2010年，液晶電視led背光市場的大規(guī)模啟動拉動了整個半導體照明產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但進入2011年，背光市場的發(fā)展并不如預期樂觀，而照明市場又開始步入快速打開的進程中。市場風云變化、技術日益進步，價格持續(xù)下降，產(chǎn)能擴張加速，2011年半導體照明奏出了最牽動業(yè)界人心的新音符。

　　背光市場不如預期LED供貨目標下調(diào)

LED背光尤其是大尺寸電視背光市場的快速啟動為產(chǎn)業(yè)帶來騰飛式的發(fā)展，年初LED電視背光市場也被給予厚望——取得更高的市場滲透率。但半年來，實際發(fā)展形勢并不如預期樂觀，電視品牌廠商及LED廠商都根據(jù)市場需求狀況下調(diào)了發(fā)展目標。

“LED背光市場已經(jīng)很成熟，市場在做一些整合的調(diào)整，尤其是今年以來，推出新產(chǎn)品的速度明顯放慢?！睒I(yè)內(nèi)人士指出。

隨著技術提升和工藝的改進，電視背光用LED顆數(shù)不斷下降?！耙?2寸電視為例，2009年采用四側發(fā)光，六個光條，使用的LED數(shù)達到600顆，而今年，兩側或者單側發(fā)光、兩個光條，使用LED數(shù)量下降到130多顆，技術發(fā)展的速度非?？?。很多廠商都在規(guī)劃新規(guī)格，明年將會是單側發(fā)光，兩個光條，使用LED數(shù)量也將下降到幾十顆?！奔羁萍脊煞萦邢薰揪G能事業(yè)處協(xié)理儲于超指出。也有業(yè)內(nèi)人士透露，目前三星正在研發(fā)大功率高亮度背光用LED，如果可以實現(xiàn)量產(chǎn)，那么將引發(fā)新的產(chǎn)業(yè)變革。這種大功率高光效LED用于電視背光只需要3~4顆，此技術已經(jīng)得到突破，只是目前良率不高，其產(chǎn)品穩(wěn)定性還有待市場進一步認可。

在LED電視背光滲透率方面，很多品牌廠商，像三星、LG，去年底今年初時定出的電視出貨量增長高達70%~80%。但是終端市場對于高價產(chǎn)品的接受度并不高，另外，今年很多電視廠商主打3D電視，消費者對于是否用LED沒有那么關注。因此，韓系、日系電視品牌廠商都把電視滲透率調(diào)整到了50%的水平。事實上很多LED廠商都是根據(jù)電視品牌廠商或者面板廠商的計劃來做產(chǎn)能的擴充計劃，新年初以電視品牌廠商的積極計劃來計算LED的需求數(shù)量，估計是237億顆 ,目前已經(jīng)下降到175億顆，下降了將近25%，產(chǎn)值也由25.60億美元下降到16.70億美元，除了使用數(shù)量的下降外，價格的下降速度比想象中的還要快一些。

上述因素均導致了LED電視背光市場需求不振，發(fā)展不如預期。不過長期來看，LED與CCFL背光成本的價差會不斷下降，很多電視廠商也要求LED繼續(xù)降低成本。去年一季度，以42寸電視為例，LED的背光模組與CCFL背光模組的價差在97美元左右，到了今年初已經(jīng)下降到了62美元，這樣的價格差到今年底有可能會降到50美元左右，背光LED的價格不斷下降也會促使整個產(chǎn)業(yè)需求的不斷提升。

由于蘋果公司推出了iPad產(chǎn)品，平板電腦市場成為LED廠商關注的焦點。市調(diào)機構預估，今年全球平板電腦市場約4500萬到5000萬臺。據(jù)了解，一臺平板電腦平均使用30顆LED，以市場規(guī)模5000萬臺估算，今年LED背光需求上看15億顆。

