并環(huán)電，陸行之：日月光今年營收年增40-50%
[導(dǎo)讀]今年首季半導(dǎo)體業(yè)淡季不淡，日月光（2311）公布自結(jié)1月合并營收新臺幣87.23億元，較上月增加0.3%，較去年同期成長141.21%，花旗環(huán)球證券半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，合并環(huán)電后，預(yù)期將激勵日月光今、明年營收成長，
今年首季半導(dǎo)體業(yè)淡季不淡，日月光（2311）公布自結(jié)1月合并營收新臺幣87.23億元，較上月增加0.3%，較去年同期成長141.21%，花旗環(huán)球證券半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，合并環(huán)電后，預(yù)期將激勵日月光今、明年營收成長，預(yù)估今年日月光營收可望較去年同期增加40-50%，維持日月光投資評等為持有(Hold)，目標(biāo)價為26元。
封測雙雄日月光及硅品 (2325)上周召開法說會，隨著國際金價居高不下，現(xiàn)場聚焦在最新的銅打線封裝制程，日月光第1季銅打線機臺數(shù)達1,500臺至2,000臺，硅品董事長林文伯日前在法說會坦言，「敵人趕的很兇，所以要加快腳步」。
陸行之分析，雖然日月光在銅打線產(chǎn)能移轉(zhuǎn)領(lǐng)先硅品六個月時間，不過硅品近期已經(jīng)急起直追，計劃在今年第四季前銅打線占打線封裝的35%，至于日月光目前銅打線封裝占打線封裝比重10%，計劃今年底比重達30%。
另國內(nèi)法人認(rèn)為，由于中國農(nóng)歷年節(jié)需求強勁，因此延續(xù)傳統(tǒng)耶誕旺季的需求，使得傳統(tǒng)淡、旺季會逐漸淡化，轉(zhuǎn)由產(chǎn)品供需循環(huán)取代，不過二月份工作天數(shù)減少，初估日月光首季應(yīng)可跟去年第四季持平或微幅下滑。
陸行之預(yù)估今年日月光每股盈余為2.22元，年增率為81%，不過陸行之對于日月光收購環(huán)電后，為支付收購環(huán)電的現(xiàn)金對價，日月光今年首季現(xiàn)金支出達新臺幣85億元，包括將新增新臺幣70億元的貸款及15億元的自有資金，預(yù)估日月光首季毛利將從去年底的25%降低至23%，并且負債比也將會提高。
封測雙雄日月光及硅品 (2325)上周召開法說會，隨著國際金價居高不下，現(xiàn)場聚焦在最新的銅打線封裝制程，日月光第1季銅打線機臺數(shù)達1,500臺至2,000臺，硅品董事長林文伯日前在法說會坦言，「敵人趕的很兇，所以要加快腳步」。
陸行之分析，雖然日月光在銅打線產(chǎn)能移轉(zhuǎn)領(lǐng)先硅品六個月時間，不過硅品近期已經(jīng)急起直追，計劃在今年第四季前銅打線占打線封裝的35%，至于日月光目前銅打線封裝占打線封裝比重10%，計劃今年底比重達30%。
另國內(nèi)法人認(rèn)為，由于中國農(nóng)歷年節(jié)需求強勁，因此延續(xù)傳統(tǒng)耶誕旺季的需求，使得傳統(tǒng)淡、旺季會逐漸淡化，轉(zhuǎn)由產(chǎn)品供需循環(huán)取代，不過二月份工作天數(shù)減少，初估日月光首季應(yīng)可跟去年第四季持平或微幅下滑。
陸行之預(yù)估今年日月光每股盈余為2.22元，年增率為81%，不過陸行之對于日月光收購環(huán)電后，為支付收購環(huán)電的現(xiàn)金對價，日月光今年首季現(xiàn)金支出達新臺幣85億元，包括將新增新臺幣70億元的貸款及15億元的自有資金，預(yù)估日月光首季毛利將從去年底的25%降低至23%，并且負債比也將會提高。
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