首屆中國移動(dòng)GPS產(chǎn)業(yè)峰會(huì)滿意度調(diào)查結(jié)果發(fā)布
        —暨中國PND、后裝導(dǎo)航地圖軟件渠道滿意度調(diào)查報(bào)告總結(jié) 

賽迪顧問消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)研究中心咨詢師   李影

由中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部主辦，賽迪顧問股份有限公司承辦的“2007首屆中國移動(dòng)GPS產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”，于2007年11月6日在北京隆重召開。本屆峰會(huì)以“產(chǎn)業(yè)協(xié)同  應(yīng)用導(dǎo)向”為主題，來自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的與會(huì)嘉賓總共200余人針對(duì)GPS產(chǎn)業(yè)相關(guān)話題進(jìn)行了深入探討。賽迪顧問股份有限公司作為業(yè)界知名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，經(jīng)過充分細(xì)致的調(diào)查研究和科學(xué)的分析，在本屆會(huì)議上發(fā)布了《2007年中國GPS產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告之PND和地圖軟件渠道滿意度調(diào)查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“調(diào)查報(bào)告”），引起了與會(huì)各界同仁的共鳴。

調(diào)查報(bào)告對(duì)CCID通過專項(xiàng)調(diào)研獲得的大批有價(jià)值的權(quán)威數(shù)據(jù)進(jìn)行了披露，并以此為基礎(chǔ)，通過行業(yè)專家和專業(yè)咨詢師的深入研究分析，對(duì)當(dāng)前中國GPS導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)該市場(chǎng)在未來三年的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。此次專項(xiàng)調(diào)查共歷時(shí)三個(gè)多月，地域基本覆蓋了內(nèi)地31個(gè)省市、自治區(qū)，以實(shí)地面訪、電話訪問、小組座談、專家咨詢、問卷發(fā)放等多種調(diào)查手段相結(jié)合，共獲取有效樣本量5300個(gè)。

調(diào)查報(bào)告指出，在消費(fèi)者需求和政府法規(guī)的推動(dòng)下，我國智能交通迅猛發(fā)展，伴隨GPS應(yīng)用技術(shù)日新月異，GPS系統(tǒng)在民用市場(chǎng)開始顯露山水，并在汽車導(dǎo)航系統(tǒng)特別是移動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備的應(yīng)用的增長(zhǎng)更為喜人。

結(jié)合調(diào)查數(shù)據(jù)，經(jīng)專家評(píng)審，本次會(huì)議發(fā)布了一系列獎(jiǎng)項(xiàng)。其中在PND領(lǐng)域，推舉出了渠道和用戶信賴企業(yè)。新科良好的終端表現(xiàn)及服務(wù)榮獲“2007渠道最滿意PND品牌”；在后裝導(dǎo)航地圖軟件領(lǐng)域，靈圖則依靠突出的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將“2007渠道最滿意地圖軟件品牌”獎(jiǎng)收入囊中。

PND成為市場(chǎng)新寵，地圖產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
隨著技術(shù)的不斷成熟，GPS功能不斷強(qiáng)大，價(jià)格逐漸走低，GPS逐漸走向一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不斷成長(zhǎng)的小眾化市場(chǎng)。

但目前對(duì)于中國來說，GPS市場(chǎng)正處在特殊的爬坡階段。除了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟需規(guī)范以外，地圖供應(yīng)商的選擇、地圖版本的升級(jí)、不同公司產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的兼容性、以及GPS產(chǎn)品的售后服務(wù)質(zhì)量和信譽(yù)度等一系列的問題，都深深地困擾著GPS廠商和GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的發(fā)展。賽迪顧問認(rèn)為，從目前市場(chǎng)的發(fā)展來看，GPS導(dǎo)航產(chǎn)品應(yīng)用發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵點(diǎn)是“軟件功能”，但硬件性能雖然并不重要，影響因素并不可忽視。
目前市場(chǎng)上GPS設(shè)備主要包括：車載GPS，以后裝導(dǎo)航為主的PND（便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)）以及方興未艾的GPS導(dǎo)航手機(jī)。隨著 PND快速進(jìn)入市場(chǎng)，憑借其低價(jià)位和高性能，以及應(yīng)用的靈活性使之成為市場(chǎng)新寵。同時(shí)，2008年奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)以及亞運(yùn)會(huì)將會(huì)成為PND等導(dǎo)航產(chǎn)品發(fā)展的最大契機(jī)，PND將會(huì)借助自身優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)。

