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洋華目標(biāo)價(jià) 大摩砍到280

時(shí)間：2010-12-08 14:30:00

關(guān)鍵字：手機(jī) 觸控面板 EPS 計(jì)算機(jī)

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[導(dǎo)讀]觸控面板股王洋華（3622）在法說會(huì)上，祭出每股10元現(xiàn)金股利后，外資仍然不領(lǐng)情，摩根士丹利分析師蘇厚合認(rèn)為，洋華在手機(jī)觸控的高毛利時(shí)代，已經(jīng)成為過去式，毛利率將從去年的35.5% 降為今年31.7%，最好等到洋華修正

觸控面板股王洋華（3622）在法說會(huì)上，祭出每股10元現(xiàn)金股利后，外資仍然不領(lǐng)情，摩根士丹利分析師蘇厚合認(rèn)為，洋華在手機(jī)觸控的高毛利時(shí)代，已經(jīng)成為過去式，毛利率將從去年的35.5% 降為今年31.7%，最好等到洋華修正至280元左右，才是好買點(diǎn)。

摩根士丹利表示，洋華今年在筆記型計(jì)算機(jī)的觸控面板，仍然無法實(shí)際獲利，手機(jī)觸控面板仍是獲利的主要來源，但手機(jī)觸控領(lǐng)域的競爭愈來愈多，高毛利無法再維持，必須下調(diào)今年洋華的每股稅后純益（EPS）為23.15元，下調(diào)幅度8%。蘇厚合擔(dān)心，洋華去年第四季EPS雖達(dá)6.13元，但毛利率從去年第三季38.4%，第四季卻一口季降為31.3%，下滑幅度大。展望本季，預(yù)估洋華毛利率繼續(xù)下滑至30.9%。

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