美銀美林證券亞洲硬件制造產業(yè)首席分析師李宜家(Frank Lee)16日表示,面板產業(yè)庫存還未偏高,近期拉貨雖稍趨緩,但「還沒有很明顯下滑」,三至四月將是關鍵;他也認為,新奇美即將成軍,對全球面板供應鏈影響重大,將讓競爭對手被迫重新思考策略方向,未來友達(2409)能否成功抓住中國市場,將是關鍵。
李宜家不諱言,中國春節(jié)銷售數(shù)字,并不如市場預期樂觀,但因供應鏈相對謹慎,近幾年調整庫存的策略,都會相對提前,產業(yè)波動會相對前幾年穩(wěn)定,而以近期廠商庫存水位看來,雖較去年底提高,但還未明顯偏高,拉貨也還沒有很明顯下滑,三、四月將是關鍵。
對于產業(yè)庫存的合理修正,他也抱以樂觀看法;李宜家認為,若第二季合理修正,產業(yè)將更趨健康,有利下半年旺季需求。
他也說,中國在2011年前,LCD TV取代CRT的需求,都將帶動成長,且近期官方提高TV下鄉(xiāng)的補貼,也有助需求提升。
而新奇美即將于18日正式合并,李宜家認為,新奇美的成軍,將是鴻海集團將下游強勢利基,結合上游的面板供給,此將讓面板同業(yè)被迫重新思考,如何綁住下游,而韓廠三星及LG因有自己的品牌,影響較小,友達則需觀察中國策略能否成功綁住當?shù)厥袌觥?/p>
李宜家也認為,雖相較于韓廠去年底已宣布中國投資,臺灣腳步相對較慢,但因中國官方也還未正式放行,未來兩岸策略若可讓臺廠投資速度加快,將是臺廠商的競爭利基。
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