工研院IEK ITIS計(jì)劃公布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年第一季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,828.8億元，比前一季衰退2.4%。

其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,623.2億元，比前一季衰退5.5%，主力仍為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣2,208.8億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣339億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣54.6億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣19.7億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,205.6億元，比前一季成長5.3%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣304.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣128.9億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣408.5億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣363.4億元。

大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季臺(tái)灣大型TFT LCD產(chǎn)值雖然步入傳統(tǒng)淡季，但在面板報(bào)價(jià)持續(xù)看漲，同時(shí)出貨量減緩幅度不甚明顯的影響下，整體產(chǎn)值表現(xiàn)僅小幅下跌，較2009年第四季減少約3.4%，來到新臺(tái)幣2,208.8億元。本季產(chǎn)值表現(xiàn)呈現(xiàn)淡季不淡的原因在于2009年第四季時(shí)通路庫存準(zhǔn)備過于保守，再加上農(nóng)歷新年假期的雙重影響下，引發(fā)系統(tǒng)廠備貨熱潮，除拉動(dòng)第一季大尺寸出貨量外，也意外的讓面板價(jià)格在第一季喊漲。

LCD面板價(jià)格上漲主力為IT用面板，監(jiān)視器與 NB面板自一月來，每月平均以每片2~3美元幅度起漲，再加上出貨暢旺，拉動(dòng)各家業(yè)者營收上揚(yáng)。而TV面板報(bào)價(jià)則是普遍持平，而42吋LED背光源TV面板則有較為明顯的價(jià)格下跌的傾向，主要原因在于廠商取得LED價(jià)格逐漸下降，使得廠商得以用更具競(jìng)爭(zhēng)力之報(bào)價(jià)搶奪市場(chǎng)所致。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第一季由于是中小尺寸TFT LCD傳統(tǒng)淡季，工作天數(shù)遇到2月份而略減，但因智能型手機(jī)(Smartphone)在手機(jī)市場(chǎng)滲透率提升相當(dāng)快，此類面板需求相對(duì)較佳，刺激手機(jī)面板平均尺寸成長，臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2009年第四季衰退15%。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，PMOLED出貨在第一季淡季仍屬穩(wěn)定，但須注意的是中國部分廠商已經(jīng)開始試圖量產(chǎn)PMOLED商品，極可能在未來對(duì)全球PMOLED供應(yīng)帶來影響。AMOLED面板的部分則仍以臺(tái)灣的奇晶光電為主，友達(dá)光電在AMOLED面板正式出貨效應(yīng)可能必須延至2010年下半年才能看出對(duì)產(chǎn)值影響，總計(jì)PMOLED與AMOLED產(chǎn)值在第一季達(dá)到19.7億新臺(tái)幣。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，由于各種消費(fèi)性電子產(chǎn)品皆紛紛改采TFT LCD，再加上搭配TN/STN之傳統(tǒng)手機(jī)市場(chǎng)，已逐漸被搭配觸控功能的TFT LCD智能型手機(jī)所侵蝕，因此，傳統(tǒng)的TN/STN廠商不得不將產(chǎn)線改成觸控面板或是停產(chǎn)，其產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑13.1%，達(dá)54.6億元。

再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季的彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著大尺寸液晶面板在中國消耗庫存，因而在傳統(tǒng)淡季第一季出現(xiàn) 6.2%的微幅下滑。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第四季末面板供需因庫存不足，加上面板業(yè)者投產(chǎn)保守，進(jìn)而引發(fā)一波面板庫存回補(bǔ)熱潮，導(dǎo)致淡季不淡，主要是因?yàn)橹袊袌?chǎng)對(duì)消費(fèi)性電子與IT產(chǎn)品的買氣需求仍持續(xù)向上，偏光板產(chǎn)業(yè)整體營收將較2009年第四季成長10.4%， 達(dá)128.9億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季因終端出現(xiàn)明顯提前備貨的效應(yīng)，特別是在5-6代玻璃基板更是出現(xiàn)供應(yīng)略微吃緊的局面，也讓第一季的玻璃基板供應(yīng)呈現(xiàn)淡季不淡的局面，產(chǎn)值小幅上揚(yáng)至新臺(tái)幣408.5億元。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第一季背光模塊訂單持續(xù)擴(kuò)增，產(chǎn)值達(dá)363.4億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值增幅近12%，原因來自于兩項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素，包含LED背光源于電視及監(jiān)視器供應(yīng)快速成長，以及中國彩電品牌廠商于2010年開始將LED側(cè)光式的液晶電視推出市場(chǎng)，伴隨著全球液晶電視大廠腳步，尤其是韓國電視品牌廠商的大幅于LED TV的出貨量拉升下，持續(xù)帶動(dòng)臺(tái)灣背光模塊廠商產(chǎn)值上揚(yáng)。

