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2007年電子元器件行業(yè)投資策略

時間：2007-06-08 08:55:34

關鍵字：電子元器件 BSP 消費電子片式電容

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[導讀]我國已成為全球電子元件的主要生產基地之一，在出口產品的比重構成中，電子元器件僅次于計算機以及通訊類產品，約占電子產品出口總額的20％。2000年以來，我國電子元器件行業(yè)呈逐年增長態(tài)勢，歷年來平均年銷售額增長

我國已成為全球電子元件的主要生產基地之一，在出口產品的比重構成中，電子元器件僅次于計算機以及通訊類產品，約占電子產品出口總額的20％。2000年以來，我國電子元器件行業(yè)呈逐年增長態(tài)勢，歷年來平均年銷售額增長率為16％。

在宏觀調控大背景下，眾多受緊縮政策影響的核心資產紛紛江河日下，但電子元器件行業(yè)不但不會受到沖擊，反而宏觀調控將有助于提升業(yè)績。因此在產業(yè)分化中，制造成本低、技術升級能力強、規(guī)模較大的優(yōu)勢上市企業(yè)將逐步擴大市場份額，在復蘇中明顯受益。目前的電子元器件行業(yè)符合“行業(yè)、成長、價值”的理念。

06年回顧：全面復蘇

2006年的春天，一向是IT行業(yè)淡季，卻訂單飽滿。5月份即將開始的傳統(tǒng)旺季，加速了電子元器件行業(yè)的全面復蘇。在全球經濟總體平穩(wěn)的背景下，基于下游消費電子需求的拉動，有不少國內外研究機構預期電子元器件產業(yè)的成長曲線將較之上一個周期更加穩(wěn)健。06年開始，全球電子元器件產業(yè)有望進入新一輪景氣周期。

行業(yè)進入全面復蘇期

目前，中國電子元件行業(yè)競爭環(huán)境已形成了“國內競爭國際化，國際競爭國內化”的局面。由于行業(yè)進入規(guī)模及技術門檻越來越高，中小企業(yè)難以加入行業(yè)競爭。需要指出的是，當前全球片式電容、片式電阻長達五年的供需調整已基本結束，未來電子元器件業(yè)將進入新一輪快速增長期，且行業(yè)復蘇拐點已經出現。數據顯示，由于全球手機進入3G和多媒體及智能型手機時代，彩電進入平板時代，上述整機單機使用的無源元件，包括片式電容器、片式電阻器等均比上代整機增加50%，甚至幾倍，電子元器件業(yè)已進入新一輪復蘇期。

發(fā)展前景依然看好

與其他行業(yè)相比，技術創(chuàng)新是此行業(yè)（以及整個IT行業(yè)）最大的影響因素。2007年，PC、通信、消費電子等三大領域將面臨重大技術進步帶來的突破性增長，這給相關行業(yè)將帶來巨大機遇，我們對行業(yè)趨勢依舊看好。

07年展望：業(yè)績增長可期

鋼鐵固定資產投資與統(tǒng)計的產能投產時間表明：產能釋放增速的高點正在過去。預計中國07年產能增速為14.79％，消費增速為16％。中國鋼鐵產能正在迎來一個更溫和的供需結構，行業(yè)趨勢在好轉。

產業(yè)環(huán)境支持電子元器件發(fā)展

從產業(yè)環(huán)境來看，07年原油及有色金屬價格繼續(xù)大幅上漲的可能性不大，將支持行業(yè)利潤繼續(xù)增長。集成電路和新型電子元器件是國家重點發(fā)展的產業(yè)，政府將會從稅收、財政等多方面對未來具備發(fā)展?jié)摿Φ南嚓P公司予以扶持。3G有望在明年發(fā)放牌照，將對上游元器件行業(yè)有相當的推動。預計，我國半導體及其他元器件的快速發(fā)展，未來有望延續(xù)。

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