[導讀]最新出版的NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告報道，2011年亞太地區(qū)光伏廠商在產(chǎn)能上雄心勃勃的投資，給本土的設備廠商的收益帶來了大幅的增長。這些創(chuàng)紀錄的投資的受益人包括日本的線鋸機廠商Komatsu-NTC和一批新興的中
最新出版的NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告報道，2011年亞太地區(qū)光伏廠商在產(chǎn)能上雄心勃勃的投資，給本土的設備廠商的收益帶來了大幅的增長。
這些創(chuàng)紀錄的投資的受益人包括日本的線鋸機廠商Komatsu-NTC和一批新興的中國設備廠商，包括鉑陽精工，中電48所，精功科技，以及京運通。在2008年到2011年，這四家中國設備供應商的光伏設備收益總和有超過200%的復合年度增長率。
按照2011年光伏設備確認營收計算，應用材料將繼續(xù)保持第一名的領先位置。預計應用材料的晶體硅光伏設備收益較2010年增長率超過60%，其硅片和電池后段制造設備被全世界各個區(qū)域和類別的客戶廣泛使用。
一些在歷史上有著很好的收益紀錄的歐洲設備廠商（比如Centrotherm, Meyer Burger, Schmid, RENA, Amtech-Tempress and DEK-Solar）, 預計也都在2011年獲得創(chuàng)紀錄的光伏設備營收。
形成對比的是另一部分市場份額被新興的中國競爭對手侵蝕的歐洲廠商。Roth & Rau, Manz, ALD-Vacuum, and PVA-TePla 在2011年光伏設備的總營收預計較2008年下滑超過50%。
絕大多數(shù)來自中國的非晶硅薄膜電池整線設備的投資為歐瑞康和鉑陽精工在2011年帶來了持久的收入來源。雖然很多對薄膜電池設備的投資動機難以預測，這一細分市場仍然為設備供應商提供了非常誘人而又難于把握的機遇。
Solarbuzz高級分析師，F(xiàn)inlay Colville說，“雖然2011年的營收金額振奮人心，但應該意識到很多去年出貨的設備訂單不是來自穩(wěn)固的市場需求，而是來自雄心勃勃的產(chǎn)能擴張的計劃。在2011年晶體硅價值鏈上的產(chǎn)能過剩將成為行業(yè)常態(tài)，只有2012年終端市場需求超過預期，才可能減緩設備采購支出上痛苦而嚴峻的衰退?！?BR>
過度依賴硅錠到組件制造設備的廠商在2012年面臨著營收年度同比下降60-70%的風險。只有在支出周期不同的多晶硅和下游光伏設備領域占有優(yōu)勢市場份額的GT Advanced Technologies，在2012年及以后能繼續(xù)保持健康的營收預期。
圖表1:光伏設備廠商 (晶體硅從多晶硅到組件和薄膜) 營收排名
來源: NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告
市場份額為連續(xù)12個月內(nèi)光伏設備確認營收的3個季度的滾動平均值（3QRA）。圖中數(shù)據(jù)包含NPD Solarbuzz對各設備廠商截止2012年3月31日光伏設備營收的預測。
Standard: 基于傳統(tǒng)p型硅片和常規(guī)工藝流程
Standard Extra： 通過單個工藝改善提高轉換效率 0.2-0.5%
HE: 不同的高級工藝流程, 光電轉換效率提升>1%
NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告為光伏設備廠商駕馭上述挑戰(zhàn)提供直至2015年的訊息，包括識別目標客戶或競爭對手，了解市場設備收入（細分到關鍵工藝設備水平），各個光伏制造商每季度的精確擴產(chǎn)時間表。
這些創(chuàng)紀錄的投資的受益人包括日本的線鋸機廠商Komatsu-NTC和一批新興的中國設備廠商，包括鉑陽精工，中電48所，精功科技，以及京運通。在2008年到2011年，這四家中國設備供應商的光伏設備收益總和有超過200%的復合年度增長率。
