9月8日消息，中國電信CDMA設備招標進入二次報價后，該次招標對中興通訊的影響也最終顯現(xiàn)，在不到1個月的時間里，中興通訊A股從45元的價格跌至28元多。由于中興通訊是基金重金持有的最重要的通信股之一，多家投行分析認為，市場對此次CDMA招標反應過于激烈。
一個月股價暴跌37%
9月5日(上周五)，中興通訊報收于28.35元，當日下跌4.22%。對于中興通訊近期表現(xiàn)，平安證券發(fā)表研究報告表示，從8月初開始，中國電信CDMA網(wǎng)絡設備招標一事在通信業(yè)界、證券市場掀起巨大波瀾，華為等廠商在招標中報出所謂的“地獄價”，市場傳言此事驚動了國資委、商務部、工信部等高層。中興通訊股價從當時的45元暴跌至目前的28元左右，不到一個月跌幅高達37%。
平安證券的報告認為，此次中國電信CDMA有其特殊性，可能導致低價在中國電信市場成為常態(tài)，但不會導致惡性競爭。中興通訊利潤將受到負面影響，但仍將受益于運營商大規(guī)模投資。
該報告稱，中興通訊A股若以2009、2010年20倍市盈率來估值，未來半年左右的合理股價水平為34。4元至44元之間(人民幣.下同)。當然，考慮到中興通訊未來前景低于該行此前的估計，該行將公司評級從“強烈推薦”調降至“推薦”。
激烈競爭將導致毛利率下降
但平安證券同時表示，預測中興通訊2008-2010年的稀釋每股收益分別為1.16、1.72和2.23元。而以9月3日中興通訊A股收盤價29元計算，對應市盈率分別為25、17和13倍。該行認為該估值水平?jīng)]有反應出中興通訊未來業(yè)績的。
國泰君安證券的一份報告則預測中興通訊CDMA份額較2007年略增，由32%增加到35%；TD-SCDMA份額較一期的50%降低至35%-32%；WCDMA的份額最低，預計僅為10-14%。同時，國泰君安預測中興通訊CDMA及TD-SCDMA的毛利率在2008年-2012年間有所下調，毛利率分別下降至35-36%，WCDMA則將為25%-30%的毛利率、GSM則預測為30%的毛利率。
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