我們從產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的維度看，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)，包括我們的創(chuàng)新現(xiàn)在處在什么狀態(tài)?未來是怎樣的發(fā)展趨勢?

如果要有一個觀點，我們首先提醒諸位，首先今年是世界集成電路誕生60周年。中國人認為60年是一個甲子，是一個輪回。而中國自1978年改革開放40周年，站在這樣一個時間節(jié)點，我們看全球的集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括中國未來的方向是什么?我們會不會面臨一個巨大的變化或變革?

機會是留給有準備的人的，我們來分析下是什么樣的機會?中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有沒有做好迎接未來發(fā)展機會的準備?

工信部賽迪研究院賽迪顧問副總裁李珂

中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，份額不少實力較弱

首先，我們可以回顧一下數(shù)據(jù)，過去十幾年大家都認可中國是全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，沒有之一。過去十年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的平均增速是15%，如果從2000年18號文件發(fā)布，超過20%，同期全球是多少?不超過5%。

我們國家現(xiàn)在的地位，中興事件以后有各方的觀點，有人說好，有人說不好，有人說中國集成電路產(chǎn)業(yè)根本就不重要。

只能說當時在2000年的時候，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球占比是多少?0.8%。但是現(xiàn)在中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球大概是占15%左右。

同時，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會是加入了世界半導(dǎo)體理事會六個國家和地區(qū)之一，這個組織包括美國、日本、韓國、歐盟、中國臺灣、包括中國大陸。像聯(lián)合國所謂的有五常。我們現(xiàn)在集成電路產(chǎn)業(yè)的地位就是，世界六大集成電路強國或者強區(qū)之一，中國占據(jù)了一席之地。

其次我們看下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我記得九幾年的集成電路產(chǎn)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)中70%都是封裝測試廠商，我們中國只是作為低成本的加工基地?，F(xiàn)在到了去年IC設(shè)計行業(yè)已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)鏈中的第一，是設(shè)計、封測、制造三部分當中第一大的行業(yè)。封測業(yè)的占比已經(jīng)降到了不到40%，未來封測行業(yè)的占比還會進一步下降，芯片制造，包括IC設(shè)計的占比還會進一步上升，我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在得到不斷的優(yōu)化。

第三，企業(yè)實力也在不斷增強。IC設(shè)計行業(yè)發(fā)展非?？?，全球前50大的IC設(shè)計企業(yè)當中，中國占了10家，反之就是中國前10大的IC設(shè)計廠商，全部進入了全球前50大的行列。

芯片制造業(yè)，中芯國際、華虹，是全球前十大的晶圓代工企業(yè)，封測領(lǐng)域，我們有三家上市企業(yè)，富士通、長電、天水華天，全部都是全球前五大的封裝測試企業(yè)。

同時看下我們的技術(shù)創(chuàng)新，無論是設(shè)計、制造、封裝、測試、設(shè)備、材料，在2001、2002、2003專項的大力的支持下，在企業(yè)的不斷努力下，應(yīng)該說取得了非常大的長足的進展。

在資本層面，九幾年是什么狀態(tài)?很多專家講，參加很多會議，很多部委說你們集成電路行業(yè)重要，但是比你更重要的更多，鋼鐵，鐵路，煤炭都比集成電路行業(yè)更重要，事關(guān)國計民生的行業(yè)多了。因為當時一方面國家沒錢，其次各個行業(yè)都缺錢，于是集成電路行業(yè)的結(jié)果就是沒錢。

現(xiàn)在呢?大基金促進行業(yè)的發(fā)展，為什么?環(huán)境變了。第一，我們國家有錢了，第二，鋼鐵產(chǎn)能過剩了，煤炭都不用了，包括鐵路，高鐵也鋪的差不多了，四橫四縱。

為什么趨勢變了?大環(huán)境變了，不缺錢了，而且跟我們搶資源的這些行業(yè)都是處于產(chǎn)能三去一降一補，要去產(chǎn)能的行業(yè)了。所以為最近幾年有越來越多的資金投集成電路。

當然我們的差距也是明顯的，設(shè)計、制造、封裝、測試其實是全方位的。我們說講產(chǎn)業(yè)經(jīng)常講所謂比較優(yōu)勢，如說集成電路行業(yè)，美國設(shè)計行業(yè)比較強，韓國存儲器比較強，中國臺灣地區(qū)晶圓代工比較強，日本的設(shè)備、材料比較強，人家都有自己的比較優(yōu)勢?，F(xiàn)在大家對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的要求是什么都要強，每一個領(lǐng)域不是第一，你就說中國半導(dǎo)體行業(yè)做得不行，這是不公平的，我們要辯證的看待，我們現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)面臨的叫短板也好，困境也好，不要只見樹木不見森林，你只看到了某一個點，你沒有看到整個行業(yè)，也沒有分析它的原因。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)的機會在哪里

我們說60周年一個甲子，現(xiàn)在的趨勢是否發(fā)生變化?