此外，導(dǎo)航電子地圖在PND等導(dǎo)航產(chǎn)品上的應(yīng)用更是帶來無限商機(jī)。導(dǎo)航功能一定要基于導(dǎo)航電子地圖來實(shí)現(xiàn)，電子地圖是利用成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)、GIS（地理信息系統(tǒng)）技術(shù)，實(shí)現(xiàn)一種新的地圖服務(wù)方式。而導(dǎo)航電子地圖這一行業(yè)，由于技術(shù)要求嚴(yán)，投資額度大，回報(bào)周期長(zhǎng)，更新升級(jí)難，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，并非一般企業(yè)能做得到，做得好，也不可能有許多公司進(jìn)入并生存發(fā)展，必須由少數(shù)實(shí)力雄厚的廠商來運(yùn)作。雖然存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，但是地圖廠商的市場(chǎng)前景仍然十分廣闊，作為導(dǎo)航重點(diǎn)領(lǐng)域的PND產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，為地圖產(chǎn)業(yè)展示出了喜人的發(fā)展愿景。

渠道認(rèn)知“高低”不平
賽迪顧問通過對(duì)IT店面、3C連鎖、汽車用品店及汽車4S等540家渠道商調(diào)查，結(jié)果表明，渠道對(duì)于PND產(chǎn)品的認(rèn)知度較高，達(dá)67.7%；而渠道對(duì)于地圖產(chǎn)品的認(rèn)知度相對(duì)較低，達(dá)60.5%。

1、產(chǎn)品認(rèn)識(shí)度研究
圖1  渠道對(duì)PND產(chǎn)品認(rèn)知度研究
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

圖2  渠道對(duì)地圖軟件認(rèn)知度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、產(chǎn)品選擇傾向研究
調(diào)查結(jié)果表明，在PND領(lǐng)域，新科、Garmin和神達(dá)品牌位列前三。其中，選擇新科的渠道商比例最高，達(dá)17.2%。在導(dǎo)航地地圖領(lǐng)域，選擇靈圖的渠道商比例最高，占比達(dá)34.3%，凱立德憑借在中國GPS后裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)地位，緊隨其后；城際通依靠在汽車用戶中建立起來的良好的產(chǎn)品基礎(chǔ)及區(qū)域渠道能力，位居第三；瑞圖萬方的道道通憑借詳細(xì)的地圖和較高的產(chǎn)品品質(zhì)也獲得不少渠道商的支持。

圖3  渠道對(duì)PND產(chǎn)品偏好研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

 
圖4  渠道對(duì)導(dǎo)航地圖軟件產(chǎn)品偏好研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

價(jià)格撬動(dòng)市場(chǎng)——產(chǎn)品價(jià)格滿意度研究
價(jià)格往往是目前消費(fèi)群體購買產(chǎn)品的重要因素，因此，價(jià)格因素亦是渠道商重點(diǎn)關(guān)注因素。

1、PND價(jià)格滿意度研究
賽迪顧問在對(duì)渠道商的調(diào)查數(shù)據(jù)中表明，在渠道對(duì)GPS產(chǎn)品的價(jià)格感知中，有53.8%渠道認(rèn)為目前PND產(chǎn)品價(jià)格較高，應(yīng)該在“2000-3000元”；有17.3%的渠道認(rèn)為目前PND價(jià)格太高，應(yīng)在2000元以內(nèi)，二者合計(jì)占71.1%。僅有28.9%的渠道認(rèn)為價(jià)格在“3000元以上”是比較合理的。此結(jié)果充分表明，目前渠道商對(duì)于PND價(jià)格體系并不滿意。

圖5  渠道對(duì)PND產(chǎn)品滿意度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、導(dǎo)航地圖軟件價(jià)格滿意度研究
調(diào)查表明，64.4%的渠道認(rèn)為，正版地圖的價(jià)格應(yīng)該在“1000元以內(nèi)”，同時(shí)也有23.3%的渠道認(rèn)為“1000-2000元”的價(jià)格也合適。僅有0.5%的渠道認(rèn)為導(dǎo)航地圖價(jià)格應(yīng)該在“3000元以上”。由此可見，渠道對(duì)于導(dǎo)航地圖軟件的價(jià)格期望值在“2000元以內(nèi)”。

