P(guān)閉工廠，隨著技術(shù)變得更加先進(jìn)，汽車需要比以往更多的芯片。根據(jù)AlixPartners...
對(duì)于汽車制造商而言，全球半導(dǎo)體芯片短缺在短期內(nèi)似乎變得更糟，一些專家表示，這種情況可能會(huì)持續(xù)到 2023 年而不會(huì)發(fā)生重大變化。
它已經(jīng)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，因?yàn)楣居捎谌狈χ圃炱嚨男酒坏貌魂P(guān)閉工廠，隨著技術(shù)變得更加先進(jìn)，汽車需要比以往更多的芯片。
根據(jù) AlixPartners 的最新數(shù)據(jù)，由于芯片短缺，今年汽車制造商的銷售額可能會(huì)損失 2100 億美元，幾乎是 5 月份估計(jì)損失的兩倍。
上周四，***總統(tǒng)在白宮第二次會(huì)見(jiàn)了幾家大型汽車制造商，包括福特汽車和通用汽車公司，以及蘋果公司等一些科技巨頭。和微軟公司，討論如何處理短缺問(wèn)題。
有趣的是，政府一直要求汽車制造商報(bào)告他們的芯片供應(yīng)情況以及他們想要或需要購(gòu)買的數(shù)量，但沒(méi)有聽(tīng)到太多回應(yīng)。這些信息可以幫助他們更好地確定短缺的實(shí)際程度。美國(guó)總統(tǒng)甚至可以通過(guò)《國(guó)防生產(chǎn)法》迫使這些公司透露這些信息。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)表示，自 2020 年初以來(lái)，芯片工廠的產(chǎn)量已增加了 8%，并有望在 2022 年底前增加 16% 的芯片產(chǎn)量。
在參議院通過(guò)但尚未在眾議院通過(guò)的聯(lián)邦立法可以為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造提供 520 億美元的補(bǔ)貼。
像特斯拉這樣的汽車制造商正在自己動(dòng)手，并開(kāi)始制造自己的先進(jìn)芯片或與可以幫助他們的其他人合作。
2016 年，特斯拉不再?gòu)腘VIDIA 公司采購(gòu)其最復(fù)雜的芯片，而是開(kāi)始創(chuàng)建和設(shè)計(jì)自己的芯片，同時(shí)與三星合作制造芯片。該公司開(kāi)發(fā)了一種新的微芯片來(lái)訓(xùn)練人工智能 (AI) 網(wǎng)絡(luò)，以追求實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的能力，并在上個(gè)月的“人工智能日”上進(jìn)行了展示。
上周五，特斯拉發(fā)布了更新的軟件，讓特定客戶可以訪問(wèn)其完全自動(dòng)駕駛測(cè)試版 (FSD Beta) 軟件。該公司表示，該軟件可以自動(dòng)變換車道、在高速公路上導(dǎo)航、停車等等，而無(wú)需駕駛員駕駛。
大眾汽車公司首席執(zhí)行官赫伯·迪斯（Herber Diess）表示，該公司將效仿特斯拉，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)——但不會(huì)制造——自己的自動(dòng)駕駛汽車專用芯片。
梅賽德斯-奔馳去年開(kāi)始與英偉達(dá)建立合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)新的芯片和軟件。
英特爾首席執(zhí)行官在本月早些時(shí)候的慕尼黑移動(dòng)展上表示，該公司正在尋求建造新的芯片和高科技制造工廠，這些工廠可以從其他合作伙伴那里構(gòu)建設(shè)計(jì)。他引用了一項(xiàng)研究，該研究預(yù)測(cè)到 2030 年，半導(dǎo)體將占汽車材料成本的 20%，高于 2019 年的 4%。
有趣的是，這種情況對(duì)基本面優(yōu)越的半導(dǎo)體股票來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭，這是目前最熱門的新行業(yè)之一。
然后是聯(lián)合微電子公司（UMC）。早在 2020 年 10 月，我就向成長(zhǎng)型投資者推薦了這家臺(tái)灣地區(qū)第二大晶圓代工廠。
該公司在過(guò)去五個(gè)季度中連續(xù)超過(guò)華爾街的盈利預(yù)期。
7 月，聯(lián)電聯(lián)席總裁 Chien Shan-Chieh 預(yù)測(cè)，由于 COVID-19 增加了對(duì)該公司汽車和智能家居設(shè)備芯片的需求，全球半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到 2023 年。
幾周后，聯(lián)電公布第二季度每股 ADS 收益為 0.17 美元，收入為 18.3 億美元，同比增長(zhǎng) 89%，同比增長(zhǎng) 8%。普遍估計(jì)要求每股收益為 0.13 美元，收入為 17.8 億美元，因此聯(lián)電公布了 30.8% 的收益意外和輕微的收入意外。
公司管理層評(píng)論道：“5G 采用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)的強(qiáng)勁需求支撐了我們?cè)诘诙径鹊膹?qiáng)勁表現(xiàn)……展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)在 5G 和電動(dòng)汽車等大趨勢(shì)的推動(dòng)下，第三季度的需求將保持強(qiáng)勁。”
聯(lián)電第二季度出貨 2,440 片晶圓，高于去年同期的 2,218 片。聯(lián)電預(yù)計(jì)第三季度晶圓出貨量環(huán)比增長(zhǎng) 1% 至 2%。
近期，聯(lián)電進(jìn)一步擴(kuò)大在臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)的影響力，與集成電路封裝測(cè)試服務(wù)商中芯科技結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。與中芯電子換股后，聯(lián)電將成為公司第一大股東，持股比例為9.09% 的股份。
今年到目前為止，聯(lián)電的股價(jià)已上漲超過(guò) 41%。這輕松超過(guò)了行業(yè)領(lǐng)頭羊iShares Semiconductor ETF的表現(xiàn)，該指數(shù)今年迄今已上漲超過(guò) 24%，或者標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的漲幅為 18%。