首先在市場層面，全球市場還不錯，過去十幾年雖然增速不太快，起起伏伏但是最近幾年還有所回暖，每年增速將近5%，相對來說就像美國的GDP一樣，你能超過3%就不錯了，我們半導(dǎo)體行業(yè)能到5%就算可以了。

那么在中國是處在一個什么狀態(tài)?1.6萬億人民幣的集成電路市場規(guī)模，占了全球一半以上，就像處在中國鐵路20年前的狀況，供給嚴重不足，中國有1.6萬億的市場，每年要進口2600億美元。

第二，一貨難求。中國芯片也是一樣，中興事件后美國又對44家中國企業(yè)限售，包括國內(nèi)的晶圓代工企業(yè)去買設(shè)備，一定要明確不能用于軍事用途。

第三，摩爾定律。如何看待或如何評價摩爾定律。我個人認為摩爾定律推動了集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，但是它推動了集成電路行業(yè)的創(chuàng)新了嗎?我個人認為沒有。

為什么?最近20年我們在集成電路產(chǎn)業(yè)看到了什么?

全球半導(dǎo)體行業(yè)，第一，企業(yè)越來越少，不斷的并購、集中化，芯片企業(yè)越來越少。

第二，過去幾年資本遠離半導(dǎo)體行業(yè)，為什么?因為摩爾定律就好比是一場科舉。什么叫科學(xué)?第一它有標準答案，你有24個月18個月，性能提高一倍，價格降低一半，它有標準答案。第二它是末位淘汰，它不是正激勵，它是負激勵。就是你做得不好，做得好也就這樣，你達到摩爾定律的水平，對不起做得不好你就淘汰出局了。在這樣的情況下，哪個投資商愿意投?

超越摩爾出現(xiàn)以后，第一全球半導(dǎo)體市場的天沒塌下來，市場反而回暖了。第二資本也回到了半導(dǎo)體行業(yè)。為什么?因為過去我們叫應(yīng)試教育，現(xiàn)在我們是素質(zhì)教育。摩爾定律失效，大家沒有標準答案了，可以有更多的可能性，可能是三代半導(dǎo)體，可能是人工智能，可能是二維材料，可能是MEMS，大家可以在橫向擴展出更多機會。這種情況下，恰恰是我們創(chuàng)新的機會來了，投資商也就回到半導(dǎo)體行業(yè)。

我們的觀點是超越摩爾恰恰是半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新的機會。

第三如果按照過去的老路再往下走怎么走?如果你沒有另辟蹊徑的話，你想趕超談何容易?我們半導(dǎo)體行業(yè)有句俗話叫先天不足，后天不補。本來就落后，你現(xiàn)在投資，比如說中芯國際研發(fā)投入23個億，三星的投入是多少?242個億，我們連人家零頭還不到，憑什么超越人家。

如果我們按照老路去往前走，那真的是中國半導(dǎo)體行業(yè)如果有創(chuàng)新，還是沿著過去所謂的摩爾定律去趕超，難度非常大。

什么叫新興市場，我們怎么趕超?

第一人工智能。我們說為什么這么關(guān)注?這么重要?市場這么大?我們說不是智能，我們看的是什么?是人工，你是爭奪人工的話語權(quán)，誰掌握了人工誰就掌握了人工智能未來發(fā)展的大的趨勢。

第二5G。我們看2017年中國十大IC設(shè)計企業(yè)，第一華為，第二紫光展銳，第三中星微電子，都是搞通信的，都是和2G、3G、4G一路走過來的。既然說5G有機會，我們未來國內(nèi)的IC設(shè)計企業(yè)同樣有機會。我們在前4G的時代復(fù)制了三大IC設(shè)計企業(yè)，5G時代我們能不能孕育出更多更好的IC設(shè)計企業(yè)。

工業(yè)控制或者智能制造。這個其實我們說中國制造2025談的很多，美國甚至要拿這個打擊中國，核心是什么?還是智能制造，在這個領(lǐng)域中，對芯片孕育著巨大的需求。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車。汽車行業(yè)是國家工業(yè)化最主要的或者說最重要的一個領(lǐng)域，美國、日本、德國，當時曾經(jīng)全球三大工業(yè)強國靠什么?其中重要一個就是靠汽車工業(yè)，中國現(xiàn)在汽車工業(yè)不錯，世界第一汽車大國，產(chǎn)量相當于美國和日本的兩倍總和，但我們是大國，不是強國，恰恰是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車或者說新能源汽車的帶動下，我們可能有機會帶動非常大的產(chǎn)業(yè)變革。在這樣的形勢下，芯片廠商能夠跟著分很大一杯羹。

最后消費類電子。其實消費類電子火過一陣，但為什么現(xiàn)大家談的比較少了?都沒形成規(guī)模。我們的觀點，現(xiàn)在是信息社會，那人獲取信息主要靠什么?有人做過統(tǒng)計，80%甚至90%人的信息靠什么?靠眼睛，所以在消費類電子領(lǐng)域同樣如此。市場前景最大，未來發(fā)展最好的是靠視覺靠顯示，所以未來我們提醒大家關(guān)注在消費領(lǐng)域最主要的還是看新型顯示，當然4K、8K是一方面，包括3D顯示，像激光，現(xiàn)在包括華為、小米、蘋果新的手機都推出了三維自拍，帶動了激光測距芯片。所以未來在消費領(lǐng)域還是圖像最值得我們關(guān)注。