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[導讀]10月13日，伴隨蘋果新品發(fā)布會“炸場”而來的還有一則消息，iPhone13今年的產(chǎn)量因芯片短缺危機減產(chǎn)，蘋果全球供應商股價集體下挫。iPhone13大減產(chǎn)背后，是博通和德州儀器等元器件廠商無法按時交付足夠的零部件，蘋果已經(jīng)通知生產(chǎn)合作伙伴年內(nèi)生產(chǎn)目標調(diào)低近1000萬臺。此前，蘋...

10月13日，伴隨蘋果新品發(fā)布會“炸場”而來的還有一則消息，iPhone 13今年的產(chǎn)量因芯片短缺危機減產(chǎn)，蘋果全球供應商股價集體下挫。

iPhone 13大減產(chǎn)背后，是博通和德州儀器等元器件廠商無法按時交付足夠的零部件，蘋果已經(jīng)通知生產(chǎn)合作伙伴年內(nèi)生產(chǎn)目標調(diào)低近1000萬臺。此前，蘋果曾預期在2021年最后三個月生產(chǎn)9000萬臺新款iPhone 13，高于去年同期iPhone 12的8000萬臺。

全球缺新潮波及蘋果

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早先，蘋果就在全球缺芯潮中受到波及，甚至一度傳出iPhone產(chǎn)品線還有可能面臨停產(chǎn)危機。
誠然，半導體市場有其自身發(fā)展的規(guī)律，在總供應不變的情況下，需求時強時弱，且存在一定的缺貨周期。但當下這一動態(tài)因為種種因素出現(xiàn)不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化，甚至引發(fā)了全球全產(chǎn)業(yè)的“缺芯潮”。究其原因，芯片短缺疊加了若干因素，包括突如其來的新冠疫情、隔離生活對消費電子的巨大需求，暴雪、地震等“天災”以及美國對中企制裁的“人禍”等等。而且，2021年的缺芯潮，導致各行各業(yè)特定芯片都極其短缺，對供應鏈把控一向很嚴格的蘋果，iPhone 13的出貨也不可避免的受到了影響。作為全球最大的芯片買家之一，即便蘋果有強大的購買力，但“王者”也無法幸免全球短缺，而新冠肺炎使全球短缺問題更加嚴重。2021年早些時候，蘋果警告稱，在截至9月份的季度內(nèi)，它將面臨iPhone和iPad的供應限制，所以全球芯片短缺問題已經(jīng)覆蓋了從高端到低端的全系產(chǎn)品，芯片供求失衡的波及面逐漸鋪開，也讓業(yè)界意識到問題的嚴重性。以目前的狀況來看，短缺情況短期內(nèi)并不太可能得到解決。一方面，芯片端的壓力會傳遞到產(chǎn)品方面，從智能手機到筆記本電腦等智能終端都不能幸免。另一方面，不管是需求芯片的企業(yè)，還是供應芯片的企業(yè)，大如蘋果、華為，甚至高通、英特爾、美光、AMD等廠商均受到芯片短缺的影響。而且不單單是芯片短缺，零部件產(chǎn)量增長幅度也“小于預期”。這一狀況或許到明年才會緩解，手機廠商正度過一個漫長的冬天，全球缺芯不僅影響了蘋果的股價，就連蘋果供應商的股價也開始集體下挫。

果鏈企業(yè)喜憂參半

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減產(chǎn)消息發(fā)布后，股價跳水的不僅蘋果本身，還有蘋果供應商。
蘋果減產(chǎn)之前，博通為iPhone 13系列提供AFEM－8215前端模塊和BCM59365無線充電接口器，德州儀器提供顯示屏電源管理IC、閃光燈LED驅動器以及陣列驅動、中繼器。減產(chǎn)消息傳出后，博通和德州儀器的股價均有所下滑。蘋果聲學器件供應商瑞聲科技因為供應鏈問題發(fā)布盈利預警，股價自上周四以來已經(jīng)下跌了10％以上。除了亞洲供應商外，蘋果美國供應商也受到iPhone 13減產(chǎn)消息的影響。思佳訊通訊技術公司、凌云半導體等公司股價都在周二盤后交易中下跌。不過，蘋果10月13日也宣布要十月“炸場”，可信度較高的推測包括蘋果將在十月發(fā)布會上披露最新款的14/16寸MacBook Pro，重點自然是繼續(xù)推進自研M1芯片覆蓋整條產(chǎn)品線。在Mac產(chǎn)品線外，傳聞已久但沒有出現(xiàn)在九月發(fā)布會上的新款AirPods很有可能在十月登場。根據(jù)市場傳聞，AirPods 3外觀設計將改變?yōu)轭愃艫irPods Pro（由半入耳改為入耳式），充電盒也會重新設計，這對于兩大A股公司而言絕對是一個好消息。A股公司立訊精密和歌爾股份是蘋果AirPods兩大代工廠商。8月底，歌爾股份在機構調(diào)研時表示，TWS智能耳機市場有望繼續(xù)成長，公司有望占據(jù)顯著的市場份額，并通過規(guī)模效益和自動化、運營水平的提升，進一步提升業(yè)務規(guī)模和盈利能力。8月份，立訊精密在機構調(diào)研時表示，在聲學穿戴產(chǎn)品方面，雖受疫情和市場需求放緩的影響，聲學穿戴產(chǎn)品的整體出貨情況如之前預測，沒有太多變化，不論是生產(chǎn)中的老產(chǎn)品還是未來的新產(chǎn)品，公司還是客戶主要的合作伙伴。此消息發(fā)布后，立訊精密股價平穩(wěn)，歌爾股份股價有所上升。