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「核心提示」

一場疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，卻帶來手機、電腦等電子產品的消費需求大漲，讓芯片變得跟空氣一樣重要，也讓行業(yè)巨頭臺積電進入高光時刻。然而，木秀于林，風必吹之。近日，美國以提高芯片供應鏈透明度為由，要求包括臺積電在內多家半導體企業(yè)提交企業(yè)核心數據。臺積電將如何抉擇？

作者 | 卓宇編輯 | 子睿

疫情映照下，臺積電從去年以來的財務報表不斷向好，全球“缺芯”潮的上演讓其產能全線爆滿，從而進一步加重它在半導體市場所擁有的話語權。

然而，當一家企業(yè)壯大到足以牽制整個全球市場，勢必會被裹挾進時代變局的洪流，焦慮也隨之到來。

9月，在美國召開的半導體高峰會上，美國以提高芯片供應鏈透明度為由，要求包括臺積電、三星在內多家半導體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數據，限期45天。

如今，距離“通牒”的時間僅剩一周，臺積電對外展示的態(tài)度也是“一波三折”、撲朔迷離。

10月22日，有媒體報道稱臺積電表態(tài)將會把相關資料提交給美國。消息一出，有關臺積電“認慫”、“妥協(xié)”的輿論聲不絕于耳。

三天后，臺積電在回應另一家媒體時又表示：沒有也不會提供機密數據。

短短一個月內，臺積電的態(tài)度幾經反轉，如實表露出它在限期前夜的躊躇與不安。

一邊是涉及客戶的機密數據，一邊是來自美方的巨大壓力。

交還是不交？

最好的時代

臺積電最新一季的財報繼續(xù)亮眼。

數據顯示，臺積電三季度實現營收4147億新臺幣（約合人民幣953億元），同比增長16.3%；實現歸母凈利潤1563億新臺幣（約合人民幣359億元），同比增長13.8%；多項數據均創(chuàng)下單季歷史新高。

對比產能爆發(fā)的2020年，臺積電業(yè)績增速有放緩趨勢，但整體來看依然向好，前三季度毛利率穩(wěn)居50%以上，Q4毛利率業(yè)績展望提至51%-53%。

臺積電在Q3電話會議透露：“預計公司產能在2021年和整個2022年都將保持緊張狀態(tài)?！笨梢姡@一態(tài)勢有望持續(xù)至明年。

這是臺積電今年交出的第三份靚麗成績單。過往數據顯示，臺積電自去年以來至今，連續(xù)七個季度營收同比增長均保持在13%以上。這種增速在其營收站上萬億新臺幣后前所未有。

從業(yè)績上看，這是屬于臺積電最好的時代。但把時間線往前推10余年，彼時的臺積電正處于至暗時刻。

2009年，國際金融海嘯沖擊下，全球消費電子支出急劇下降，受到拖累的芯片代工廠訂單不斷萎縮。時任臺積電首席執(zhí)行官的蔡力行在年初放話：臺積電第一季度或將陷入運營虧損境地。

彼時臺積電市占率為45%，利潤大幅下滑后被迫裁員，蔡力行還推行一種更為嚴苛的績效考核制度，遣散了數百名員工。

這種自保方案顯然與員工利益相悖。

當時報道，一被裁員工的父親給已經宣布退休的張忠謀寫信，懇求不要裁掉自己的兒子。因為這封信，讓張忠謀在董事會用十分鐘撤換了培養(yǎng)超十年的CEO蔡力行。

當年78歲的張忠謀重掌臺積電后，做的第一件事就是呼喚離職員工回歸，他強調：“臺積人是臺積最重要的資產?！钡诙率钦垇硪呀浲诵莸氖Y尚義，讓他把公司新增的近10億美金研發(fā)費用花出去。

在張忠謀帶領下，臺積電全力沖刺當時領先的28nm制程芯片，攻克目標后又轉向20nm研發(fā)。2010年臺積電營收同比增長達41.86%，迎來強勢復蘇。

正是臺積電在至暗時刻所堅守的重人才與研發(fā)信條，使其逐漸有了與老對頭三星掰手腕的力量，也成就了它今天在半導體行業(yè)的地位，以及最好的時代。

樹大招風
木秀于林，風必摧之。

放眼當下全球晶圓代工產業(yè)，以臺積電、三星、英特爾、聯電、格羅方德和中芯國際為代表的頭部玩家，按照制程工藝劃分：

臺積電、三星均實現5nm芯片量產，轉而在3nm和2nm制程展開賽跑，所屬第一梯隊；英特爾和中芯國際剛解決7nm工藝技術問題尚未量產，位于第二梯隊；聯電和格羅方德相繼已表示放棄7nm制程研發(fā)，處于第三梯隊。

