英特爾績(jī)優(yōu) 日月光不看淡
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全球最大封測(cè)廠日月光(2311)，訂10月29日舉行第三季法說會(huì)，雖法說前巴克萊半導(dǎo)體首席分析師陸行之，對(duì)封測(cè)雙雄拉出本季與下季獲利看淡警報(bào)，但前十大客戶英特爾第三季財(cái)報(bào)優(yōu)于預(yù)期，且對(duì)第四季營(yíng)運(yùn)仍持樂觀看法，是以，日月光于法說中，如何為本季與下季營(yíng)運(yùn)定調(diào)，格外受到法人圈的關(guān)注。
全球處理器芯片龍頭英特爾(Intel)日前公布財(cái)報(bào)，第三季每股盈余52美分，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的50美分，且預(yù)估第四季營(yíng)收為110億至118億美元，毛利率維持在67%，主要是企業(yè)對(duì)服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心的支出增加。英特爾不看淡第四季營(yíng)運(yùn)，讓日月光本季營(yíng)運(yùn)也吃下定心丸。
但是，外資分析師陸行之對(duì)日月光與硅品封測(cè)雙雄，明年首季營(yíng)運(yùn)獲利大拉警報(bào)，他認(rèn)為日本以外的亞洲半導(dǎo)體業(yè)者，明年第一季總營(yíng)收季增率將衰退15%至20%，屆時(shí)日月光與硅品的獲利預(yù)估，恐將大幅滑落至本季的一半。
另一家外資瑞信證券也認(rèn)為，國(guó)際金價(jià)上漲，新臺(tái)幣強(qiáng)勢(shì)升值，對(duì)日月光的營(yíng)運(yùn)毛利率恐投下負(fù)面變量，不過，日月光生產(chǎn)線移轉(zhuǎn)到銅制程規(guī)畫，是全球封測(cè)中掌握最快速杰出者，也因此在營(yíng)運(yùn)上獲得搶單先機(jī)，瑞信證券預(yù)估日月光第四季毛利率僅下滑至25.8%，而硅品更因銅制程比重低，被黃金價(jià)格飆漲稀釋毛利益而減少至14.2%。
瑞信證券更指出，日月光由于銅打線制程及客戶組合良好，加上來自整合組件大廠(IDM)委外釋單比重持續(xù)擴(kuò)增，因此上修日月光今年每股純益幅度16%，約在3.01元。
日月光內(nèi)部對(duì)明年半導(dǎo)體景氣似乎仍抱樂觀看法，繼今年擴(kuò)大資本支出至7億美元后，明年資本支出也大幅拉高在7億美元，今明兩年在兩岸封測(cè)產(chǎn)能，總計(jì)投入約合新臺(tái)幣440億元的資本支出，企圖藉由擴(kuò)大產(chǎn)能與搶得跨入銅制程先機(jī)優(yōu)勢(shì)，達(dá)到拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，站穩(wěn)全球第一封測(cè)廠龍頭地位。
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