它已經(jīng)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，因?yàn)楣居捎谌狈χ圃炱嚨男酒坏貌魂P(guān)閉工廠，隨著技術(shù)變得更加先進(jìn)，汽車需要比以往更多的芯片。
根據(jù) AlixPartners 的最新數(shù)據(jù)，由于芯片短缺，今年汽車制造商的銷售額可能會(huì)損失 2100 億美元，幾乎是 5 月份估計(jì)損失的兩倍。
上周四，***總統(tǒng)在白宮第二次會(huì)見(jiàn)了幾家大型汽車制造商，包括福特汽車和通用汽車公司，以及蘋果公司等一些科技巨頭。和微軟公司，討論如何處理短缺問(wèn)題。
有趣的是，政府一直要求汽車制造商報(bào)告他們的芯片供應(yīng)情況以及他們想要或需要購(gòu)買的數(shù)量，但沒(méi)有聽(tīng)到太多回應(yīng)。這些信息可以幫助他們更好地確定短缺的實(shí)際程度。美國(guó)總統(tǒng)甚至可以通過(guò)《國(guó)防生產(chǎn)法》迫使這些公司透露這些信息。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)表示，自 2020 年初以來(lái)，芯片工廠的產(chǎn)量已增加了 8%，并有望在 2022 年底前增加 16% 的芯片產(chǎn)量。
在參議院通過(guò)但尚未在眾議院通過(guò)的聯(lián)邦立法可以為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造提供 520 億美元的補(bǔ)貼。
像特斯拉這樣的汽車制造商正在自己動(dòng)手，并開(kāi)始制造自己的先進(jìn)芯片或與可以幫助他們的其他人合作。
2016 年，特斯拉不再?gòu)腘VIDIA 公司采購(gòu)其最復(fù)雜的芯片，而是開(kāi)始創(chuàng)建和設(shè)計(jì)自己的芯片，同時(shí)與三星合作制造芯片。該公司開(kāi)發(fā)了一種新的微芯片來(lái)訓(xùn)練人工智能 (AI) 網(wǎng)絡(luò)，以追求實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的能力，并在上個(gè)月的“人工智能日”上進(jìn)行了展示。
上周五，特斯拉發(fā)布了更新的軟件，讓特定客戶可以訪問(wèn)其完全自動(dòng)駕駛測(cè)試版 (FSD Beta) 軟件。該公司表示，該軟件可以自動(dòng)變換車道、在高速公路上導(dǎo)航、停車等等，而無(wú)需駕駛員駕駛。
大眾汽車公司首席執(zhí)行官赫伯·迪斯（Herber Diess）表示，該公司將效仿特斯拉，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)——但不會(huì)制造——自己的自動(dòng)駕駛汽車專用芯片。
梅賽德斯-奔馳去年開(kāi)始與英偉達(dá)建立合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)新的芯片和軟件。
英特爾首席執(zhí)行官在本月早些時(shí)候的慕尼黑移動(dòng)展上表示，該公司正在尋求建造新的芯片和高科技制造工廠，這些工廠可以從其他合作伙伴那里構(gòu)建設(shè)計(jì)。他引用了一項(xiàng)研究，該研究預(yù)測(cè)到 2030 年，半導(dǎo)體將占汽車材料成本的 20%，高于 2019 年的 4%。
有趣的是，這種情況對(duì)基本面優(yōu)越的半導(dǎo)體股票來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭，這是目前最熱門的新行業(yè)之一。
然后是聯(lián)合微電子公司（UMC）。早在 2020 年 10 月，我就向成長(zhǎng)型投資者推薦了這家臺(tái)灣地區(qū)第二大晶圓代工廠。
該公司在過(guò)去五個(gè)季度中連續(xù)超過(guò)華爾街的盈利預(yù)期。
7 月，聯(lián)電聯(lián)席總裁 Chien Shan-Chieh 預(yù)測(cè)，由于 COVID-19 增加了對(duì)該公司汽車和智能家居設(shè)備芯片的需求，全球半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到 2023 年。
幾周后，聯(lián)電公布第二季度每股 ADS 收益為 0.17 美元，收入為 18.3 億美元，同比增長(zhǎng) 89%，同比增長(zhǎng) 8%。普遍估計(jì)要求每股收益為 0.13 美元，收入為 17.8 億美元，因此聯(lián)電公布了 30.8% 的收益意外和輕微的收入意外。
公司管理層評(píng)論道：“5G 采用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)的強(qiáng)勁需求支撐了我們?cè)诘诙径鹊膹?qiáng)勁表現(xiàn)……展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)在 5G 和電動(dòng)汽車等大趨勢(shì)的推動(dòng)下，第三季度的需求將保持強(qiáng)勁。”
聯(lián)電第二季度出貨 2,440 片晶圓，高于去年同期的 2,218 片。聯(lián)電預(yù)計(jì)第三季度晶圓出貨量環(huán)比增長(zhǎng) 1% 至 2%。
近期，聯(lián)電進(jìn)一步擴(kuò)大在臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)的影響力，與集成電路封裝測(cè)試服務(wù)商中芯科技結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。與中芯電子換股后，聯(lián)電將成為公司第一大股東，持股比例為9.09% 的股份。
今年到目前為止，聯(lián)電的股價(jià)已上漲超過(guò) 41%。這輕松超過(guò)了行業(yè)領(lǐng)頭羊iShares Semiconductor ETF的表現(xiàn)，該指數(shù)今年迄今已上漲超過(guò) 24%，或者標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的漲幅為 18%。
下載文檔
