巴克萊看封測(cè)雙雄不同調(diào) 升日月光目標(biāo)價(jià) 矽品Q4不如預(yù)期
時(shí)間：2010-12-23 06:37:00
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[導(dǎo)讀]巴克萊資本證券出具封測(cè)雙雄最新報(bào)告，重申日月光(2311-TW)評(píng)等為「中立」，而矽品(2325-TW)評(píng)等則為「減碼」，看好日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換的領(lǐng)先地位，將其目標(biāo)價(jià)調(diào)升為24元；另外，對(duì)矽品短期恐劣于預(yù)期的表現(xiàn)感到
巴克萊資本證券出具封測(cè)雙雄最新報(bào)告，重申日月光(2311-TW)評(píng)等為「中立」，而矽品(2325-TW)評(píng)等則為「減碼」，看好日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換的領(lǐng)先地位，將其目標(biāo)價(jià)調(diào)升為24元；另外，對(duì)矽品短期恐劣于預(yù)期的表現(xiàn)感到憂心，重申其目標(biāo)價(jià)24元。
巴克萊資本證券亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換上仍居領(lǐng)先地位，加上在智慧型手機(jī)、觸控面板產(chǎn)品投入程度高，加上對(duì)專業(yè)電子代工廠(EMS)的業(yè)務(wù)具防御力，對(duì)日月光持正面態(tài)度；但也對(duì)日月光近期核心業(yè)務(wù)的營(yíng)收未達(dá)目標(biāo)，以非核心業(yè)務(wù)美化帳面數(shù)字，以及2011年資本支出、折舊雙雙提高趕到憂心。
陸行之表示，日月光第4季封測(cè)營(yíng)收恐未能達(dá)成展望，但一次性認(rèn)列中國(guó)非核心資產(chǎn)，則可望帶動(dòng)日月光12月?tīng)I(yíng)收增加8%，看好日月光第4季合并營(yíng)收應(yīng)能達(dá)成或小幅超越其財(cái)測(cè)目標(biāo)，呈現(xiàn)與第3季持平的狀態(tài)，看好日月光2011年上半營(yíng)收、獲利前景，將其2011年每股獲利預(yù)測(cè)調(diào)升16%，來(lái)到 2.83元，將其目標(biāo)價(jià)由22元調(diào)升至24元，重申「中立」。
而對(duì)于矽品，陸行之指出，由于匯損效應(yīng)，加上NB、IC設(shè)計(jì)客戶需求不如預(yù)期，連帶使矽品第4季合并營(yíng)收恐低于預(yù)期，季減5%-9%，將矽品今年每股獲利預(yù)期小幅下修1%，來(lái)到1.7元，重申其評(píng)等為「減碼」，目標(biāo)價(jià)維持24元。
巴克萊資本證券亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之指出，日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換上仍居領(lǐng)先地位，加上在智慧型手機(jī)、觸控面板產(chǎn)品投入程度高，加上對(duì)專業(yè)電子代工廠(EMS)的業(yè)務(wù)具防御力，對(duì)日月光持正面態(tài)度；但也對(duì)日月光近期核心業(yè)務(wù)的營(yíng)收未達(dá)目標(biāo)，以非核心業(yè)務(wù)美化帳面數(shù)字，以及2011年資本支出、折舊雙雙提高趕到憂心。
陸行之表示，日月光第4季封測(cè)營(yíng)收恐未能達(dá)成展望，但一次性認(rèn)列中國(guó)非核心資產(chǎn)，則可望帶動(dòng)日月光12月?tīng)I(yíng)收增加8%，看好日月光第4季合并營(yíng)收應(yīng)能達(dá)成或小幅超越其財(cái)測(cè)目標(biāo)，呈現(xiàn)與第3季持平的狀態(tài)，看好日月光2011年上半營(yíng)收、獲利前景，將其2011年每股獲利預(yù)測(cè)調(diào)升16%，來(lái)到 2.83元，將其目標(biāo)價(jià)由22元調(diào)升至24元，重申「中立」。
而對(duì)于矽品，陸行之指出，由于匯損效應(yīng)，加上NB、IC設(shè)計(jì)客戶需求不如預(yù)期，連帶使矽品第4季合并營(yíng)收恐低于預(yù)期，季減5%-9%，將矽品今年每股獲利預(yù)期小幅下修1%，來(lái)到1.7元，重申其評(píng)等為「減碼」，目標(biāo)價(jià)維持24元。
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