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封測超級法說周外資最關(guān)愛日月光

時(shí)間：2010-10-26 07:44:00

關(guān)鍵字： Intel 手機(jī) 英特爾晶圓代工

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[導(dǎo)讀]本周是封測股密集法說會超級周，明(26)日有力成(6239)、久元(6261)，27日有硅品(2325)，29日則有一哥日月光(2311)，由于封測廠在材料上對黃金用量不少，在黃金價(jià)格不斷飆漲之際，封測股如何對第四季營運(yùn)定調(diào)，格外

本周是封測股密集法說會超級周，明(26)日有力成(6239)、久元(6261)，27日有硅品(2325)，29日則有一哥日月光(2311)，由于封測廠在材料上對黃金用量不少，在黃金價(jià)格不斷飆漲之際，封測股如何對第四季營運(yùn)定調(diào)，格外引起外界關(guān)注。

雖近來法人圈對晶圓代工及封測半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多空看法分岐，尤其對第四季是否陷入淡季衰退沖擊情況，各有不同解讀，但是，隨著中國市場「十一長假」消費(fèi)力道強(qiáng)勁，廠商庫存獲得有效消化后，歐美「圣誕節(jié)」及「中國年」兩大重要節(jié)慶，再創(chuàng)造另一波高消費(fèi)力預(yù)期，促使各大3C賣場與中下游廠商補(bǔ)庫存力道轉(zhuǎn)強(qiáng)，對部分封測廠第四季營運(yùn)動力具正面幫助，衰退幅度可望縮小。

全球處理器芯片龍頭英特爾(Intel)日前公布財(cái)報(bào)，第三季每股盈余52美分，優(yōu)于市場預(yù)期的50美分，且預(yù)估第四季營收為110億至118億美元，毛利率維持在67%，前十大客戶不看淡第四季營運(yùn)，讓日月光本季營運(yùn)吃下定心丸。

由于日月光在銅打線制程轉(zhuǎn)換上動作最快，受到金價(jià)飆漲與新臺幣升值的沖擊相對同業(yè)輕微許多，來自手機(jī)的急單效應(yīng)，激勵(lì)第三季交出季增7%的成績單，超乎原先預(yù)期的4%，吸引摩根大通證券在法說前夕，搶先上修日月光第三季每股盈余0.82元，相較硅品獲利出色，給予「加碼」評等，目標(biāo)價(jià)上看32元。

日月光大陸昆山廠日前舉行落成啟用典禮，董事長張虔生公開表示，集團(tuán)仍將積極布局兩岸半導(dǎo)體事業(yè)，預(yù)期5年后，集團(tuán)將挑戰(zhàn)100億美元年?duì)I收。目前大陸各廠區(qū)員工總數(shù)達(dá)4萬人，預(yù)期在日月光封測廠及環(huán)電等新廠陸續(xù)啟用后，5年內(nèi)總員工數(shù)可達(dá)到9萬人，集團(tuán)今、明兩年資本支出均擴(kuò)大到7億美元。

另，硅品受到主力客戶下單趨保守影響，第三季營收152.45億元，較前一季小幅衰退2.3%，未達(dá)先前法說會成長5%的預(yù)期，預(yù)料金價(jià)上漲恐造成毛利率壓縮，單季純益不排除降到15億元以下，而第四季訂單是否會受客戶調(diào)整庫存影響，再告走低，引起法人圈關(guān)注。

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