對遵循摩爾定律的半導體產業(yè)而言，誰能最快研發(fā)出更領先的工藝，意味著誰就能掌握更多話語權。

過去10年，是臺積電不斷“打怪升級”領跑的10年，制程工藝從28nm、14nm到7nm、5nm遠超同行，市場份額力壓三星。據市調機構TrendForce統(tǒng)計，臺積電今年二季度市占率達52.9%，穩(wěn)居龍頭寶座。

除了制程工藝的絕對優(yōu)勢，臺積電的話語權還體現在先進的封裝技術上。當前芯片制造的整體生態(tài)大致可分為：前端設計，后端制造，封裝測試，以及市場投放。

如果將前兩步看做芯片的魂和肉，那么封裝測試可以算是連接魂和肉，并將其發(fā)揮最大功效的血脈結構，被視為延續(xù)摩爾定律生命周期的關鍵。

臺積電在封裝領域發(fā)力多年，當前兩大先進封裝技術COWOS和InFO都獨領風騷。其中，InFO技術剛問世時，臺積電曾憑借這一技術，連拿三代蘋果訂單。

時至今日，臺積電在全球半導體所處的地位已經很難撼動。

2020年，疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，引發(fā)產能停滯、物流斷鏈等一系列供應環(huán)節(jié)的連鎖反應，但卻帶來手機、電腦及游戲機等電子產品的消費需求大漲。

供需不匹配的強烈反差迅速在市場形成風暴，“缺芯”現象從汽車產業(yè)一路蔓延至PC、手機等消費電子領域。壓力傳導至芯片代工頭上，造成全球芯片代工廠訂單暴漲，產能滿負荷運轉。

盡管臺積電在Q3電話會議中透露，其在全球汽車IC市場的占有率只有15%左右，但在智能手機市場，當下它卻主掌著手機廠商的產銷命脈。

2020年財報顯示，智能手機是臺積電營收的貢獻主力，占比48.18%，較前年增長了23%。今年第三季度，臺積電先進制程（7nm與5nm）工藝收入占單季晶圓總收入的52%，兩項工藝主要用于高端電子消費品，如今年發(fā)布的iPhone 13，處理器便出自臺積電代工的5nm工藝。

在尚未緩解的全球“缺芯”潮背景下，產能緊張、芯片漲價、產品延期等已經影響到各個行業(yè)。臺積電資深副總張曉強表示，芯片不是21世紀的石油，而是跟空氣一樣重要，未來無所不在。

俗話說樹大招風，當芯片變得如空氣不可或缺，那么臺積電在所難免被推至地緣戰(zhàn)略家的視線。

進退兩難
美國去年毫無底線的對華為展開“卡脖子”行動后，今年又將手直接伸進半導體行業(yè)。

在9月召開的半導體高峰會上，美國以提高芯片供應鏈透明度為由，要求包括臺積電、三星在內多家半導體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數據，限期45天。

美商務部長雷蒙多會上稱，美國有很多方法能讓企業(yè)交出數據；一個月后，美商務部發(fā)言人又表示英特爾、英飛凌等多家企業(yè)都已表態(tài)同意，鼓勵其他企業(yè)跟進。一紅一白兩幅面孔，似要將這一無理要求表現成企業(yè)的自愿行為。

臺積電顯然深諳其中的暗流涌動。上世紀80年代，日本半導體企業(yè)在世界獨領風騷，美國在醞釀信息革命前夜，通過《半導體協(xié)定》打壓日本，因此讓英特爾、三星有了可乘之機，臺積電也是受益者。事實上，臺積電自創(chuàng)立至今，從人才、管理、技術授權、訂單客戶以及股東，無一不存在美國印記。

《半導體協(xié)定》簽訂一年后，從美國半導體巨頭德州儀器“三號位”出走的張忠謀創(chuàng)辦臺積電，早期正是通過英特爾的訂單，才逐漸有了立身之地。眼下仿佛是歷史重演，臺積電正站在抉擇的十字路口。

去年，臺積電宣布斥資120億美元赴美建廠，當時外界有聲音解讀為“周旋姿態(tài)”，如今看來，從建廠到被要求提交機密數據，臺積電的糾結被動已然顯而易見。

張忠謀26日在出席一場論壇時表示，美國半導體制造市場占有率已從曾經的42%降至17%，并直言美國供應鏈不完整，且生產成本高，要推動半導體本地制造，幾乎不可能成功。

交還是不交？臺積電的態(tài)度一波三折：從最初的“不會透露個別客戶的商業(yè)機密信息”、“公司目前正在研究對策”，到180度反轉，把相關資料提交給美國，再到“沒有也不會提供機密數據”。

對于交數據，臺積電內心肯定是抗拒的，但美國又是臺積電最大市場，2020年財報顯示，美國市場占比達61.07%。

有分析人士認為，這個事可能會變成一個“文字游戲”，比如臺積電交了部分數據，但又否認是客戶“機密數據”。

11月8日，最終的答卷，只有等臺積電自己來揭曉。

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