儲于超表示，“由于平板電腦用的是觸摸屏，其透光率較差，因此對于LED亮度的要求更高，需要的亮度規(guī)格大約在2300~2700mcd，長時間的待機要求更低的電壓。高亮度低電壓的高規(guī)格使得去年平板電腦市場上只有兩家日系LED供貨商，即日亞和豐田合成。臺灣的企業(yè)也很看好平板電腦市場，也在積極切入，臺灣企業(yè)在成本方面更具優(yōu)勢。繼晶元光電成功打入蘋果iPad供應鏈后，億光(2393)也接獲鴻基和華碩等平板電腦LED背光源訂單。

雖然LED電視背光市場滲透率不如預期樂觀，但其還是拉動LED產(chǎn)業(yè)快速成長的最主要動力。從市場的總體發(fā)展情況來看，“去年最大的應用主要還是在大尺寸背光（7寸以上的面板）領域，占到33%”儲于超表示?！癓ED背光市場正以每年25%~30%的速度成長，LED背光液晶電視今年會達到49%的市場滲透率，明年會達到65%”晶元光電總經(jīng)理特助王希維分析道。多家機構預測，到2014年LED背光將達到80%的市場滲透率，大尺寸背光市場將趨于飽和。

價格持續(xù)下降將打開新的應用

LED照明要進入更廣泛的應用領域降價是必然的趨勢。去年LED的價格已呈現(xiàn)出下降趨勢，只是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的降價幅度不同，上游芯片的降價達到30%左右，而大功率LED的降價幅度最大，達到50%左右。相關調(diào)研機構數(shù)據(jù)表示，2011年第二季度中國白光LED的價格相比第一季度仍在下降，降幅達到8%~16%?！翱傮w來看各種應用產(chǎn)品降價幅度都在30%以上”儲于超表示。

此輪價格下降主要是源于2010年產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷投資的產(chǎn)能已經(jīng)逐漸開始釋放，技術進步帶來了產(chǎn)品綜合性價比的進一步提升，從而為降低價格提供了更多的空間?！敖祪r意味著產(chǎn)業(yè)競爭將更加激烈，當然價格的持續(xù)下降將會開啟更大的市場需求，也說明產(chǎn)業(yè)在不斷走向成熟?！睒I(yè)內(nèi)人士坦言。

“背光市場今年的份額已經(jīng)很大了，但全球僅10%的照明市場全部被LED替代所形成的市場規(guī)模就與現(xiàn)在電視背光的市場一樣大?！蓖跸＞S直言?！罢麄€傳統(tǒng)照明的產(chǎn)值在793億美元，LED照明產(chǎn)值是53億美元，滲透率達到6%，從其應用領域來看，最主要的還是景觀照明?！眱τ诔硎尽Ｄ壳癓ED照明的替換市場主要還是集中在商業(yè)照明領域，現(xiàn)階段的LED照明主要還以節(jié)能為主要賣點，應用領域也主要集中在一些點燈時間長、能耗大的場所，更能發(fā)揮LED小尺寸、更加靈活的領域，如地下空間照明、商業(yè)照明等?！艾F(xiàn)階段LED照明尚未真正走入居家照明，大多數(shù)的需求來自辦公大樓、辦公室、賣場、工廠、冷凍柜等商業(yè)用途照明專案，以及金字塔頂端的居家照明?！敝饕a(chǎn)品集中在球泡燈、日光燈管、筒燈、射燈等方面，同質化現(xiàn)象嚴重，市場呼吁更加靈活、設計更新穎更容易發(fā)揮LED光源特點的照明產(chǎn)品。

歐司朗光電半導體亞洲有限公司副總裁陳坤和表示，“可取代燈泡將是增長最快的應用，2009年從一個非常小的基數(shù)開始，年復合增長率達104.2%。”據(jù)悉，今年上半年，日本的LED球形燈泡銷量占燈泡總銷量比重一下子上升到50%，這給整個LED業(yè)界和投資者很大的想象空間，歐美的LED照明市場也隨之被拉動起來。[!--empirenews.page--]

