TD-SCDMA在中國正式商用的序幕即將拉開，對于中國ICT產(chǎn)業(yè)來說，中國具有自主知識產(chǎn)權的國際3G標準TD-SCDMA的發(fā)展可謂“牽一發(fā)而動全身”，事實上，一場以發(fā)展3G、電信重組為大背景的產(chǎn)業(yè)變革正在中國悄然鋪開。在如何抓住機遇、面對挑戰(zhàn)的問題上，筆者特別提出以下關于中國發(fā)展TD-SCDMA的四點建議，謹此衷心希望中國TD-SCDMA乃至整個ICT產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

TD-SCDMA發(fā)展存在三大機遇

長久以來，中國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直缺乏具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，一直處在低基數(shù)上的高速增長階段，大而不強。隨著ITU正式頒布中國自主研發(fā)的TD-SCDMA成為3G三大國際標準之一，中國在通信領域中第一次有了自主研發(fā)的國際標準。作為全球最大的移動通信市場，在將要推出的3G標準中，利用TD-SCDMA具有自主知識產(chǎn)權的國際標準，將給整個中國信息產(chǎn)業(yè)從模仿型技術發(fā)展到擁有自主技術和標準提供一個難得的機遇。

第一，TD-SCDMA將推動我國從產(chǎn)業(yè)大國向產(chǎn)業(yè)強國轉變。信息技術是當今科技的制高點，在這個領域里，移動通信是核心技術之一，TD-SCDMA作為民族工業(yè)的無線標準第一次被列入到ITU的3G標準里，這將在很長的一段時期內(nèi)成為中國在科技領域獲得重大突破的最佳選擇。韓國僅僅是將CDMA標準全球第一個引入其國內(nèi)，利用在該標準中的先發(fā)優(yōu)勢，以區(qū)區(qū)4500萬人口的國內(nèi)市場，就已將三星、LG和SKT打造成全球CDMA領域的頂尖企業(yè)。

中國有世界上最大的3G潛在市場，截至今年4月底，中國手機用戶數(shù)已經(jīng)達到4.8億戶，北京、上海等城市手機普及率甚至超過了100%，成為名符其實的移動市場第一大國。

但是，中國在手機和設備的芯片研發(fā)和生產(chǎn)上始終處于落后狀態(tài)，主要依賴進口。由于TD-SCDMA標準芯片、終端、設備研發(fā)和生產(chǎn)主要是國內(nèi)廠商，一旦TD-SCDMA成為國內(nèi)的主導標準，將有望使得國內(nèi)廠商取得3G市場的重要份額。

第二，TD-SCDMA將帶動整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。在去年召開的“TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟年會”上，國務院發(fā)展研究中心局長鄧壽鵬曾公開表示，根據(jù)各個運營商所預測的數(shù)據(jù)匯總，大概全面部署3G以后第一年，3G用戶可以達到620萬戶，第三年7350萬戶，第五年接近2億戶，這就是對3G用戶發(fā)展的預期。根據(jù)這樣的用戶發(fā)展速度，3G組網(wǎng)啟動后前六年每年投資1000億元，第一年需要投1141億元，第五年投1046億元，其他幾年都略低于1000億元，總體上6年是5913億元，這樣的投資規(guī)模和速度將極大地促進國內(nèi)GDP的增長。

第三，TD-SCDMA將為我國電信設備商建立一個良好的平臺。雖然TD-SCDMA比WCDMA和cdma2000的提出晚了很多年，其技術成熟性和產(chǎn)品開發(fā)的成熟性要弱于它們，但全球3G商用時間的推遲，為其系統(tǒng)商用的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化贏得了一定的時間。起步晚帶來的另一個好處是可將許多最新的技術融進標準，使其后來居上。一旦TD-SCDMA標準能在中國通信市場得到大規(guī)模的應用，就可以為我國設備商減少3G專利費支出提供一個較好的平臺。通過主導產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟運作和制定產(chǎn)業(yè)鏈游戲規(guī)則，要求參加TD-SCDMA技術設備開發(fā)的設備商間相互實行專利交叉許可，這樣一些擁有較多專利份額的國外設備廠商將不得不放棄額外收取專利費的要求，有利于我國電信設備商走上一個更加公平的競爭舞臺，并為他們走向國際市場提供難得的機遇。

TD-SCDMA發(fā)展存在四大挑戰(zhàn)

然而，就像一枚硬幣的兩面，TD-SCDMA的發(fā)展也是機遇與挑戰(zhàn)共存的。在認識到TD-SCDMA給國家通信產(chǎn)業(yè)帶來機遇的同時，也應該本著科學求實的態(tài)度，更多地認識到TD-SCDMA可能會面臨的障礙，最大限度地規(guī)避風險，這樣才能真正推動其發(fā)展。

