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陸行之升4面板目標(biāo)價

時間：2010-06-29 07:10:00

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[導(dǎo)讀]花旗環(huán)球證券亞太區(qū)半導(dǎo)體首席分析師陸行之昨（4）日一口氣調(diào)升友達（2409）、奇美電（3009）、達虹（8056）、聯(lián)詠（3034）等4文件面板概念股目標(biāo)價，但也提醒，友達因營業(yè)利率走跌與需提列面板價格控管費用，去（20

花旗環(huán)球證券亞太區(qū)半導(dǎo)體首席分析師陸行之昨（4）日一口氣調(diào)升友達（2409）、奇美電（3009）、達虹（8056）、聯(lián)詠（3034）等4文件面板概念股目標(biāo)價，但也提醒，友達因營業(yè)利率走跌與需提列面板價格控管費用，去（2009）年第4季可能會出現(xiàn)67億元的虧損。

陸行之認(rèn)為，友達去年第4季財報可能低于市場預(yù)期的主要原因，在于受到面板價格下滑5~6％的沖擊，第4季營業(yè)利率可能會由第3季的7％回調(diào)到1~2％，低于彭博（Bloomberg）平均值的3％與他原先所預(yù)估的4％。

此外，陸行之指出，友達還需提列約2.5億美元的面板價格控管費用，加上營業(yè)利率走跌，第4季恐出現(xiàn)67億元虧損、每股虧損約0.74元，低于彭博所預(yù)估的獲利32億元平均值。

陸行之將友達、奇美電、達虹、聯(lián)詠4文件個股目標(biāo)價分別調(diào)升至45、18、40、80元。

但盡管如此，好惡卻相當(dāng)分明，友達與達虹目標(biāo)價列為「買進」，奇美電與聯(lián)詠則列為「賣出」。

被外資圈點名可望接替太陽能、LED、DRAM等科技次類股之后「輪漲」的面板族群，在1月面板價格開始起漲之際，股價也展開攻勢，歐系外資券商分析師指出：「這波面板價格會漲到何時，就看友達28日法說會怎么說！」

陸行之認(rèn)為，只要漲價趨勢確立，外資圈sell side將調(diào)升財務(wù)預(yù)估值。以友達第1季營運展望為例，出貨可能僅較去年第4季略微下滑、但平均銷售價格（ASP）將成長2~4％，粗估營收將成長3~4％、營業(yè)利率約5％、每股獲利則可達0.46元，遠優(yōu)于市場平均值的營收下滑11％、營業(yè)利率-3％、每股虧損0.25元。

而面板價格上漲無疑是支撐股價的最大關(guān)鍵，摩根士丹利證券科技產(chǎn)業(yè)分析師王安亞指出，以主流32吋面板與監(jiān)視器價格為例，預(yù)估1~3月每個月將以3至5美元的速度漲上去，這是過去4個月下跌10~15％之后的首度上漲，時間也不過才4個月，算是歷年來最短的一次。

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