圖6  渠道對(duì)PND產(chǎn)品滿意度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

綜合來看，渠道商希望PND及導(dǎo)航地圖軟件價(jià)格進(jìn)一步下降，而這也同樣是PND及地圖軟件產(chǎn)品價(jià)格未來發(fā)展趨勢(shì)。未來，隨著地圖廠家與硬件制造商的合作進(jìn)一步加深，進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)成本控制能力，PND產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)逐步下探。此外，重點(diǎn)地圖軟件廠商也將會(huì)采取降價(jià)措施，中國后裝導(dǎo)航地圖軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將向中低端市場(chǎng)偏移。

拓展服務(wù) 加強(qiáng)支持——廠商服務(wù)滿意度研究
隨著PND及地圖軟件行業(yè)的逐漸成熟，渠道商已不再滿足于對(duì)單一銷售利潤(rùn)的追求，廠商渠道策略、是否能夠提供更加完善的服務(wù)以及對(duì)最終消費(fèi)者和賣場(chǎng)活動(dòng)的支持都將影響到渠道商對(duì)于經(jīng)銷品牌的選擇。

1、渠道對(duì)廠商提供服務(wù)滿意度
由于市場(chǎng)中的PND產(chǎn)品進(jìn)入門檻較低，加上地圖軟件的盜版較多，使得產(chǎn)品在品質(zhì)上存在良莠不齊的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，渠道商對(duì)于PND廠商服務(wù)滿意度指標(biāo)上，表示不滿意與滿意的用戶之比達(dá)2：8，這也反映了PND市場(chǎng)的服務(wù)較好。其中，有60.3%的渠道對(duì)廠商提供的服務(wù)表示基本滿意，而持滿意態(tài)度的用戶占據(jù)10.1%的比例。從這一數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果來看，雖然PND產(chǎn)品品質(zhì)上良莠不齊，但整體服務(wù)相對(duì)較好。在未來市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，廠商若想脫穎而出，還需進(jìn)一步提升自身服務(wù)水平，拓展新的服務(wù)理念。

圖7　渠道對(duì)廠商提供的服務(wù)感覺研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、渠道對(duì)廠商促銷支持滿意度
PND市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，但新興市場(chǎng)的拓展步驟，在推廣活動(dòng)中隨著用戶的成熟度大致可分為3個(gè)階段：產(chǎn)品在進(jìn)入初期的推廣活動(dòng)以人員培訓(xùn)為主，進(jìn)而是廣告宣傳，最終將主要表現(xiàn)為深入到各個(gè)賣場(chǎng)的各式促銷活動(dòng)。

從這個(gè)角度來看，目前的PND市場(chǎng)已進(jìn)入第二階段。調(diào)查顯示渠道對(duì)廠商所提供的人員支持達(dá)3.1分，廣告支持評(píng)價(jià)達(dá)2.4分，而對(duì)促銷活動(dòng)的支持滿意度最低，只有1.9分。

圖8　渠道對(duì)廠商促銷支持滿意度研究

  
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

渠道對(duì)于廠商的廣告及促銷支持并不滿意，其中對(duì)于促銷支持只打出了1.9的低分，這主要由于大部分國內(nèi)品牌仍然處于市場(chǎng)開拓期，不愿投入大量資金用于促銷活動(dòng)支持，因此目前渠道對(duì)此并不滿意。促銷手段是促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展的保證，市場(chǎng)拓展離不開促銷活動(dòng)支持，如何設(shè)計(jì)符合這一市場(chǎng)要求的促銷活動(dòng)，成了廠商應(yīng)關(guān)注的問題。今后，加強(qiáng)廣告及對(duì)渠道的支持將是品牌間競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)有力武器。

