導語：

看似風華絕貌，實則有可能面臨“中年危機”的運營商，除自身用戶相對飽和，ARPU收益下降外，三大運營商還即將面對變換市場和移動應用帶來的外界挑戰(zhàn)。雖然日進斗金資金雄厚，但運營商應有一定危機感，如何立足今天挑戰(zhàn)明天將是三大運營商應該考慮的問題。

運營商之困：增量緩慢ARPU下滑

經(jīng)歷幾年的連續(xù)增長后，中國三大運營商似乎已經(jīng)觸碰到發(fā)展的天花板。三大運營商面臨業(yè)績增長量放緩，用戶量到達基本飽和還有其他移動應用向運營商業(yè)務滲透、威脅運營商核心利潤等問題。

三大運營商如今看似風華正茂璀璨輝煌——中國移動如今是全球利潤最高、收入第四的運營商，中國電信和中國聯(lián)通在收入和規(guī)模上也是全球前15的運營商。但實際上，無論是中國移動還是電信聯(lián)通，都在面臨著增長的瓶頸。隨著國內(nèi)移動終端用戶突破2億戶，國內(nèi)三大運營商用戶增長正在逐漸放緩。

近日有報道說，三大運營商用戶增長所帶來的人口紅利正在消失，事實的卻如此。根據(jù)中國移動最新數(shù)據(jù)，今年11月中國移動新增用戶380.1萬，累計總用戶達到7.07億;其中新增3G用戶311.7萬，累計3G用戶達8242.9萬。

也就是說，今年11月中國移動2G用戶新增不到70萬，遠低于今年數(shù)據(jù)。即便加上3G，中國移動新增用戶也已倒退至6年前。2005年12月份，中國移動新增用戶396萬，接近于中國移動2012年11月數(shù)據(jù)。

從數(shù)字不難看出，中國移動如今面臨用戶增長緩慢的現(xiàn)象。實際上不僅僅是中國移動，整個國內(nèi)通信市場經(jīng)過幾年的通信普及和兩年國內(nèi)3G用戶的增長，都已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和狀態(tài)。

除用戶增長遇瓶頸外，在ARPU值方面，三大運營商收益也在持續(xù)下降。中國移動今年一季度的平均每月每戶移動服務收入(ARPU)為65元，同比下降3%，較2011年第四季度下滑12.2%。2012年一季度，中國聯(lián)通3G業(yè)務和2G業(yè)務ARPU值分別為93.9元和34.9元，同比分別下降了約19.9%和10%。

隨著智能終端的飛速發(fā)展，智能手機已成為用戶選擇運營商的一個重要因素，眾多運營商紛紛對手機進行補貼，甚至發(fā)動價格戰(zhàn)以爭取到更多的用戶。

然而，這種競爭讓運營商在經(jīng)濟上蒙受不小的損失。去年中國聯(lián)通為補貼iPhone4和iPhone4s而蒙受巨虧就是一個例子，此外，運營商補貼千元手機市場也是一筆不小的數(shù)字。分析人士認為，手機終端補貼扭曲了用戶對于硬件的價值評估，歪曲了手機的實際成本，造成通信設備商、運營商和手機廠商等在內(nèi)的所有通信內(nèi)耗。

即便如此，三大運營商未來還將要面對其他困難，智能手機移動應用正試圖逐漸向其領地侵蝕。

飛信剛剛遠去，微信卷土而來?；诹髁康囊苿踊ヂ?lián)軟件飛信和微信雖然時代不同，但都是通過網(wǎng)絡互發(fā)短訊的軟件，都對運營商的短信業(yè)務有很大的沖擊力。馬化騰9月在互聯(lián)網(wǎng)大會上公布完微信用戶將破兩億，微信用戶在幾個月內(nèi)就到達了三億，微信大有勢不可擋之勢。

如今微信支持發(fā)送音頻甚至語音通話，奇虎360也引入韓國即時通訊軟件line，對話躍躍欲試。這些APP一旦得到普及開來，對傳統(tǒng)運營商想必還是有一定沖擊力的。除微信、飛信窺視并侵蝕運營商短信市場，其他創(chuàng)新軟件也在對運營商的通話收費形成不大不小的沖擊。蘋果APP STORE每天數(shù)萬應用更新，不乏很多語音通話應用，這些免費通話軟件多多少少會侵蝕運營商的利潤，甚至顛覆移動電信市場。

語音通話，短信業(yè)務幫助中國三大運營商一步步頂峰，頂峰之后運營商還未尋找到新的利益爆發(fā)點。有分析人士預測3G將帶來通信行業(yè)新的利益增長，但3G在中國的普及率很低，特別是中國移動，3G用戶未達20%。

電信行業(yè)一度拉動著中國GDP增長，現(xiàn)卻連續(xù)4年收入低于GDP增長，而之前每年通信業(yè)收入增幅都遠超過GDP當年增幅。

語音業(yè)務已經(jīng)出現(xiàn)走低，3G業(yè)務期待的爆發(fā)期還未到來，加上用戶增長緩慢趨于飽和，三大運營商新的利益增長點在哪?

