工業(yè)和信息化部昨天公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國電子信息產(chǎn)業(yè)增長步伐繼續(xù)放緩，18.6%產(chǎn)值增幅低于全國工業(yè)平均水平近10個(gè)百分點(diǎn)。同期，國家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.7%，比我國電子信息整體的增長還低，今年前兩個(gè)月，我國通信設(shè)備制造業(yè)利潤同比僅增長8.7%。

專家介紹，全球經(jīng)濟(jì)疲軟延續(xù)，使我國的通信設(shè)備行業(yè)至少在重組和3G大規(guī)模商用之前，依然面臨著消費(fèi)不旺的境況。在這種情況下，通信設(shè)備制造業(yè)面臨著較大的盈利壓力，國內(nèi)市場應(yīng)該加快啟動網(wǎng)絡(luò)升級力度，為通信設(shè)備商的長期走好創(chuàng)造條件。

國內(nèi)通信設(shè)備需求疲軟

目前，由于CPI處于高位運(yùn)行態(tài)勢，居民消費(fèi)信心指數(shù)明顯回落。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2008年一季度消費(fèi)者信心指數(shù)為94.8，比上季度回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。作為電子產(chǎn)業(yè)鏈的終端，包括PC、手機(jī)、消費(fèi)電子在內(nèi)的電子產(chǎn)品具有周期性消費(fèi)品的特征，消費(fèi)者信心的下降將影響到對于電子終端產(chǎn)品及其上游配套產(chǎn)業(yè)的需求。

與大多數(shù)消費(fèi)者不同的是，作為通信設(shè)備消費(fèi)的大客戶，包括中國電信、中國網(wǎng)通在內(nèi)的各大運(yùn)營商對于通信設(shè)備需求也比較小。不過，與“散戶”型消費(fèi)者不同的是，運(yùn)營商的需求小和CPI上漲并沒有多大關(guān)系，而主要在于固網(wǎng)運(yùn)營商在失衡的電信市場格局下，已把主要精力放在增值業(yè)務(wù)的擴(kuò)展上。

同時(shí)，由于受運(yùn)營商的重組計(jì)劃影響，2008年上半年，中國的CDMA和PHS設(shè)備市場將下滑，WCDMA基站市場將延緩。鑒于3G牌照發(fā)放的一再延期，今年WCDMA設(shè)備出貨量會很少。未來兩年主宰移動基礎(chǔ)設(shè)施市場的仍然會是2.5G設(shè)備擴(kuò)容和升級。

雖然目前國內(nèi)市場需求疲軟，但國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)依然在新增利潤前五大之內(nèi)，僅次于石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)。

3G啟動將帶動需求增長

我國目前對通信設(shè)備的需求疲軟應(yīng)該是策略性的，是暫時(shí)性的，隨著3G商用和重組的開啟，對相關(guān)基站和設(shè)備的需求將明顯恢復(fù)。

中國移動將在北京奧運(yùn)會前后啟動第二輪TD-SCDMA基礎(chǔ)設(shè)施投資，建設(shè)多達(dá)15000臺基站。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)部署將擴(kuò)展到中國東部二線城市，預(yù)計(jì)會新增覆蓋30個(gè)城市，2008年TD-SCDMA的資本支出將超過280億元。

重組雖然暫不明朗，運(yùn)營商對于重組之后網(wǎng)絡(luò)升級的意愿卻很強(qiáng)烈。據(jù)悉，今年中國移動將繼續(xù)對GSM網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、升級。新增容量將超過2007年的70萬載頻。同時(shí)中移動將在100多個(gè)城市把GPRS網(wǎng)絡(luò)升級到EDGE，中國聯(lián)通也將把GSM網(wǎng)絡(luò)升級到GPRS。在北京和上海等一些大城市，網(wǎng)絡(luò)還將升級為支持EDGE。尤其是對于急于突破困境的中國電信而言，獲得中聯(lián)通C網(wǎng)后升級的投入將更大。

可以預(yù)測，由于奧運(yùn)會的舉行以及用戶數(shù)量的增加，今年我國運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)升級的愿望將大增，對通信設(shè)備的需求量也將明顯增強(qiáng)，這比華為和中興的出口總數(shù)多很多。

總體來看，我國通信設(shè)備制造業(yè)的總體盈利能力并沒有完全釋放出來，主要是國內(nèi)對通信設(shè)備消費(fèi)不經(jīng)濟(jì)造成的，行業(yè)只要加大3G商用和電信重組力度，通信設(shè)備井噴式增長完全是可以預(yù)見到的。

通信設(shè)備巨頭在全球突圍

在國內(nèi)通信設(shè)備需求比較小的情況下，我國通信設(shè)備企業(yè)利潤增長，主要得益于它們在海外的突圍。但事實(shí)是，國外對通信設(shè)備的消費(fèi)指數(shù)也呈現(xiàn)平庸態(tài)勢。

全球著名咨詢機(jī)構(gòu)iSuppli預(yù)期今年全球通信設(shè)備的銷售額將增長4%，比去年12月份預(yù)期的7.5%的增長率下調(diào)了3.5個(gè)百分點(diǎn)。下滑幅度最大的行業(yè)是用于電信和電纜基礎(chǔ)設(shè)施的有線通信設(shè)備，預(yù)期今年的增長幅度僅為3.6%，比前次預(yù)測下調(diào)9.4個(gè)百分點(diǎn)。而無線通信設(shè)備行業(yè)也將從去年的11.1%下降為8.2%。除iSuppli下調(diào)2008年全球通信設(shè)備增長預(yù)期之外，Gartner已于08年3月份基于類似的理由將全年通信設(shè)備市場增長率從6.2%下調(diào)到3.4%。

在海外市場較為疲軟情況下，作為通信設(shè)備龍頭企業(yè)的中興、華為依然取得了不俗的成績。兩巨頭在海外市場的開拓，是我國通信設(shè)備競爭力增強(qiáng)的關(guān)鍵。今年一季度，華為一舉獲得14個(gè)HSPA/WCDMA合同，新增合同數(shù)位列業(yè)界第一，電信分析機(jī)構(gòu)HeavyReading針對華為的研究報(bào)告認(rèn)為，華為始終保持著快速發(fā)展勢頭，年增長率達(dá)到30%-40%，在移動領(lǐng)域已經(jīng)樹立了強(qiáng)者地位。另一家主要設(shè)備商中興通訊，其CDMA和手機(jī)在海外的成績喜人，尤其是在新興市場，復(fù)合增長率可達(dá)30%以上。