按照2011年光伏設備確認營收計算，應用材料將繼續(xù)保持第一名的領先位置。預計應用材料的晶體硅光伏設備收益較2010年增長率超過60%，其硅片和電池后段制造設備被全世界各個區(qū)域和類別的客戶廣泛使用。
一些在歷史上有著很好的收益紀錄的歐洲設備廠商（比如Centrotherm, Meyer Burger, Schmid, RENA, Amtech-Tempress and DEK-Solar）, 預計也都在2011年獲得創(chuàng)紀錄的光伏設備營收。
形成對比的是另一部分市場份額被新興的中國競爭對手侵蝕的歐洲廠商。Roth & Rau, Manz, ALD-Vacuum, and PVA-TePla 在2011年光伏設備的總營收預計較2008年下滑超過50%。
絕大多數(shù)來自中國的非晶硅薄膜電池整線設備的投資為歐瑞康和鉑陽精工在2011年帶來了持久的收入來源。雖然很多對薄膜電池設備的投資動機難以預測，這一細分市場仍然為設備供應商提供了非常誘人而又難于把握的機遇。
Solarbuzz高級分析師，F(xiàn)inlay Colville說，“雖然2011年的營收金額振奮人心，但應該意識到很多去年出貨的設備訂單不是來自穩(wěn)固的市場需求，而是來自雄心勃勃的產(chǎn)能擴張的計劃。在2011年晶體硅價值鏈上的產(chǎn)能過剩將成為行業(yè)常態(tài)，只有2012年終端市場需求超過預期，才可能減緩設備采購支出上痛苦而嚴峻的衰退?！?BR>
過度依賴硅錠到組件制造設備的廠商在2012年面臨著營收年度同比下降60-70%的風險。只有在支出周期不同的多晶硅和下游光伏設備領域占有優(yōu)勢市場份額的GT Advanced Technologies，在2012年及以后能繼續(xù)保持健康的營收預期。
圖表1:光伏設備廠商 (晶體硅從多晶硅到組件和薄膜) 營收排名
來源: NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告
市場份額為連續(xù)12個月內(nèi)光伏設備確認營收的3個季度的滾動平均值（3QRA）。圖中數(shù)據(jù)包含NPD Solarbuzz對各設備廠商截止2012年3月31日光伏設備營收的預測。
光伏設備廠商受挫技術采購周期
在2011年過多的光伏設備出貨，導致目前總銘牌制造產(chǎn)能達到有誤導性的50GW水平。然而，許多生產(chǎn)線現(xiàn)在處于被關閉、閑置、等待設備安裝、開工率低于50%、或者無法滿足下游對成本或效率的要求的狀態(tài)。因此，年化的有效（或有商業(yè)價值的）產(chǎn)能接近30GW。
對于占支配地位的一線廠商和部分二線廠商，2012年的短期目標已經(jīng)從增加產(chǎn)能轉變?yōu)槌钟鞋F(xiàn)金和修復受損的資產(chǎn)負債表。由這些廠商推動的設備采購支出反彈則將被推遲，直到他們對終端年度需求超過30GW有了充分的信心。
同時，光伏設備廠商正急切地尋求技術采購訂單，以減輕2012年的收益衰退，并為2013年優(yōu)先推出的設備提供清晰的指引。
晶體硅設備路線圖的變化明確地指向各種類型的高效電池，和2011年的行業(yè)平均水平相比，超過75%的2012新增產(chǎn)能將可以提升轉化效率0.5%以上。
Finlay Colvile補充道，“光伏設備廠商的戰(zhàn)略規(guī)劃現(xiàn)在已著眼于2013年及以后，預期2012年營收的上升空間不大。成功將屬于那些能夠調(diào)整產(chǎn)品結構，在新的低成本光伏制造環(huán)境中為客戶創(chuàng)造價值的設備廠商?！?BR>
圖表 2: 新增晶體硅電池產(chǎn)能的技術路線圖
來源: NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告
NPD Solarbuzz 光伏設備季度報告為光伏設備廠商駕馭上述挑戰(zhàn)提供直至2015年的訊息，包括識別目標客戶或競爭對手，了解市場設備收入（細分到關鍵工藝設備水平），各個光伏制造商每季度的精確擴產(chǎn)時間表。
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