臺灣工研院IEK ITIS計劃公布 2013年第一季臺灣半導體產(chǎn)業(yè)回顧與展望報告，當季臺灣整體IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(含設計、制造、封裝、測試)達新臺幣4,059億元，較2012年第四季衰退2.2%。2013年第一季臺灣IC封測產(chǎn)業(yè)由于面臨比往常更大的庫存調(diào)整，以及PC需求慘淡，衰退9.0%，為半導體次產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)最差者。

首先觀察IC設計業(yè)，雖然全球經(jīng)濟情勢已開始好轉(zhuǎn)，以及全球Smartphone、Tablet等需求熱潮仍在。但由于中國大陸農(nóng)歷新年出貨不如預期，市場庫存去化壓力依舊持續(xù)，再加上全球PC和Notebook需求動能遲遲未見起色，且消費性電子產(chǎn)品需求亦屬傳統(tǒng)淡季。臺灣IC設計業(yè)營收持續(xù)受到季節(jié)性淡季與庫存調(diào)整的影響，2013年第一季臺灣IC設計業(yè)產(chǎn)值為新臺幣1,012億元，較2012第四季衰退5.9%。

臺灣整體IC制造業(yè)部分，原先預估產(chǎn)值將會因為庫存的因素而下降，但由于行動通訊市場的強勁需求使得本季淡季不淡，2013年第一季整體IC制造業(yè)產(chǎn)值較上季上升3%，產(chǎn)值為新臺幣2,125億元。在各次產(chǎn)業(yè)部分，晶圓代工部份較上季上升3.2%，記憶體制造較上季上升2.4%。

工研院IEK ITIS計劃指出，如與去年同期比較，IC制造業(yè)仍受行動通訊邏輯IC的需求強勁，產(chǎn)值較去年大幅增加17.5%，晶圓代工部份上升23.2%;記憶體部份，仍舊受到PC需求疲軟，但在減產(chǎn)效應以及轉(zhuǎn)換標準型記憶體為行動記憶體產(chǎn)能已逐步發(fā)酵，產(chǎn)值雖較去年同期衰退0.9%，但衰退幅度已大大降低。

臺灣整體IC封測產(chǎn)業(yè)部分，2013年第一季衰退9%，較去年同期成長2.8%。由于面臨比往常更大的庫存調(diào)整，以及第一季工作天數(shù)減少，時序為產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，且今年首季PC出貨量降至2009年以來新低，也讓封測雙雄日月光、矽品受到PC訂單疲軟沖擊。但受惠于中小尺寸面板需求強勁及大尺寸電視熱銷，面板驅(qū)動IC封測廠首季的營運反為成長表現(xiàn)。

2013年第一季封測廠營運普遍較為辛苦，3月營收才開始反轉(zhuǎn)。2013年第一季臺灣封裝產(chǎn)值為新臺幣635億元，較上季衰退9.3%。2013年第一季臺灣測試業(yè)產(chǎn)值為新臺幣287億元，

較上季衰退8.3%。

2013年第一季我國IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計及預估 (單位：新臺幣億元)

(來源：TSIA;工研院IEK ITIS計劃，2013/05)

第一季重大事件分析

1. Qualcomm在中國大陸市場力推QRD參考設計方案：

Qualcomm為了進攻中國大陸平價智慧型手機與平板電腦市場，第三年于深圳擴大召開合作夥伴高峰會，力推QRD(Qualcomm Reference Design)參考設計方案。QRD產(chǎn)品平臺完整覆蓋2G/3G/LTE等標準，包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA/LTE-TDD。截至目前為止，基于Snapdragon MSM8x30、MSM8x25Q、MSM8x26等處理器的QRD方案，已有40多家OEM廠商，推出超過170多款智慧終端，且另有100多款新終端正在開發(fā)中。

中國大陸智慧手持裝置市場快速成長，市場規(guī)模持續(xù)擴大，2012年Smartphone占全球市場比率超過1/4，已超越美國、日本，全球最大。中國大陸主要是以300美元以下市場為主，未來中國大陸中低階市場將會是AP成長動能的主要來源。Qualcomm QRD戰(zhàn)略就是拉攏晶片商、OEM廠商、品牌業(yè)者，透過公板設計方案，降低晶片開發(fā)成本與開發(fā)時程，進而建立由Qualcomm所掌控的中國大陸智慧手持裝置產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，臺灣可能須密切注意并及早因應。

2. 威盛與上海聯(lián)和投資公司合推「中國芯」，爭取中國大陸標案：

威盛2013年1月宣布將與中國大陸具官方背景的上海聯(lián)和投資公司，共同設立資本額達2.5億美元的合資公司，共同開拓中國大陸市場。根據(jù)雙方協(xié)議，威盛集團及上海聯(lián)和分別以19.9%及80.1%比例出資，2013年3月底前完成1億美元出資，2014年底前股本全部到位。據(jù)了解，威盛希望藉由此一合資項目，以其「威盛中國芯」品牌，搶占中國大陸低價行動裝置內(nèi)建晶片市場，并爭取中國大陸工業(yè)電腦、數(shù)位機上盒、智能電網(wǎng)等標案。