首先，由于TD-SCDMA的決策涉及不同的層面，需要綜合考量，決策風險不可忽視。多個相關政府部門都已經(jīng)參與到3G發(fā)展的決策，至少從目前來看，國家發(fā)改委、國資委、信息產(chǎn)業(yè)部三個國務院直屬機構在政策的制訂上有發(fā)言權。但由于幾個政府部門所處的位置不同，其監(jiān)管的目標也有所區(qū)別。所以，關于3G的任何一個大的政策，都要在多個監(jiān)管目標的綜合平衡下審慎出臺。

其次，TD-SCDMA技術本身并不完美，用戶轉網(wǎng)難度大，市場風險猶存。與WCDMA和cdma2000相比，TD-SCDMA仍然存在起步晚、投入少、沒有商用經(jīng)驗、整個產(chǎn)業(yè)價值鏈比較薄弱等問題。盡管TD-SCDMA其系統(tǒng)設備已趨近成熟，但網(wǎng)絡規(guī)劃、優(yōu)化、芯片、終端等仍比較弱，這意味著TD-SCDMA在建網(wǎng)初期可能比其他制式網(wǎng)絡需要花費更長時間才能達到用戶基本滿意的通信質量。另外，從市場需求的角度看，短時間內(nèi)TD-SCDMA的應用開發(fā)能否滿足用戶的需求，其新業(yè)務的吸引力能否超過用戶轉網(wǎng)付出的代價，目前還無法預測。

再次，整個產(chǎn)業(yè)鏈條的不完備將使得TD-SCDMA運營壓力加大，存在一定產(chǎn)業(yè)鏈風險。至今，WCDMA的研發(fā)投入在數(shù)十億美元以上，而TD-SCDMA還不到10億元人民幣。而這些投資對需要重新建立一個完整產(chǎn)業(yè)鏈條的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)來說，仍然是杯水車薪。與此同時，盡管TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)達到25家，但與另外兩個對手比起來，仍舊顯得力量單薄。

最后，國產(chǎn)專利份額可能被進一步稀釋，專利風險加大。在專利問題上，我們必須認識到，國外廠商在移動通信領域耕耘多年，TD-SCDMA采用的時分、碼分、空分等技術在不同廠商、不同制式3G系統(tǒng)中也多有應用，TD-SCDMA核心網(wǎng)也采用WCDMA技術，要完全擺脫某些國外廠商的專利并不現(xiàn)實。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的專利交叉許可機制可以解決國內(nèi)外設備廠商之間的專利問題，但對于純粹的技術開發(fā)商卻難有效果，個別國外技術商可能會企圖利用其技術壟斷為TD-SCDMA構筑高的專利門檻，如果國家不能采取有效措施來改變這種狀況，將直接影響TD-SCDMA標準戰(zhàn)略的推進和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關于中國發(fā)展TD-SCDMA的四點建議

首先，我國應該成立跨部門協(xié)調機構，借鑒各國2G的發(fā)展策略，對敏感行業(yè)進行支持。

因為從國家的角度來講，每個國家都會或多或少地采取一些措施來保護自己的市場，除了關稅壁壘，還有很多看不見的壁壘。韓國政府在沒有自己的移動通信標準的情況下，堅決排除當時已經(jīng)占市場絕對壟斷地位的流行標準GSM，由政府出面買斷在當時還極少使用的高通CDMA標準，培育了世界最大的CDMA市場，極大扶持了本國三星、LG等設備和手機開發(fā)生產(chǎn)商,在韓國培育起了世界上最早最大的CDMA產(chǎn)業(yè)市場。隨著整個市場的形成，韓國企業(yè)已經(jīng)成為該領域的主導廠商。事實上，類似的情形也發(fā)生在歐美市場。[!--empirenews.page--]

要進行統(tǒng)一而科學的決策，最現(xiàn)實的作法是基于政府不同監(jiān)管部門的監(jiān)管方向不同，由相關部門共同建立一個臨時性、跨部門的統(tǒng)一協(xié)調機構，來統(tǒng)一協(xié)調政策。這樣既代表了各部門的利益，又保證了政策的全面性和連續(xù)性。國外一般采取類似的作法，在國內(nèi)也有諸如國家信息化辦公室這樣的權威協(xié)調領導機構可以作為借鑒。

其次，在TD-SCDMA運營商的選擇上，在號碼可攜帶問題沒解決以前，大量現(xiàn)有高中端用戶的使用是保證TD-SCDMA成功的關鍵。如果能保證現(xiàn)有2G網(wǎng)用戶的順利轉移，特別是一部分高端用戶因自己的使用需求被滿足而盡快升級，才是首先應該考慮的因素。這些用戶不僅價值較高，而且將具有示范效應。

