日前，RF Micro Devices, Inc. 公司（RFMD），與射頻(RF)元件供應(yīng)商Sirenza Microdevices共同宣布，雙方已簽訂最終合并協(xié)議。

此次合并的亮點包括：
• 加速 RFMD 在多個高增長市場中的滲透
• 將 RFMD 的現(xiàn)有市場總值提高了近 67%，達(dá)到 200 億美元以上
• 可使 RFMD 將其深入的高性能 IC 設(shè)計與整合專業(yè)技能擴(kuò)展到 Sirenza 的多個終端市場中
• 多樣化 RFMD 的全球客戶群
• 加強(qiáng) RFMD 的管理團(tuán)隊
• 增加 RFMD 的利潤空間

在兩公司各自董事會認(rèn)可的合并協(xié)議條款下，Sirenza 已發(fā)行的普通股每股兌換 1.7848 股組合后的RFMD 普通股，兌換現(xiàn)金 5.56 美元。RFMD 將具有購買Sirenza股票的未行使購股權(quán)，這些購股權(quán)將轉(zhuǎn)換成購買 RFMD 股票的購股權(quán)。根據(jù)宣布此次交易前最后一個交易日 － 2007 年 8 月 10 日星期五 － 的 RFMD股票收市價格，對價為每股 16.64 美元，與當(dāng)日 Sirenza 股票收市價格相比，溢價幅度為 17%，出價約為 9 億美元，其中包括 3 億美元現(xiàn)金以及股票差價。對于Sirenza 股東，此次交易可使他們無需交納 RFMD 股票中全部或部分應(yīng)收對價的相應(yīng)稅款。交易完成后，按全部攤薄計算，當(dāng)前 RFMD 與 Sirenza 股東將分別擁有約 67% 和 33% 的組合公司股權(quán)。

預(yù)計該交易將于 2007 年 12 月 29 日結(jié)束的 RFMD 第三財季內(nèi)完成，并且需要由兩公司股東共同批準(zhǔn)以及獲得法規(guī)批準(zhǔn)。RFMD 預(yù)計，假設(shè)實現(xiàn)一般協(xié)同，此次交易在成交的六個月內(nèi)將增加非 GAAP EPS。

RFMD 與 Sirenza 的管理團(tuán)隊將結(jié)合在一起，共同利用通過此次合并創(chuàng)造的擴(kuò)展商機(jī)。Sirenza 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Van Buskirk 將被調(diào)到北卡羅來納，領(lǐng)導(dǎo) RF 新的 Multi-Market Products Group。RFMD 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Bruggeworth 將繼續(xù)擔(dān)任組合公司的總裁兼首席執(zhí)行官。成交后組合公司的董事會預(yù)計將由 RFMD 的九名成員及 Sirenza 的兩名成員組成。

RFMD 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Bruggeworth 指出：“這次戰(zhàn)略性的收購將兩公司在 RF 系統(tǒng)與解決方案方面的領(lǐng)先地位及豐富的專業(yè)技能進(jìn)行了完美結(jié)合，從而創(chuàng)建了全球最大、最多樣化及最佳定位的 RF 公司，并將擁有廣泛的客戶群，以及多樣化的高性能元件及系統(tǒng)級解決方案產(chǎn)品系列。此次交易將使 RFMD 能夠充分利用我們在蜂窩領(lǐng)域不斷領(lǐng)先的 RF 整合與系統(tǒng)級設(shè)計專業(yè)技能，并將這些能力應(yīng)用到 Sirenza 廣泛涉足的多個高增長 RF 市場中，其中包括寬帶/CATV、無線基礎(chǔ)設(shè)施、WiMAX 及航天與國防。同樣，憑借RFMD 在高量產(chǎn)半導(dǎo)體制造方面的領(lǐng)先地位，此次交易將使 Sirenza 除元件級解決方案外還可獲得更多收入流，并可提高供應(yīng)鏈與采購效率。我們兩個企業(yè)在客戶、市場、產(chǎn)品及制造專業(yè)技能方面可實現(xiàn)充分互補(bǔ)，我們的結(jié)合將憑借無與倫比的廣度、規(guī)模及能力，將我們打造成 RF 市場的領(lǐng)先者?！?/P>

Sirenza 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Van Buskirk 強(qiáng)調(diào)：“我們非常高興宣布此次交易，我們堅信，此次交易不僅將為 Sirenza 股東帶來最佳利益，而且將為 RFMD 股東以及兩公司的客戶及員工帶來利益。在通過充分利用 RFMD 已實現(xiàn)的技術(shù)庫、供應(yīng)鏈及領(lǐng)先地位加速收入增長及擴(kuò)展利潤空間方面，我們具有巨大潛力。目前，在將 RFMD 蜂窩手機(jī)客戶所需的高整合度系統(tǒng)級設(shè)計專業(yè)技能應(yīng)用到 Sirenza 當(dāng)前所服務(wù)的市場方面存在著巨大商機(jī)。RFMD 與 Sirenza 所服務(wù)的客戶代表了超過200 億美元的組合的總體現(xiàn)有市場，我們充分互補(bǔ)的公司可提供將提高客戶終端產(chǎn)品質(zhì)量、效率及性能的更多高整合度解決方案?！?

Merrill Lynch & Co. 擔(dān)任 RFMD 的唯一財務(wù)顧問Banc of America Securities LLC 擔(dān)任 Sirenza 的唯一財務(wù)顧問。