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英飛凌計劃配售7.25億歐元新股并贏得阿波羅支持

時間：2009-07-14 10:01:33

關鍵字：英飛凌 APOLLO GLOBAL LLC

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[導讀]英飛凌科技股份公司宣布，計劃以每股2.15歐元的價格，配售3.37億股新股。根據需獲得德國聯邦金融監(jiān)管局（BaFin）批準的募股說明書規(guī)定，這些新股將供英飛凌股東認購。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management

英飛凌科技股份公司宣布，計劃以每股2.15歐元的價格，配售3.37億股新股。根據需獲得德國聯邦金融監(jiān)管局（BaFin）批準的募股說明書規(guī)定，這些新股將供英飛凌股東認購。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management LLC）管理的基金已經同意根據具體條件，以上述認購價格購買約3.26億股未認購新股。英飛凌預計將在近期宣布此次股票配售計劃的細節(jié)，其中包括認購期的時間安排。

若新股最終被全部認購，英飛凌將籌得總額為7.25億歐元的資金。英飛凌計劃用股票發(fā)行所得償還債務并增強公司流動性。英飛凌計劃償還2010年6月到期的5.22億歐元可轉換債券以及2010年8月到期的4,800萬歐元可交換債券。

英飛凌科技股份公司首席執(zhí)行官Peter Bauer稱：“此次增資計劃是英飛凌全面再融資計劃的重要部分。這項交易會顯著促進英飛凌的經濟價值和可持續(xù)性發(fā)展，使員工和利益相關者獲益?！?/p>

英飛凌科技股份公司首席財務官Marco Schröter博士稱：“此次增資是公司償債行動的最新舉措，此前公司陸續(xù)回購債券、發(fā)行可轉換債券并出售了固網通信部。在債務不斷減少的情況下，英飛凌的會計比率將顯著改善?！?/p>

阿波羅于1990年成立，是全球領先的另類資產管理公司，現在是世界上規(guī)模最大、最富盛名的私募投資公司之一。阿波羅的定位是長期戰(zhàn)略投資者，擁有財務和運營專長。阿波羅的投資非常明顯地表明對英飛凌管理層、員工及產品組合的信心。

阿波羅同意為此次新股配售提供最后擔保。阿波羅承諾以認購價格購買未獲認購的約3.26億股新股，使此次配售完成后最多持有英飛凌30%減1股的股份。履行這一承諾的前提是配售完成后阿波羅將至少持有英飛凌15%的股份。若未達到這一最低持股比例條件，阿波羅也可能會購買所有未獲認購的新股，但不屬于義務范圍。阿波羅的投資還將取決于監(jiān)管部門的批準。

在成功投資英飛凌獲得15%或更多股份后，阿波羅將有權提名監(jiān)事會主席，并在英飛凌監(jiān)事會獲得另一席位。

英飛凌股東將有權就此次新股配售行使認購權，每持有9股股票可購買4股新股。英飛凌美國存托股票的持有者也將獲得此項認購權利。新股認購期將在募股說明書獲得批準后開始，預計是在下周或下下周。認購期開始約兩周后將進行已認購股票的結算，阿波羅的投資結算預計將在獲得必要監(jiān)管批準后進行。

上述新股的認購權不會在法蘭克福股票交易所監(jiān)管市場上交易。