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成長性佳電子代工DRAM封測PCB

時間：2010-03-20 20:59:00

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[導(dǎo)讀]臺股本周先蹲后跳，最后三個交易日走揚，周線出現(xiàn)連三紅。法人分析，臺股在外資回流、量能回溫后，企業(yè)獲利成長佳的科技股最直接受惠，看好電子代工、DRAM、IC封測與印刷電路板（PCB）上游族群。摩根富林明JF臺灣金磚

臺股本周先蹲后跳，最后三個交易日走揚，周線出現(xiàn)連三紅。法人分析，臺股在外資回流、量能回溫后，企業(yè)獲利成長佳的科技股最直接受惠，看好電子代工、DRAM、IC封測與印刷電路板（PCB）上游族群。

摩根富林明JF臺灣金磚基金經(jīng)理人葉鴻儒表示，臺股在出現(xiàn)窒息量后，展開落后補漲。不過，加權(quán)指數(shù)突破季線后，進入另一個箱型整理區(qū)，逢先前的跳空缺口，難免有上檔壓力。他說，外資券商對臺灣今年出口展望樂觀，可望帶動企業(yè)獲利，看好科技股將受惠。

德盛科技大壩基金經(jīng)理人陸宗賢指出，美林論壇剛結(jié)束，后續(xù)仍有高盛兩岸科技論壇與瑞信科技論壇登場，陸續(xù)釋出的正面訊息，有利外資加碼臺股信心，也成為臺股短期內(nèi)的有力支撐。

華南投顧研究部協(xié)理方慕孺指出，2月時，筆記型計算機、數(shù)字相機與手機等IC拉貨積極，可看出3、4月下游代工出貨可望增加，使得緯創(chuàng)與廣達等電子代工廠受惠。先前2月的基期較低，使得3月營收月成長幅度亮眼。

不過，新臺幣近期走勢強勁，恐影響毛利率表現(xiàn)，且4月即將進入傳統(tǒng)淡季，也是較為不利的因素。

中國農(nóng)歷年長假后的補貨熱潮，加上Windows 7帶動的換機潮持續(xù)進行，使得DDR供需狀況吃緊，有利DRAM股表現(xiàn)。國票投顧分析，計算機大廠傳出搶貨消息，使得3月下旬合約價可望上漲，DRAM上游族群可望受惠。

大華投顧也看好DRAM股表現(xiàn)，不過，仍須留意制程轉(zhuǎn)換狀況，以及三星擴廠的后續(xù)效應(yīng)。

豐龍騰電子基金經(jīng)理人黃世洽表示，DRAM產(chǎn)業(yè)近期處于制程轉(zhuǎn)換的階段，產(chǎn)能持續(xù)吃緊，讓DRAM價格走勢平穩(wěn)，按照國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的統(tǒng)計，半導(dǎo)體接單出貨比（B／B Ratio）已連續(xù)九個月大于1，顯示半導(dǎo)體景氣熱絡(luò)，對DRAM、封裝測試廠商等都有激勵效果。

此外，隨著景氣復(fù)蘇，全球的計算機換機潮也蓄勢待發(fā)，被動組件族群預(yù)期是主要的受惠族群之一，其中的MLCC（積層陶瓷電容）高容類產(chǎn)品，以及電感類產(chǎn)品零件供應(yīng)有吃緊現(xiàn)象，股價具想象空間。

凱基投顧看好PCB上游族群，由于玻纖布、玻纖砂供需吃緊，未來第二季、第三季仍有漲價空間，售價調(diào)漲效應(yīng)有利相關(guān)個股表現(xiàn)。

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