深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“萬潤科技”或“發(fā)行人”）人民幣普通股股票將于2012年2月17日在深圳證券交易所上市。證券簡稱為“萬潤科技”,證券代碼為“002654”。公司人民幣普通股股份總數(shù)為88,000,000股，其中首次上網(wǎng)定價公開發(fā)行的17,600,000股股票自上市之日起開始上市交易。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]73 號”文核準，萬潤科技2,200萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已于2012年1月18日刊登招股意向書。根據(jù)初步詢價結(jié)果，確定本次發(fā)行價格為12元/股，發(fā)行數(shù)量為2,200萬股。發(fā)行人已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。

作為國內(nèi)中高端LED光源器件和LED照明產(chǎn)品供應(yīng)商，公司生產(chǎn)的LED光源器件產(chǎn)品已成功應(yīng)用于2010年上海世博會深圳館“大芬麗莎”LED背光油畫墻，2010年廣州亞運會、亞殘運會，2011年深圳世界大學(xué)生運動會開幕式LED燈飾工程。公司生產(chǎn)的LED照明產(chǎn)品已成功應(yīng)用于深圳市LED路燈照明示范工程，俄羅斯國家大劇院劇場照明和印度家樂福超市室內(nèi)照明等工程。

萬潤科技本次募投項目主要用于新型高光效貼片式LED生產(chǎn)建設(shè)項目、LED綠色節(jié)能照明燈具生產(chǎn)項目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項目與公司主營業(yè)務(wù)有關(guān)其它項目。募集資金投資項目建設(shè)完成后，將進一步提升公司的核心競爭力，提升公司的品牌知名度，為公司未來持續(xù)成長提供良好的條件。

安信證券給予萬潤科技新股估值分析報告稱公司募投項目將提高經(jīng)濟效益和實力,完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),一定程度上對公司的未來發(fā)展經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。按照公司所處行業(yè)景氣度及募投項目達產(chǎn)進展情況估算，預(yù)計2012年每股收益0.8元左右。目前可比上市公司為鴻利光電瑞豐光電、國星光電、雷曼光電等,按照機構(gòu)一致預(yù)期，2012年的行業(yè)平均動態(tài)PE為25X；預(yù)計考慮到行業(yè)成長性和公司的盈利能力,保守給予公司20-23X對應(yīng)動態(tài)PE，按照2012年預(yù)計EPS和相應(yīng)PE水平估值，目前合理估值應(yīng)當(dāng)為16-18.4元。