2010年第一季產(chǎn)業(yè)大事記

˙TCL深超合資8.5代廠 2010年一月動(dòng)土

繼京東方、昆山龍飛光電之后，由中國家電大廠TCL投資的深圳華星光電8.5代TFT廠，在2010年1月16日進(jìn)行新廠動(dòng)土儀式，這將是中國第3條動(dòng)土的 8.5代面板生產(chǎn)線。華星光電由家電大廠TCL與深超投資公司(深圳市政府旗下的創(chuàng)投公司，與深超光電無關(guān))出資各半，總投資金額達(dá)到245億人民幣，初期投資額約100億人民幣，規(guī)劃月產(chǎn)能10萬片(玻璃基板)，最快于2011年底進(jìn)入量產(chǎn)。

華星光電是中國首家以下游整機(jī)廠的角色，向上整合面板的投資案。華星光電團(tuán)隊(duì)據(jù)悉是TCL向臺(tái)灣的奇美電子挖角部分液晶電視業(yè)務(wù)高階主管，以及包括工程師與助理工程師等，協(xié)助建廠事宜。由于目前中國發(fā)改委正式批準(zhǔn)的次世代面板生產(chǎn)線投資案，預(yù)期發(fā)改委將不會(huì)容許供應(yīng)TV面板的次世代生產(chǎn)線無限制的設(shè)廠擴(kuò)張。現(xiàn)已成案的京東方、龍飛光電以及華星光電為符合中國本地「自有資金」與「當(dāng)?shù)刂圃臁箖身?xiàng)特色，若這三家建廠成功，未來中國政府還會(huì)再容許更多外資色彩的面板廠投資，則是充滿變數(shù)。



˙行政院核定6代以上面板至中國設(shè)廠，友達(dá)赴中國投資案送件，預(yù)定落腳昆山

行政院核定6代以上面板至中國設(shè)廠管理辦法，6代以上面板西進(jìn)將會(huì)有3座總量管制友達(dá)也已正式向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)提出申請(qǐng)，將赴中國昆山投資7.5代面板廠，包含12億美元股本外加融資，總投資高達(dá)30億美元。友達(dá)赴中國投資其融資比例達(dá)六成，未來是否會(huì)引入中國當(dāng)?shù)刭Y金，而中國資金是否會(huì)干預(yù)面板廠的經(jīng)營，成為觀察重點(diǎn)。

隨著友達(dá)遞件赴中國投資，日商旭硝子也暫緩在臺(tái)灣馬稠后工業(yè)區(qū)的投資案，同時(shí)評(píng)估將資金轉(zhuǎn)往中國的可能性，此外美商康寧亦表達(dá)赴中國投資之意愿，也將沖擊未來外商在臺(tái)投資。



˙友達(dá)取得東芝行動(dòng)顯示旗下新加坡廠AFPD股權(quán)

友達(dá)于2010年4月26日宣布取得東芝行動(dòng)顯示(Toshiba Mobile Display，TMD)旗下的新加坡廠AFPD普通股股權(quán)，總交易股數(shù)約為4.73億股，總交易金額為3,990萬美元，持股比例為100%。

TMD新加坡廠 AFPD為4.5代的低溫多晶硅(LTPS)生產(chǎn)線，每月投片產(chǎn)能約為4萬~4.5萬片，將有助于強(qiáng)化友達(dá)在LTPS技術(shù)的能量，繼之儲(chǔ)備未來量產(chǎn)AMOLED面板所需之背板之用，該產(chǎn)線預(yù)計(jì)2010年第三季起將開始貢獻(xiàn)友達(dá)營收。



˙友達(dá)主要背光模塊供應(yīng)廠奈普、輔祥宣布將進(jìn)行合并

隨著鴻海集團(tuán)積極整并面板及LED料源，面板大廠間便進(jìn)入正面對(duì)決，友達(dá)集團(tuán)日前將旗下LED供應(yīng)廠隆達(dá)、凱鼎正式合并，而集團(tuán)主要背光模塊供應(yīng)廠奈普、輔祥也宣布將進(jìn)行合并。未來臺(tái)灣背光模塊廠商將有兩股力量的走勢(shì)，一為面板集團(tuán)的垂直整合的一員，二為獨(dú)立的背光模塊廠商，在兩者皆缺乏臺(tái)灣品牌出?？诘臓顩r下，面板集團(tuán)極力爭(zhēng)取降低成本及快速研發(fā)的可能性，尋求電視品牌的關(guān)愛，而獨(dú)立的背光模塊廠商則朝向直接與終端品牌廠合資設(shè)立面板后段模塊廠，進(jìn)而提高穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，故未來臺(tái)灣背光模塊廠商的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系逐漸拉高至產(chǎn)業(yè)鏈連結(jié)的層級(jí)。[!--empirenews.page--]