從這個角度來說，要降低經(jīng)營風險，首先應當選擇有完善2G網(wǎng)絡和相當2G用戶群的運營商建立TD-SCDMA網(wǎng)絡，不僅可以解決網(wǎng)絡覆蓋問題，而且可引導大量2G用戶群去使用TD-SCDMA業(yè)務，還能彌補TD-SCDMA網(wǎng)絡規(guī)劃、優(yōu)化力量的不足，縮短初建時移動網(wǎng)絡的劣質期和盡快吸引用戶。另外，在TD-SCDMA網(wǎng)絡覆蓋不完善的情況下，雙模手機和技術的應用可能是一個較好的選擇。

再次，中國政府掌握著3G牌照發(fā)放時間和對標準的選擇權，提前對選擇好的運營商頒發(fā)3G牌照，同時只發(fā)有限的TD-SCDMA設備和終端牌照，形成有限競爭環(huán)境，才能真正促進TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈迅速滾動起來。

移動通信運營需要一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，缺少了哪一方都無法保證產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。如今的電信運營競爭，已經(jīng)不單純是運營商之間的競爭，而是運營商所代表的產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭，只有提前讓TD-SCDMA的運營商進入市場，才能率先完善產(chǎn)業(yè)鏈，迅速擴大市場規(guī)模。

而對于設備廠商和手機終端廠商，則需要對政策進行更為慎重的考慮。從目前來看，在近幾年之內(nèi)整個3G市場的容量是有限的，只有合理、有序的競爭，才能讓參與者獲利，才能讓其迅速形成規(guī)模，否則的話，在TD還面臨內(nèi)憂外患的情況下就完全放開競爭，國內(nèi)的廠商還未獲得規(guī)模效益就陷入價格戰(zhàn)等無序競爭之中，不僅會打擊參與企業(yè)的熱情，還將影響到整個市場的發(fā)展。

最后，改革網(wǎng)間結算，稅收上給予減免，政治支持與政策扶持應該更有策略性。中國的政府部門希望通過TD把中國的整個通信行業(yè)帶到一個新的層次，就應該加大對TD-SCDMA的扶持力度，應該盡快出臺明晰且強有力的傾斜政策措施，以推動國產(chǎn)TD-SCDMA標準的迅猛發(fā)展。

政府部門政治上的支持和政策上的扶持應該更具有策略性，各政府部門要協(xié)調一致，在符合WTO的框架下，制訂一系列切實可行的政策和措施。相應管理部門要制訂有利于TD-SCDMA發(fā)展的優(yōu)惠政策，首先是網(wǎng)間結算，目前移動運營商要向固話運用商結算每分鐘6分錢的費用，考慮到TD-SCDMA先天的劣勢，可以對其運營商予以減免的優(yōu)惠。另外，未來對TD-SCDMA的運營商應該在頻道使用、稅收減免，以及對設備商和終端手機廠商在稅收減免上給予優(yōu)惠政策，才能真正促進這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

總之，中國發(fā)展TD-SCDMA正面臨著前所未有的機遇，眾人拾柴火焰高，只有中國政府、運營商、設備商、終端廠商以及相關企業(yè)之間協(xié)調發(fā)展、統(tǒng)一行動才能后來居上；只有產(chǎn)業(yè)鏈上手機、網(wǎng)絡設備、CP/SP、零售渠道等所有廠商共同發(fā)力才能形成先發(fā)優(yōu)勢；只有不斷采取符合市場規(guī)律的新措施，提高現(xiàn)有管理水平，在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術上有的放矢，才能取得最后的成功。

作者簡介

李為沖(William Li)，現(xiàn)任埃森哲大中華區(qū)副總裁，負責通信及高科技事業(yè)部以及戰(zhàn)略咨詢部的業(yè)務。加入埃森哲前，曾分別任中國聯(lián)通市場營銷及企業(yè)發(fā)展部門總經(jīng)理，熟悉中國電信行業(yè)的制度法規(guī)、技術和市場，并了解主要運營商的形勢。曾在美國供職于朗訊等多家跨國企業(yè)長達十余年，在研發(fā)、制造、營銷/銷售、戰(zhàn)略及綜合管理方面經(jīng)驗豐富，且擅長在中國大型國有企業(yè)實施現(xiàn)代管理實踐。

李為沖擁有卡耐基-梅隆大學的博士學位，佛羅里達大學的工程學碩士學位，以及紐約市立大學的工程學士學位。

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