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供貨寧德/比亞迪！又一鋰電材料巨頭即將IPO上市！

時間：2021-11-15 14:46:08

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[導(dǎo)讀]11月10日午間，銅陵有色發(fā)布公告稱，公司于近日收到控股子公司銅冠銅箔通知，銅冠銅箔首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請材料已于2021年11月7日提交證監(jiān)會申請注冊，證監(jiān)會于2021年11月8日公告了銅冠銅箔注冊申請文件。后續(xù)銅冠銅箔還將根據(jù)證監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)定及要求開展相關(guān)...

11月10日午間，銅陵有色發(fā)布公告稱，公司于近日收到控股子公司銅冠銅箔通知，銅冠銅箔首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請材料已于2021年11月7日提交證監(jiān)會申請注冊，證監(jiān)會于2021年11月8日公告了銅冠銅箔注冊申請文件。
后續(xù)銅冠銅箔還將根據(jù)證監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)定及要求開展相關(guān)工作，經(jīng)證監(jiān)會注冊同意后在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市。
圖片來源：深交所
比亞迪為第一大客戶

資料顯示，銅冠銅箔設(shè)立于2010年10月18日，主要從事各類高精度電子銅箔的研發(fā)、制造和銷售等，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括 PCB 銅箔和鋰電池銅箔。
其中，PCB銅箔下游行業(yè)主要為電子信息行業(yè)，終端應(yīng)用領(lǐng)域包括通信、計算機(jī)、消費電子和汽車電子等；鋰電池銅箔下游行業(yè)主要為新能源行業(yè)，終端應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、電動自行車、3C數(shù)碼產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)等。
招股說明書（注冊稿）顯示，銅冠銅箔在PCB銅箔領(lǐng)域的客戶包括生益科技、臺燿科技、臺光電子、華正新材、金安國紀(jì)、滬電股份、南亞新材等，在鋰電池銅箔領(lǐng)域客戶包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份、天津力神、卓能新能源等。
2018年至2021年1-6月，公司鋰電池銅箔前五大客戶合計收入占當(dāng)期鋰電池銅箔總收入的比例分別為88.17%、75.73%、79.95%和86.06%，占比較高。
其中，經(jīng)過多年發(fā)展，比亞迪已成為公司鋰電池銅箔的第一大客戶。2018-2020年及2021年1-6月，銅冠銅箔對比亞迪的銷售額占當(dāng)期鋰電池銅箔總收入比例分別為56.88%、43.01%、45.02%和58.14%，呈逐年上升趨勢。
具體來看，2021年1-6月銅冠銅箔的鋰電池銅箔產(chǎn)品的前五大客戶分別是比亞迪（58.14%）、寧德時代（10.72%）、星恒電源（9.22%）、國軒高科（4.14%）、金萃金屬（3.85%）。
圖片來源：銅冠銅箔招股說明書（注冊稿）
值得特別指出的是，2020年3月，國軒高科全資子公司合肥國軒與銅陵有色、銅冠有限共同簽署了《增資協(xié)議》及相關(guān)配套文件。增資完成后，合肥國軒持有銅冠銅箔3.50%股權(quán)。
此次上市，銅冠銅箔擬公開發(fā)行股份不超過約20725萬股，發(fā)行后銅陵有色持股72.38%，合肥國軒持股2.62%。
圖片來源：銅冠銅箔招股說明書（注冊稿）
募資近12億

招股說明書（注冊稿）顯示，銅冠銅箔擬募資約11.9727億元，用于年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）、高性能電子銅箔技術(shù)中心項目以及補(bǔ)充流動資金。
圖片來源：銅冠銅箔招股說明書（注冊稿）
業(yè)績方面，2018-2020年，銅冠銅箔營收分別為24.11億元、24億元、24.6億元，分別實現(xiàn)凈利潤2.27億元、0.99億元、0.72億元。
從凈利潤看，這三年的時間里，呈現(xiàn)逐年走低的態(tài)勢。銅冠銅箔稱，主要是受下游行業(yè)景氣度下滑、PCB銅箔供需關(guān)系變化導(dǎo)致單位加工收入下降及新冠肺炎疫情影響所致。
2021年銅冠銅箔的業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)。招股說明書（注冊稿）顯示，2021年1-9月，公司營業(yè)收入為30.71億元，同比增長77.93%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.84億元，同比增長574.28%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.7億元，同比增長741.06%
其中，今年7-9月，銅冠銅箔實現(xiàn)營業(yè)收入11.5億元，同比增長61.04%；實現(xiàn)凈利潤1.13億元，同比增長420.37%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.05億元，同比增長457.39%。
也就是說，2021年第三季度，銅冠銅箔的凈利潤已經(jīng)較2020年全年都要高。
毛利率方面，2018年至2021年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為16.85%、11.59%、9.71%、16.61%。
市場地位方面，公司2020年在銅箔產(chǎn)品市場占有率為8.18%，總出貨量排名內(nèi)資企業(yè)第二。具體來看，PCB銅箔出貨量2020年在內(nèi)資企業(yè)中排名第一，鋰電池銅箔出貨量排名第五。
2020年銅箔企業(yè)出貨量情況（銅冠銅箔招股說明書注冊稿）
產(chǎn)能方面，銅冠銅箔擁有電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為4.5萬噸/年，其中，PCB銅箔產(chǎn)能2.5萬噸/年，鋰電池銅箔產(chǎn)能2萬噸/年，形成了“PCB 銅箔鋰電池銅箔”雙核驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，在5G用RTF銅箔領(lǐng)域，銅冠銅箔當(dāng)前可實現(xiàn)銷量300噸/月，產(chǎn)銷能力于內(nèi)資企業(yè)中排名第一，即銅冠銅箔在高性能PCB銅箔領(lǐng)域具有顯著的優(yōu)勢；同時，最新一代5G通訊用HVLP銅箔產(chǎn)品已處于客戶最后一輪綜合驗證階段，產(chǎn)線初步具備量化生產(chǎn)能力。
在鋰電池銅箔領(lǐng)域，銅冠銅箔已實現(xiàn)4.5μm及5μm產(chǎn)品的銷售收入，并于2018年實現(xiàn)6μm雙面光鋰電池銅箔的規(guī)?；a(chǎn)，是國內(nèi)最早實現(xiàn)6μm產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)之一。2020年，公司實現(xiàn)6μm鋰電池銅箔產(chǎn)品銷量1887.22噸，同比增長138.70%，但由于客戶結(jié)構(gòu)不同，目前6μm鋰電池銅箔產(chǎn)品的產(chǎn)銷量低于同業(yè)主要競爭對手。
供應(yīng)商方面，2018年至2021年1-6月，銅冠銅箔向母公司銅陵有色及其子公司的關(guān)聯(lián)采購金額分別為17.08億元、16.73億元、17.5億元和13.33億元，占營業(yè)成本的比例分別為84.69%、78.45%、77.77%和81.98%，關(guān)聯(lián)采購占比較高。
其中，2021年1-6月，銅冠銅箔的前五大供應(yīng)商分別為有色集團(tuán)及其子公司（93.16%）、國網(wǎng)安徽電力（6.28%）、安徽鑫佳銅業(yè)（3.08%）、南京華新有色金屬（1.23%）、馬赫內(nèi)托特殊陽極（蘇州）（0.59%）。
值得注意的是，第一大供應(yīng)商有色集團(tuán)為銅陵有色控股股東，也就是說，銅陵有色實際上仍是銅冠銅箔的最大供應(yīng)商。
圖片來源：銅冠銅箔招股說明書（注冊稿）

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