隨著照明市場的逐步開啟，人們對于LED的關注已經(jīng)逐漸從lm/W轉向了lm/＄，晶元光電通過市場接受度的分析認為，如果LED芯片可以實現(xiàn)500lm/＄，將率先開啟歐洲照明市場，晶元光電表示，明年下半年將實現(xiàn)500lm/＄的目標，屆時將引發(fā)照明市場的暴發(fā)性增長。專家們也認為如果LED燈泡的售價可以控制在30~40元，家居市場將大規(guī)模開啟。

國際幾大巨頭對于照明市場的發(fā)展樂觀程度不盡相同，Philips預測到2015年市占率（以產(chǎn)值計算）為50%。而Osram的預測更為樂觀，2015年市場占有率達到65%。晶元光電從數(shù)量的角度認為2015年市占率可達到40%。但有業(yè)內(nèi)人士坦言，“雖然各家對照明市場占有率的預測不等，但總體來看，從25%~40%（以數(shù)量計算而非產(chǎn)值）這個范圍內(nèi)是有可能達成的。”

隨著價格的下降，照明市場在不斷拓展領域外，一些新的應用領域也在加快推進，顯示出了很好的應用前景，如車燈、植物照明、光健康治療等。業(yè)內(nèi)人士表示，日本地震對于相關產(chǎn)業(yè)的沖擊，會影響車燈市場原有的相對封閉的供應鏈，從而為中國大陸和臺灣地區(qū)的LED廠商提供進入的機會，車燈市場有可能成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的藍海。由于LED本身窄光譜、體積小、易于控制、節(jié)能等特點，非常適合于農(nóng)業(yè)照明領域，目前應用方向主要集中在植物生長燈、畜牧場照明燈、誘魚燈、選擇性害蟲誘捕燈等方面，LED替換傳統(tǒng)光源應用于農(nóng)業(yè)照明極具發(fā)展前景，國際巨頭飛利浦、三菱化學、通用電氣等已經(jīng)在積極投資，尋找應用市場。消費時代人們對于健康及美容方面給予了很大的關注，部分LED廠商也敏銳的嗅到了這一細分市場商機，有企業(yè)家表示光健康及美容用LED應該成為關注的焦點，而且這個市場對價格并不敏感。

配套材料擴充，低端小功率LED面臨產(chǎn)能過剩危機

中國政府財政補貼的舉措刺激了全球MOCVD的需求，據(jù)統(tǒng)計，今年全球MOCVD的出貨量大概在700~800臺，中國就占了將近一半，中國在全球MOCVD的產(chǎn)能迅速達到20%以上，這一數(shù)字相當可觀。據(jù)統(tǒng)計，2011年1-4月，中國新增LED外延芯片項目10個，規(guī)劃總投資199億元，MOCVD總規(guī)劃臺數(shù)超過945臺，其中一期數(shù)量超過203臺。但隨著宏觀經(jīng)濟形勢的轉變，中央政府逐漸采取貨幣緊縮的政策會使得今年MOCVD的補貼到達頂峰，未來將下降。

MOCVD機臺的大量安裝，使得上游的材料廠商也紛紛做出擴產(chǎn)計劃。材料供應商的擴產(chǎn)速度相當快，以藍寶石襯底的供應鏈為例，去年的市占率中前4家廠商占到70%，不過今年產(chǎn)能將增長一倍以上，據(jù)統(tǒng)計，2011年1-4月，中國LED藍寶石晶棒及襯底新增7個項目。規(guī)劃總投資額超過66.3億元，規(guī)劃年產(chǎn)能超過3502萬片，其中一期規(guī)劃年產(chǎn)能超過860萬片。下半年藍寶石襯底可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