產(chǎn)品功能滿意度研究
產(chǎn)品功能是否完整，能否滿足應(yīng)用需求，是消費(fèi)者選擇的最根本訴求。渠道作為廠商及消費(fèi)者間的樞紐，對(duì)于產(chǎn)品功能的重視程度同樣很高，在某種程度上，渠道商對(duì)于產(chǎn)品功能以及各自的優(yōu)劣勢(shì)更加清楚。賽迪顧問針對(duì)產(chǎn)品更新服務(wù)、操作界面友好性以及道路識(shí)別程度三個(gè)重要功能因素進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明，渠道對(duì)于產(chǎn)品的更新服務(wù)總體滿意度高，而對(duì)于操作界面友好性及道路識(shí)別程度的滿意度較低。特別在道路識(shí)別程度方面的滿意度最低。

1、渠道對(duì)地圖更新速度滿意度
根據(jù)調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)，在更新速度指標(biāo)中，有75.1%的渠道對(duì)地圖更新速度持滿意態(tài)度，其中有14.6%的渠道對(duì)PND產(chǎn)品地圖更新速度十分滿意；只有10.3%的渠道對(duì)目前地圖更新速度不滿意，認(rèn)為太慢。

圖9　渠道對(duì)PND產(chǎn)品地圖更新速度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

調(diào)查結(jié)果同時(shí)表明，在產(chǎn)品更新服務(wù)及道路識(shí)別程度方面，渠道商對(duì)于靈圖的更新速度最為滿意，其次是凱立德。

圖10　渠道對(duì)地圖品牌更新速度滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

2、渠道對(duì)操作界面友好性滿意度
界面操作友性指標(biāo)，是產(chǎn)品使用過程中的重要指標(biāo)之一。賽迪顧問調(diào)查結(jié)果表明，有57.8%的渠道不太滿意當(dāng)前地圖的操作界面，認(rèn)為還需進(jìn)一步改進(jìn)。有15.7%的渠道認(rèn)為目前地圖操作界面太差，二者合計(jì)達(dá)73.5%；僅有26.5%的渠道對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品的操作界面表示認(rèn)同。

圖11　渠道對(duì)操作界面友好性研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

雖然渠道對(duì)于地圖產(chǎn)品操作界面友好性總體評(píng)價(jià)不高，但凱立德還是得到一部分渠道商的認(rèn)可，以3.3分排在首位。靈圖位居第二，城際通及道道通分列三四位。

圖12　渠道對(duì)地圖品牌操作界面友好性滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

3、渠道對(duì)道路識(shí)別程度滿意度
道路識(shí)別程度，是最根本指標(biāo)。賽迪顧問通過對(duì)導(dǎo)航產(chǎn)品的精確度及反應(yīng)速度的調(diào)查，得出渠道對(duì)于產(chǎn)品道路識(shí)別程度滿意度結(jié)果。

（1）導(dǎo)航精確度研究
總體看，渠道對(duì)PND導(dǎo)航產(chǎn)品導(dǎo)航準(zhǔn)確度研究中，僅有20.5%的渠道對(duì)產(chǎn)品的導(dǎo)航精確度表示“很滿意”，有44.6%的渠道認(rèn)為導(dǎo)航精確度一般，同時(shí)有34.9%的渠道認(rèn)為PND產(chǎn)品地圖導(dǎo)航精確程度存在很多問題，這些應(yīng)該引起廠商去進(jìn)一步挖掘渠道反映的問題所在。

圖13　渠道對(duì)地圖導(dǎo)航精確度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

（2）導(dǎo)航反應(yīng)速度研究
總體看，渠道對(duì)PND導(dǎo)航產(chǎn)品反應(yīng)速度研究中，有69.5%的認(rèn)為GPS的產(chǎn)品“反映速度一般”，還需改進(jìn)，同時(shí)也有17.5%的消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品的反映速度太慢，而且經(jīng)常死機(jī)，這些問題應(yīng)該引起廠商注意。

圖14　消費(fèi)者對(duì)導(dǎo)航產(chǎn)品的反映速度研究 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10

（3）道路識(shí)別程度品牌滿意度研究
雖然總體上，渠道對(duì)于“道路識(shí)別程度”指標(biāo)評(píng)價(jià)較低，但在針對(duì)各品牌的調(diào)研中，靈圖仍憑借產(chǎn)品的高質(zhì)量及穩(wěn)定性獲得了渠道商的認(rèn)可，以3.1分排在首位。凱立德位居第二，道道通及城際通分列三四位。
圖15　渠道對(duì)識(shí)別程度品牌滿意度研究（排在前四位品牌） 
 
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2007，10