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兩岸廠商引領(lǐng)全球 PV電池產(chǎn)業(yè)加速東移

時間：2011-01-01 06:39:14

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[導(dǎo)讀]2011年全球太陽光電（PV）市場逐步回歸正常成長軌道。資策會 MIC 指出，在補貼費率調(diào)降所引發(fā)搶建需求的倍數(shù)成長之后，盡管投資報酬率還維持在6%以上，部份國家的費率持續(xù)調(diào)降仍將延續(xù)搶建需求，但是在捷克市場大幅降

2011年全球太陽光電（PV）市場逐步回歸正常成長軌道。資策會 MIC 指出，在補貼費率調(diào)降所引發(fā)搶建需求的倍數(shù)成長之后，盡管投資報酬率還維持在6%以上，部份國家的費率持續(xù)調(diào)降仍將延續(xù)搶建需求，但是在捷克市場大幅降溫之下，2011年歐洲市場將微幅萎縮，而政策轉(zhuǎn)趨積極的美國、日本、中國大陸等新興需求則趁勢而起，2011年將維持微幅成長4%，達16.3GW。

MIC指出，在慎用經(jīng)費、保護綠地的考量下，地面電廠費率加速調(diào)降，除少數(shù)擁有大面積郊區(qū)土地的國家外，未來屋頂用戶將逐步重回主流地位，而設(shè)立補助規(guī)模上限將可能成為新趨勢。

中上游產(chǎn)業(yè)加速移往亞洲，兩岸廠商引領(lǐng)全球

補貼費率的調(diào)降，相對考驗廠商的成本下降能力，歐、美、日等國際大廠，一方面轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展，另一方面則將中游制造活動外包，甚至外移至亞洲。資策會MIC預(yù)估，兩岸太陽光電中游電池片廠商將取得全球領(lǐng)導(dǎo)地位，2010年兩岸電池片產(chǎn)能約達17.7GW，預(yù)估2011年兩岸電池片產(chǎn)能將可望達到30GW，然而新舊廠商的產(chǎn)能競賽也將引發(fā)電池片降價的壓力。兩岸太陽光電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在就近供應(yīng)的需求下，自中游電池片向上延伸至硅片、硅材，將成為未來的成長區(qū)塊。而進入較晚的韓商也積極布局，是值得多加留意的新興競爭力量。資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所（MIC）產(chǎn)業(yè)顧問高鴻翔表示，隨著ICT大廠的參與為臺灣模塊產(chǎn)業(yè)注入新動能，以及中國大陸太陽光電廠商積極擴充電池片產(chǎn)能，強化其垂直整合態(tài)勢，新的產(chǎn)業(yè)競合布局正在悄然成形。

硅晶技術(shù)穩(wěn)居主流地位，新興技術(shù)投資漸增

中上游制造產(chǎn)能積極擴充，將促使系統(tǒng)裝置成本持續(xù)下降，硅晶主流地位得以持續(xù)。然而在硅晶技術(shù)成熟，造成轉(zhuǎn)換效率提升空間有限的情況下，廠商研發(fā)新興技術(shù)的動作將轉(zhuǎn)趨積極。此外，除目前發(fā)電成本相對具競爭力的風力發(fā)電之外，北非、美西正積極規(guī)劃的太陽熱能發(fā)展計畫，也是需要密切留意的替代技術(shù)。

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臺灣太陽能電池片廠商將面臨成本、市場、客戶三大挑戰(zhàn)

臺灣在2010年至2011年間將新增七家電池片廠商，產(chǎn)能從2009年的2.5GW躍升至2010年的5.7GW，以及2011年的11.7GW，而中國大陸地區(qū)電池片產(chǎn)能于2010年也倍增12GW，2011年將達到18至20GW，兩岸電池片產(chǎn)能的規(guī)模競賽勢必引發(fā)價格競爭。資策會產(chǎn)業(yè)情報研究所（MIC）產(chǎn)業(yè)顧問高鴻翔表示，2010年12月在氣候因素影響下，已促使殺價競爭提前到來。未來成本競爭勢將成為生存首要關(guān)鍵，掌握原料、制程創(chuàng)新、品質(zhì)提升是無法避免的重要課題。

在歐洲市場衰退下，美國、日本、中國大陸等新興市場成為競爭關(guān)鍵。然而，設(shè)定在地供應(yīng)條款且精打細算的美國市場、自給能力與進入障礙高的日本市場、行政限制繁雜的中國大陸市場，都將考驗臺灣廠商的布局能力。在中國大陸中小型模塊廠式微、歐美模塊廠商競爭力下滑，以及中國大陸廠商大幅擴充電池片產(chǎn)能的態(tài)勢下，生存空間的重新定位，將考驗臺灣電池片廠商的經(jīng)營智能。

上游硅材、硅片與中游模塊產(chǎn)業(yè)具成長潛力，但須面對學(xué)習競賽

隨著中游電池片產(chǎn)業(yè)的跳躍式成長，上游硅材、硅片在就近供應(yīng)的需求下，未來幾年將深具成長空間。不過，在中國大陸、南韓廠商已提前進入、規(guī)模量產(chǎn)的情況下，除了技術(shù)上的學(xué)習競賽，上下游的策略聯(lián)盟關(guān)系建立也是一大考驗。在ICT大廠切入的態(tài)勢下，臺灣太陽光電模塊產(chǎn)業(yè)也將因具備企業(yè)品牌、全球運籌、資金能量之候選者的挹注，而將呈現(xiàn)大幅成長的態(tài)勢。資策會MIC表示，臺灣業(yè)者能否迅速適應(yīng)不同特性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，減少嘗試錯誤的學(xué)費，也將使廠商面臨規(guī)模龐大而心態(tài)不“托大”的挑戰(zhàn)。

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