MO源的幾大生產(chǎn)企業(yè)今年也都有積極的擴產(chǎn)動作，去年的市場供給量大約在46噸，今年有機會增加到76噸，因此在上游材料供應方面由于受到中國財政補貼等因素的影響，呈現(xiàn)出一步到位的情況，未來不會出現(xiàn)像去年那樣供給吃緊的情況。

對于產(chǎn)業(yè)供需的狀況，中功率LED主要針對背光市場，背光市場是接單式的生產(chǎn)形式，根據(jù)面板廠的需求確定。大功率LED的市場需求比較難預測，很多廠商都是擴好產(chǎn)能等待需求的爆發(fā)。小功率LED芯片市場方面，目前面臨著產(chǎn)能過剩的威脅，國內(nèi)的小功率芯片在背光市場少有作為，照明市場又沒有大規(guī)模啟動，因此小功率芯片所釋放的產(chǎn)能很難消化，未來會出現(xiàn)較嚴重的產(chǎn)能過剩。

從產(chǎn)業(yè)鏈供需狀況來看，背光市場還是呈現(xiàn)較大的增長態(tài)勢，最終的決定權主要還在電視品牌廠商和面板廠商手里，隨著LED使用數(shù)量的減少和亮度的不斷提升，只有那些具有技術優(yōu)勢和工藝先進的企業(yè)才能繼續(xù)留在市場上，并占有較高的市場份額。在照明市場已經(jīng)出現(xiàn)了垂直整合的趨勢，臺灣廠商更專注，但現(xiàn)在這一趨勢整正在發(fā)生轉變?！皬娜ツ戤a(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的盈利率來看，上游芯片盈利率為15%~25%，中游封裝15%~20%，品牌和通路部分只有9%~12%，去年呈現(xiàn)出上肥下瘦的情況，上游的廠商獲利比較好，下游獲利較低。但是，隨著LED照明的普及，必須要不斷降價，降價的過程中廠商就需要犧牲盈利來讓利給終端消費者，芯片與封裝的擴產(chǎn)幅度都很大，未來芯片與封裝廠商會降價給終端的品牌和供應商，有可能上游價格下降的幅度比終端價格下降的幅度大，因此產(chǎn)業(yè)鏈盈利的格局可能會改變。”儲于超表示。

　　政策推動引發(fā)照明需求增長

LED產(chǎn)業(yè)被很多國家作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以支持，尤其是日本地震后，在限電壓力下，政府積極推動夏季節(jié)電政策，政府和民眾對于節(jié)電的重視度日益增高，如要求企業(yè)大量替換一些節(jié)能產(chǎn)品，鼓勵消費者使用節(jié)能產(chǎn)品，如設立網(wǎng)站，登記用電量，如果相比去年夏季用電量下降15%，政府會給予一定的補貼，如提供LED燈泡的兌換券等，在這些政策推動下刺激了對LED燈泡的需求，最近LED燈泡銷往日本的量都很大，這一政策的有效期是7月到9月。日本LED的市場滲透率在18%~20%左右，今年地震后LED燈泡的滲透率達到30%左右。日本市場的率先啟動也進一步拉動了歐美市場的發(fā)展。

從長期政策來看，韓國政府對于LED產(chǎn)業(yè)的支持力度非常大，2006年提出“1530”計劃，即希望2015年時，LED的普及率可以達到30%，今年6月份，又推出“2060”計劃，希望到2020年LED的普及率可以達到60%，去年韓國地區(qū)的LED滲透率只有2.5%，透過系列的政策措施進行推動，如加大研發(fā)費用、政府部門率先低碳化、提供低息貸款等。

中國政府對于LED照明產(chǎn)業(yè)也給予了高度重視和大力支持，目前政府正在制定支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的補貼政策，多數(shù)專家認為產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府政策支持將成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵因素之一，中國政府的補貼政策值得期待，相關專家指出，補貼政策的力度會再次讓業(yè)界為之興奮。