未來展望

IEK ITIS計(jì)劃指出，受到終端系統(tǒng)廠于2009年第四季保守的備貨心態(tài)，使得第四季呈現(xiàn)旺季不旺的狀態(tài)，而過度緊縮的存貨水平也迫使終端業(yè)者不得不在 2010年第一季進(jìn)行大幅度的庫存回補(bǔ)的動(dòng)作，受到預(yù)期心理預(yù)期的影響，使得第一季對(duì)于面板需求的急單涌現(xiàn)，讓第一季的面板需求呈現(xiàn)淡季不淡的景象，甚至讓市場(chǎng)人士額手稱慶。

值得擔(dān)憂的是，「旺季不旺、淡季不淡」表示終端需求并未回復(fù)穩(wěn)定，系統(tǒng)廠的處理方式多以「有需求追急單、沒需求臨時(shí)砍單」的方式來因應(yīng)需求變動(dòng)，然而這樣的做法會(huì)讓位于供應(yīng)鏈中上游的面板與上游零組件廠商無法進(jìn)行有計(jì)劃的產(chǎn)能配置與擴(kuò)充，加深所謂「長鞭效應(yīng)」帶來的危機(jī)，進(jìn)而扭曲了供應(yīng)鏈體系的健全性，長期來說并不是產(chǎn)業(yè)之福。

另外一個(gè)屬于臺(tái)灣面板業(yè)供應(yīng)鏈的重要議題為供應(yīng)鏈的移動(dòng)。面板廠前往中國投資前段生產(chǎn)線的議題在法令放行之后逐漸發(fā)酵，對(duì)于面板廠本身而言，前進(jìn)中國是獲取市場(chǎng)的另一策略選項(xiàng)，然而對(duì)于臺(tái)灣整體的面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈來說，上游零組件勢(shì)必隨著面板廠進(jìn)行移動(dòng)，而這也將沖擊臺(tái)灣本地的產(chǎn)業(yè)群聚與后續(xù)資本投資，其后續(xù)的影響必須多加審慎評(píng)估與觀測(cè)。

展望2010年第二季的表現(xiàn)，以報(bào)價(jià)觀察，由于步入第二季傳統(tǒng)淡季，四月之后不論IT或是TV面板都有緩步下跌的趨勢(shì)，然唯一變量在于上游材料缺貨影響，目前驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)光板等零組件供應(yīng)皆呈現(xiàn)吃緊，是否會(huì)持續(xù)影響未來大型面板正常供貨，值得注意。

預(yù)計(jì)第二季大型TFT LCD產(chǎn)值將受到出貨趨緩，以及報(bào)價(jià)略微下跌的影響下，小幅下跌至新臺(tái)幣2,102.8億元。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，未來臺(tái)廠將可持續(xù)自日本面板業(yè)者手中奪得國際大廠中小尺寸TFT LCD訂單，再加上華映的一條4.5代線復(fù)工、友達(dá)并購TMD新加坡廠、新奇美的誕生，將有利于第二季營收成長。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，由于第二季為傳統(tǒng)淡季，預(yù)計(jì)OLED面板所應(yīng)用之消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求力道亦將減弱，估計(jì)2010第二季我國OLED產(chǎn)值將略微萎縮，達(dá)到 19.5億新臺(tái)幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，國內(nèi)的TN/STN的廠商已積極轉(zhuǎn)向朝觸控面板發(fā)展，在未來TN/STN整體營收將持續(xù)下滑，預(yù)計(jì) 2010年第二季將下滑約5.7%，營收到51.5億元左右。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達(dá)虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充。隨著2010年第二季的大尺寸TFT LCD面板價(jià)格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，預(yù)估彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值成長幅度約15%。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，由于面板零組件短缺情況持續(xù)，偏光板產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度不如面板，讓偏光板供貨處在短缺的情況，故預(yù)估2010年第二季偏光板產(chǎn)業(yè)整體營收將較第一季再成長2.02%，達(dá)新臺(tái)幣131.5億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，在2010年第二季，預(yù)計(jì)雖走入傳統(tǒng)淡季，但為了因應(yīng)下游面板在第三季旺季前備料所需，熔爐產(chǎn)出將會(huì)持續(xù)擴(kuò)增，預(yù)估基板需求量仍將隨之遞增，預(yù)期2010年第二季我國玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)，達(dá)到新臺(tái)幣426.5億元。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第二季，預(yù)估臺(tái)灣背光模塊產(chǎn)值將再成長近3成，重要驅(qū)動(dòng)力來自中國于五一勞動(dòng)節(jié)對(duì)終端產(chǎn)品的需求提高，尤其在大尺寸背光模塊的供應(yīng)，將大幅補(bǔ)進(jìn)最新訂單，另外，由于LED背光的顯示器全面滲透中，將大幅提高臺(tái)灣背光模塊的產(chǎn)值呈現(xiàn)高成長的趨勢(shì)，故2010年第二季產(chǎn)值預(yù)估可達(dá) 465.5億新臺(tái)幣。