威盛在中國大陸嵌入式處理器市場布局已久，然而，在中國大陸官方采購案上，仍并未有明顯進展。由于上海聯(lián)和投資具官方背景，透過此一合資新公司，未來將有機會獲得中國大陸國營事業(yè)采購的青睞，特別是「十二五」相關(guān)的車載交通、醫(yī)療、戶外看板、安全監(jiān)控等標案，未來對威盛搶攻中國大陸晶片市場將會有很大的助益。

3. Intel 將以14nm FinFET技術(shù)取得臺積電FPGA大客戶Altera訂單：

程式邏輯晶片大廠Altera和Intel于2月25日宣布簽定協(xié)議，Altera可程式邏輯閘陣列(FPGA)將采用Intel 的14奈米鰭式場效電晶體技術(shù)(FinFET)，Altera將成為英特爾最大晶圓代工客戶，震撼市場，臺積電罕見的立即發(fā)新聞稿發(fā)布聲明重申雙方合作不變。

平板電腦的高成長，造成了PC的需求萎縮，Intel主要營收來源即是PC所需的CPU銷售，CPU需求下降，產(chǎn)能利用率必定下降; Intel為了提升產(chǎn)能利用率，逐漸地將業(yè)務范圍伸往晶圓代工以填飽產(chǎn)能，首當其沖的即是全球晶圓代工龍頭臺積電。

由于FPGA產(chǎn)品需要最先進的制程， Intel擁有全球最先進的制程技術(shù)，與完整IP資料庫，因此吸引Altera轉(zhuǎn)與Intel合作。Altera主要產(chǎn)品FPGA晶片，其相關(guān)代工業(yè)務較其他邏輯晶片為小，目前對國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)業(yè)影響甚微，但未來是否因此造成骨牌效應，吸引其他無晶圓設計公司或是IDM廠客戶于Intel下單晶圓代工，值得繼續(xù)觀察。

4. DRAM春燕到來，南亞科、華亞科開始由虧轉(zhuǎn)盈：

動態(tài)隨機存取記憶體(DRAM)受到標準型記憶體減產(chǎn)及中國廉價平板出貨強勁，3月上旬2Gb顆粒價格由年初的1.05美元漲至1.75美元，漲幅逾66%，歷年來最強勁。今年全球合約價將持續(xù)攀升，主流產(chǎn)品4GB模組漲幅16.46%;2GB產(chǎn)品漲幅超過20%。

由于平板電腦的產(chǎn)業(yè)鏈在中國白牌市場耕耘多時，硬體規(guī)格提升，挾帶價格低廉優(yōu)勢，放量出貨，在成本結(jié)構(gòu)的考量下，不同于大品牌廠推出的平板電腦使用行動式記憶體顆粒，絕大部分的平板產(chǎn)品皆搭載標準型記憶體，在PC出貨低迷市況中反而成為一股新興的DRAM需求。

未來雖然PC出貨未因Win8而有所顯著的起色，但廠商為下半年旺季備貨的考量下，購貨意愿不減，預期短期內(nèi)價格將逐步回復，再加上部份DRAM廠轉(zhuǎn)換產(chǎn)能于利潤較佳的Mobile DRAM，相信相關(guān)DRAM制造廠商今年獲利可望由虧轉(zhuǎn)盈。[!--empirenews.page--]

國內(nèi)DRAM制造業(yè)盼望已久的春天到來了，南亞科 、華亞科與瑞晶等DRAM制造廠，將可望開始由虧轉(zhuǎn)盈;另外南亞科由于退出標準型DRAM生產(chǎn)，轉(zhuǎn)進利基型記憶體與記憶體代工業(yè)務，提升產(chǎn)能利用率，也可望開始獲利，結(jié)束DRAM制造廠商陰暗的冬天。

5. 日本瑞薩出售三工廠給J-DEVICES ，J-DEVICES可望成全球第五大后段封測廠：

業(yè)績陷入不振的全球微控制器(MCU)龍頭廠瑞薩電子(Renesas)于1月30日宣布，已和Toshiba出資公司J- Devices簽署了基本同意書，計劃將旗下3座(涵館、福井和熊本)從事IC后段制程工廠出售給J-Devices，未來J-DEVICES將接手瑞薩880位員工。

J Devices前身為Nakaya Microdevices　(NMD)，NMD于2009年10月與東芝和IC封裝測試大廠Amkor 簽署了一紙契約，Toshiba、Amkor分別取得NMD 10%、30%股權(quán)，NMD并將公司名稱更名為J-Devices。

J-Devices為日本國內(nèi)最大的后段封測代工廠，目前于日本國內(nèi)擁有7座工廠，而收購瑞薩3座后段廠后，其工廠數(shù)量將增至10座。此次購并案有利于J-Devices布局后段制程，J-Devices企業(yè)規(guī)模也可望因此成為全球第5大后段封測廠。

