2013年是令人興奮的一年也是令行業(yè)人士非常焦慮的一年，興奮的是由于照明行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)上中下游產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，也讓產(chǎn)能過(guò)剩有所減緩。憂慮的是這樣雖然訂單很多，營(yíng)收有所增長(zhǎng)，但由于價(jià)格戰(zhàn)的原因，導(dǎo)致企業(yè)毛利率越來(lái)越低，讓行業(yè)步入“微時(shí)代”。 隨著國(guó)內(nèi)LED技術(shù)的日益成熟，LED照明產(chǎn)品的性價(jià)比逐漸開(kāi)始接近甚至低于傳統(tǒng)照明，消費(fèi)者的接受程度也逐漸提高。2013年被很多LED業(yè)界人士認(rèn)為是最好的一年，產(chǎn)品銷售一路走旺，但產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)、低毛利等問(wèn)題也困擾著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。 揮別“血流成河”的2013年，邁向2014年，LED產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備迎接照明亮光，綜合各研究單位預(yù)測(cè)，2014年度LED照明需求將有50%到100%的成長(zhǎng)空間，受惠于2013年LED產(chǎn)能擴(kuò)充趨緩，加上新技術(shù)快速縮減成本，市場(chǎng)供需情形好轉(zhuǎn)，業(yè)者普遍預(yù)估今年將是產(chǎn)業(yè)再度“發(fā)亮”的一年，也是迎向逆轉(zhuǎn)勝的關(guān)鍵年。 細(xì)分化催化洗牌潮 跟著節(jié)能、環(huán)保等提上議程，將來(lái)幾年LED發(fā)展前景也十分可觀;所以日前LED職業(yè)競(jìng)賽也是十分劇烈。加上經(jīng)濟(jì)全球化致使各種出產(chǎn)要素和資源在全球范圍內(nèi)活動(dòng)、裝備和重組，公司出產(chǎn)的內(nèi)有些工也不斷朝著橫向和縱向擴(kuò)大為全球性分工。如今，led行業(yè)也現(xiàn)已顯著地表現(xiàn)出這種趨勢(shì)出來(lái)，不過(guò)業(yè)界依然傳出了關(guān)于公司該做專仍是該延伸工業(yè)鏈的鼓噪之聲，可是信任跟著經(jīng)濟(jì)和競(jìng)賽的加重，將來(lái)的LED工業(yè)分工將會(huì)越來(lái)越細(xì)。 2014年全球傳統(tǒng)的照明將走入歷史，LED廠積極搶奪新市場(chǎng)，晶電已研發(fā)出新技術(shù)取代傳統(tǒng)的蠟燭燈;東貝也接獲LED蠟燭燈的新訂單，并由璨圓和晶電供應(yīng)LED芯片;的新產(chǎn)品則打入歐美市場(chǎng)供應(yīng)鏈。 士蘭微陳越表示，公司還會(huì)進(jìn)一步布局特種照明市場(chǎng)，比如戶外景觀照明產(chǎn)品和汽車前燈等，主要做品牌，不追求規(guī)模。 “特種照明對(duì)質(zhì)量要求非常嚴(yán)格，目前景觀照明封裝產(chǎn)品已經(jīng)給Cree供貨，月產(chǎn)能大概幾百萬(wàn)顆，明年應(yīng)該會(huì)更高?！标愒竭M(jìn)一步表示。 全產(chǎn)業(yè)鏈加入大潮 國(guó)內(nèi)LED行業(yè)經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展，在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)品等方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是也面臨著很多問(wèn)題，LED產(chǎn)能過(guò)剩、企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品性能層次不齊、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，很多企業(yè)沒(méi)有一個(gè)清晰明確的企業(yè)和產(chǎn)品定位。 未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)將會(huì)大洗牌，不管是上市公司，還是國(guó)企、民企，未來(lái)五年，都將面臨非常嚴(yán)峻的形勢(shì)。尤其是在未來(lái)三年，LED行業(yè)大魚(yú)吃小魚(yú)，快魚(yú)吃慢魚(yú)，將是產(chǎn)業(yè)的常態(tài)，因?yàn)槭袌?chǎng)的空間就那么大，這也是市場(chǎng)規(guī)律的必然結(jié)果。非上市公司可能基本上被淘汰或整合。預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額在千萬(wàn)級(jí)別以下的企業(yè)未來(lái)生存的概率不大。 一、上游 在未來(lái)2年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下，國(guó)內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51 家，并購(gòu)整合到10家左右。其中規(guī)模性企業(yè)2-5家，在細(xì)分領(lǐng)域特別有建樹(shù)的3-5家。所以具有規(guī)模效應(yīng)，能扛住價(jià)格戰(zhàn)的，技術(shù)好的將生存下來(lái)。 二、中游 在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個(gè)方向。一是橫向、縱向整合，走規(guī)?；７庋b的形式不 是封裝廠自己想出來(lái)的，是根據(jù)下游客戶的需求來(lái)的。下游客戶需求多種多樣導(dǎo)致封裝形式 非常多。芯片廠要把所有的封裝形式都覆蓋了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯 片這塊，封裝行業(yè)的附加值和空間雖然會(huì)被擠壓，但不會(huì)被取代，不可能完全消失。就像半導(dǎo)體行業(yè)一樣，做到2.5D、3D了，老的封裝形式依然存在。 一些封裝廠開(kāi)始合縱連橫，通過(guò)規(guī)模化緩解被擠壓的壓力。今年的封裝廠有 1750 家，預(yù)計(jì)2018年將下降到700家，大廠與下游形成策略聯(lián)盟，并吃掉小廠的市場(chǎng)空間。以前的封裝企業(yè)的產(chǎn)能不大，現(xiàn)在500kk以上是很正常的，有些達(dá)到了1000kk，而且產(chǎn)能都接近飽滿，這都是市場(chǎng)區(qū)域集中、規(guī)?；谋憩F(xiàn)。 二是向下游燈具延伸。未來(lái)封裝轉(zhuǎn)做照明的廠商，和照明大廠將達(dá)到3：7的比例。例如木林森，他自己做封裝，然后做產(chǎn)品，性價(jià)比在那里擺著，別人拿他也沒(méi)辦法。但渠道是這些封裝廠面臨最大的問(wèn)題。 三、下游 轉(zhuǎn)型快的，有渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會(huì)死掉。大部分LED企業(yè)首先做不了規(guī)模，而且渠道很貴，又鋪不起，鋪少了又沒(méi)效果。所以大部分LED企業(yè)將會(huì)給國(guó)內(nèi)外大廠做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市場(chǎng)。而有實(shí)力的LED企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模的尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，進(jìn)行整合，或者形成策略聯(lián)盟。 2013年，國(guó)內(nèi)LED照明的規(guī)模是2600億元，同比增長(zhǎng)28%。其中室內(nèi)照明增長(zhǎng)達(dá)到了90%， 明后年的增長(zhǎng)還是很快。從產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，戶外上的新項(xiàng)目100%都是LED的，商照新 項(xiàng)目有 80%是LED的，家居照明有 90%是 LED的。 到2015年，LED照明的滲透率將達(dá)到60%，2018年達(dá)到80%。但未來(lái)5年，其他應(yīng)用領(lǐng)域如背光、顯示屏進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，增長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)15%。