經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]73 號”文核準，萬潤科技2,200萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已于2012年1月18日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發(fā)行價格為12元/股，發(fā)行數量為2,200萬股。發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。

作為國內中高端LED光源器件和LED照明產品供應商，公司生產的LED光源器件產品已成功應用于2010年上海世博會深圳館“大芬麗莎”LED背光油畫墻，2010年廣州亞運會、亞殘運會，2011年深圳世界大學生運動會開幕式LED燈飾工程。公司生產的LED照明產品已成功應用于深圳市LED路燈照明示范工程，俄羅斯國家大劇院劇場照明和印度家樂福超市室內照明等工程。

萬潤科技本次募投項目主要用于新型高光效貼片式LED生產建設項目、LED綠色節(jié)能照明燈具生產項目、企業(yè)技術研發(fā)中心項目與公司主營業(yè)務有關其它項目。募集資金投資項目建設完成后，將進一步提升公司的核心競爭力，提升公司的品牌知名度，為公司未來持續(xù)成長提供良好的條件。

安信證券給予萬潤科技新股估值分析報告稱公司募投項目將提高經濟效益和實力,完善產業(yè)結構,一定程度上對公司的未來發(fā)展經營產生積極的影響。按照公司所處行業(yè)景氣度及募投項目達產進展情況估算，預計2012年每股收益0.8元左右。目前可比上市公司為鴻利光電瑞豐光電、國星光電、雷曼光電等,按照機構一致預期，2012年的行業(yè)平均動態(tài)PE為25X；預計考慮到行業(yè)成長性和公司的盈利能力,保守給予公司20-23X對應動態(tài)PE，按照2012年預計EPS和相應PE水平估值，目前合理估值應當為16-18.4元。