短期內(nèi)J-Devices會以承接日本IDM廠商后段封測委外代工訂單為主，但中長期來說， J-Devices仍會走出自己的專業(yè)封測代工路線，屆時，可能會與臺灣和其他國家的后段封測廠產(chǎn)生直接競爭關(guān)系，國內(nèi)廠商近年內(nèi)必須有所因應。

未來展望

展望2013年第二季，工研院IEK ITIS計劃估計臺灣半導體產(chǎn)業(yè)可成長12.2%，達到新臺幣4,554億元。在IC設計業(yè)方面，隨著全球Smartphone、Tablet等產(chǎn)品持續(xù)熱銷，以及中國大陸暑假提前拉貨效應，將帶動國內(nèi)智慧手持裝置晶片業(yè)者營收成長，再加上Intel積極擴大整合Notebook供應鏈，猛攻Win 8 Notebook及Ultrabook等觸控功能新應用，將有助于國內(nèi)面板相關(guān)晶片業(yè)者出貨成長，特別是中大尺寸驅(qū)動晶片與觸控晶片;整體而言，2013年第二季臺灣IC設計業(yè)可望明顯成長，預估產(chǎn)值為新臺幣1,123億元，季成長11.0%。

在IC制造業(yè)方面，展望2013年第二季，臺灣整體IC制造業(yè)(晶圓代工與記憶體)將會有11.3%的成長。晶圓代工仍舊受惠于行動通訊市場的強勁需求，以及國內(nèi)大廠制程技術(shù)的領先，預估大幅成長12.4%。記憶體部份也同步受惠行動通訊市場記憶體的需求，再加上減產(chǎn)效應所導致的價格上揚，產(chǎn)值部份會較2013年第一季再向上提生，預計記憶體將會有7.1%的成長。預估2013年第二季臺灣整體IC制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣2,366億元，季成長11.3%。

在IC封測業(yè)方面，展望2013第二季，IC封測廠將大幅成長15.5%。讓封測廠營運添信心的關(guān)鍵有幾點:上游晶圓代工第二季營收可望強勁反彈，支撐封測廠的接單;國際手機大廠和中國品牌手機相繼推出新款智慧型手機，帶動行動裝置晶片拉貨，客戶補庫存效應拉高;新臺幣對美元走勢轉(zhuǎn)貶，接單能力增強;國際金價走跌，有利金線打線機臺材料成本下降，毛利回升。預估2013年第二季臺灣封裝及測試業(yè)產(chǎn)值分別達新臺幣735億元和330億元，較2013年第一季大幅成長15.7%和15.0%。

展望2013全年，在全球智慧手持裝置產(chǎn)品熱銷帶動下，Smartphone、Tablet仍將持續(xù)掀起一波成長風潮，特別是中國大陸平價市場。隨著臺灣IC設計業(yè)者成功跨入Smartphone、Tablet等晶片領域，最先進技術(shù)已開始進入28nm，且供應鏈已逐漸擴展至國際品牌大廠。未來在全球智慧手持裝置晶片需求拉動下，前景展望審慎樂觀。預期2013年臺灣IC設計業(yè)產(chǎn)值為新臺幣4,507億元，較2012年成長9.5%。

IC制造產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)晶圓代工主要廠商臺積電28奈米制程貢獻營收將逐季上升，2013年第一季占營收比重已大幅成長至24%，預計今年底營收貢獻將會超越30%，獲利將可望提高，晶圓代工產(chǎn)業(yè)2013年產(chǎn)值將會較2012年大幅成長10.1%。

記憶體部份由于市場需求強勁以及價格上漲超過生產(chǎn)成本，將甩開虧損的命運，逐步獲利;再加上全球各大記憶體廠產(chǎn)能的整合與調(diào)配，以及因應市場需求進行產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換，相信未來的路將會越來越光明，預計2013年產(chǎn)值成長5.7%。預計2013年臺灣整體IC制造業(yè)產(chǎn)值為新臺幣9,054億元，較2012年成長9.2%。

IC封裝測試產(chǎn)業(yè)方面，在晶圓代工先進制程產(chǎn)能供不應求下，高階封測產(chǎn)能以及覆晶也跟著吃緊。行動裝置將是2013年主要成長動能，手機大廠陸續(xù)推出新機種，3G/4G LTE手機基頻晶片及ARM應用處理器、CMOS影像感測器、高解析度LCD驅(qū)動IC等需求續(xù)強。預估2013全年臺灣封裝及測試業(yè)產(chǎn)值分別達新臺幣2,964億元和1,330億元，較2012年成長9.0%和9.5%。

整體而言，工研院IEK ITIS計劃預估2013全年臺灣IC產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)第一季觸底，第二、三季逐季成長的走勢，產(chǎn)值為新臺幣17,856億元，較2012年成長9.3%。