2012年8月9日消息，全球市場研究機構TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調查顯示，第二季行動式內存需求大幅成長，盡管較之第一季其合約價跌落10%，但整體營收仍逆勢成長12.4%左右。DRAMeXchange分析，這一增長主要得益于全球智能型手機出貨暢旺和平板計算機的興起，如DRAM廠積極轉進行動式內存產出外，中低階智能型手機出貨大幅攀升。

第二季行動式內存營收，三星半導體市占逼近全球60%，仍穩(wěn)居龍頭之位，韓系廠商占全球行動式內存營收的77.5%，較第一季僅小幅減少1.1%。第三名的日商爾必達市占則是小幅下滑0.8%來到13.9%，美商美光科技則受惠于中低階智能型手機的成長，市占小幅成長至6.7%，位居第四。臺系DRAM廠亦在行動內存市場中試圖搶占一席之地，除了華邦電子之外，南科亦在本季營收當中初次嶄露頭角，目前比重雖然不高，但也為整個行動式內存的市場帶來不同的氛圍。值得注意的是由于下半年受到景氣不確定因素的影響，各家內存制造商在下半年生產與開發(fā)的計劃也逐漸轉趨于保守，謹慎應對自2009年以來最嚴峻的景氣寒冬。

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三星半導體市占率逼近六成 韓系廠商表現(xiàn)亮麗

三星半導體第二季在行動式內存的市占率為59.6%，與前季比例略同，受惠于三星逐步調升行動式內存的出貨比重下，整體營收仍較第一季提升約12.2%。從市場面來分析，由于第二季智能型手機出貨回溫，且在三星電子全球出貨第一的Galaxy家族加持下，為本身龐大的行動式內存產能開拓出重要出?？?。目前三星的行動式內存產品除了LPDDR1外，其余產品線制程皆悉數(shù)微縮至35nm制程，并提升生產良率以獲取利潤，善用多樣化的產品組合創(chuàng)造出傲視群倫的獲利能力，本季依然穩(wěn)居行動式內存的龍頭廠商。

SK海力士行動內存產品線營收總額相較于上季微幅增加6.4%，來到了3.5億美元，占本身內存營收約20.5%。行動式內存營收市占率為17.9%，較前季下降1%，但仍然帶動本季整體營業(yè)利益為連續(xù)數(shù)季虧損以來首次轉虧為盈，獲利能力顯著提升。行動式內存每季平均銷售單價(Average Selling Price, ASP)降幅均超過10%，因此成本結構的考驗相當嚴酷。SK海力士半導體38nm良率提升所帶來的成本利潤以及中低階智能型手機需求大幅增長，進而帶動多芯片封裝的行動式內存出貨成長，為其獲利能力貢獻良多，兩家韓系廠商在整體行動式內存市場的合并市占率依然超過七成。

新美光整合 中高低階智能手機通吃

本季爾必達在行動式內存的市占率為13.9%，整體營收較前季成長6.4%，于全球行動式內存市場排名第三。在行動式內存上擁有先進技術的爾必達，當財務危機塵埃落定后重新出發(fā)，與美光的合作已成確定態(tài)勢，也重獲客戶群支持的訂單，其中蘋果率先將iPhone行動式內存對爾必達采購額度的比重提高至近50%，對其營收帶來不小幫助。以往缺乏閃存產品組合的爾必達，未來與美光科技合作后勢必在產品在線將推出多芯片整合的MCP(Multi Chip Package)產品，觸及以往未能開發(fā)的市場。

美光科技在行動式內存的產品線本來就較多元化且具彈性，尤其在低容量多芯片封裝的產品更是廣泛被應用于中低階智能型手機上。第二季受惠于整體中低階智能型手機需求成長迅速，營業(yè)額相較第一季成長50%，提升至1.3億美元，市占率也由上一季的5%提升到本季的6.7%。同時，美光30nm的LPDDR2的產品已經于第二季發(fā)表，目前正處于客戶驗證階段，后續(xù)在高容量產品上也可望提升營業(yè)額。

從芯片開發(fā)商的角度觀察，芯片廠龍頭聯(lián)發(fā)科在中低階智能型手機芯片規(guī)劃的內存規(guī)格仍以多芯片封裝為主，待明年高階四核心芯片開發(fā)上市，必將降低高階智能型手機的開發(fā)門坎。美光與爾必達合作后，若將其閃存產品線與爾必達高容量的行動式內存作進一步規(guī)劃，更容易搶進高階智能型手機市場，通吃快速成長的高中低階智能手機市場，擴展行動式內存的市占率。目前最緊要的課題應是總產能調整與產品線重新規(guī)劃，審慎面對下半年內存供過于求的市場環(huán)境。初步估算，若整合現(xiàn)階段美日臺三地內存產能，其總投片量已可超過每月30萬片，位居全球第二，極有可能改變未來行動式內存營收市占率版圖。

臺系廠商應重建獲利模式 布局內存產品供應鏈

南亞科技在行動式內存的開發(fā)上，接受美光科技的技術授權，積極開發(fā)LPDDR2在30nm制程的高端產品。本季行動式內存首次貢獻營收，雖然目前比重僅占其總營收的2%，然而臺系廠商切入行動式內存的供應鏈象征意義重大。華邦電子行動式內存的營收較前季成長1.5%，主流制程65nm鎖定功能型手機(Feature Phone)的市場，下半年積極開發(fā)46nm的LPDDR1 (512Mb)。從本季財報觀察，華邦電子營收逐季提高且毛利穩(wěn)健增長，集中資源在優(yōu)化制程，經營可獲利的市場，逐步提升整體獲利能力與營運體質。

然而，臺系廠商缺乏完整的內存產品供應鏈(如閃存NAND Flash)，技術上仍須仰賴國際大廠的授權，因此在成本結構相較國際廠商相對墊高，若無法繼續(xù)開發(fā)出組合多樣化的產品，較難在主流產品上與之爭鋒，在市場區(qū)隔的定位上必須簡單明確，否則很容易步入惡性循環(huán)的陷阱。