轉(zhuǎn)型步入調(diào)整期：運營商如何去“電信化”

人口紅利的消失，取而代之的是運營商的轉(zhuǎn)型。但是，怎么轉(zhuǎn)、朝哪個方向轉(zhuǎn)又成為新的命題。

“新的技術(shù)會帶來顛覆性的變革，隨著網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，運營商5-10年就會被互聯(lián)網(wǎng)公司取代，退出歷史舞臺，”這是北郵教授闞凱力前幾年就曾經(jīng)做出過的預言。與此相對應的是，中國移動總裁李躍也曾表示，傳統(tǒng)運營商業(yè)務正受到猛烈的沖擊，尤其是OTT對傳統(tǒng)運營商的擠壓非常明顯，令運營商的短信、語音甚至是國際電話業(yè)務都受到很大挑戰(zhàn)，他說，“比如騰訊QQ占用運營商的資源非常大，原來的一些機制不太適合傳統(tǒng)運營商的網(wǎng)絡設計，中國移動和騰訊之間應有溝通過，如果沒有相互合作的好機制，所提供的服務就不能長久，不能優(yōu)質(zhì)。”

所以我們才看到了三大運營商競相采取公司化運作、中國移動戰(zhàn)略投資科大訊飛，中國聯(lián)通成立網(wǎng)絡公司以及支付有限公司掛牌，中國電信天翼視訊以股權(quán)換資本、天翼科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立……為了根植互聯(lián)網(wǎng)思維，運營商破除管道化危機，在業(yè)務、服務、體制以及商業(yè)模式方面展開了積極的部署。

在移動互聯(lián)網(wǎng)大放異彩、數(shù)據(jù)流量經(jīng)營日漸增長的趨勢下，運營商需要承受產(chǎn)業(yè)價值轉(zhuǎn)移帶來的陣痛，前不久的三季度財報證實了這一點。數(shù)據(jù)顯示，中國移動今年第三季度營運收入為4086億元，利潤實現(xiàn)1.4%微增長，而中國聯(lián)通第三季度僅賺20.23億元。整體來說業(yè)績低于預期，凈利增速均不理想。

為了應對轉(zhuǎn)型的調(diào)整期，“去電信化”成為統(tǒng)一的認識，在這一點上，三大運營商殊途同歸。中國電信創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)部總經(jīng)理肖金學認為，運營商有必要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學習，進行去電信化改造，以互聯(lián)網(wǎng)人的身份尋求更多合作;中國移動數(shù)據(jù)部副總經(jīng)理劉昕認為，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運營商需要以開放的姿態(tài)獲取更多的合作;中國聯(lián)通寬帶在線有限公司總經(jīng)理何華杰提出，運營商在布局移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程中，移動要結(jié)合自身優(yōu)勢、轉(zhuǎn)變角色。

換句話說，當前整個電信市場正從語音轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)，從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，從賣方轉(zhuǎn)向買方，三大運營商運營重心和角色轉(zhuǎn)換對其產(chǎn)品和服務體系提出了新的要求，用戶體驗成為決定流量經(jīng)營成敗的核心標準。

“去電信化”并非簡單的身份轉(zhuǎn)換，而是代表服務層次的提升和數(shù)據(jù)業(yè)務的拓展，是運營商在移動互聯(lián)網(wǎng)方興未艾的情況下必須要完成的任務。[!--empirenews.page--]

運營商近幾年也做了有益的嘗試，努力從整個電信服務的大價值鏈中尋找新增點。特別是移動互聯(lián)網(wǎng)快速興起、智能終端日漸普及，促使移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展、移動數(shù)據(jù)流量和收入激增，直接惠及三大運營商。在互聯(lián)網(wǎng)還在火拼即時通信工具、各大巨頭競相搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口以及布局大數(shù)據(jù)和云計算時，運營商已經(jīng)率先在流量經(jīng)營中品嘗到勝利的果實，這將會成為運營商向數(shù)據(jù)業(yè)務、向“智能管道”轉(zhuǎn)型的源動力。

3G成攻防轉(zhuǎn)換關鍵?

3G尚未盈利成為運營商頭上揮之不去的陰霾。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，我國3G累計投資達到2890億元，其中中國移動1419億，中國電信798億，中國聯(lián)通673億，但是，動輒千億的投資，換來的只有單純用戶的增長，黏性不高，并且在收入方面也沒有多大提升。在3G用戶補貼方面，中國移動上半年用于TD手機補貼額約為113億元，全年目標260億元;中國電信上半年補貼115.4億元，同比增長50.2%;聯(lián)通上半年3G手機補貼成為35.2億元，預計全年額度將于全年的58億元持平。

如果說，3G遲遲進入不了回報期，將意味著運營商投入與產(chǎn)出不成正比，運營風險將逐漸加大。這不僅讓運營商在戰(zhàn)略投資上畏首畏尾，并且向“智能管道”、“去電信化”轉(zhuǎn)型的步伐也將受阻。

有跡象顯示，4G即將來臨，留給3G發(fā)展的時間越來越少。本月18日，中國移動聯(lián)合兩家通信設備廠商中興通訊、愛立信，通過融合組網(wǎng)的方式在香港正式啟動了TD-LTE商用網(wǎng)絡;此前，工信部部長苗圩就表示，國內(nèi)4G牌照有望在一年左右的時間發(fā)放。一旦中國移動確立了4G先發(fā)優(yōu)勢并展開市場營銷，中國電信和中國聯(lián)通在3G時代的網(wǎng)絡優(yōu)勢將很快消失殆盡，留給兩家運營商追趕的“時間窗口”其實已經(jīng)不多了。

更危險的是，運營商正陷入“被圍剿”的境地。產(chǎn)業(yè)鏈融合趨勢加劇，新興的移動互聯(lián)網(wǎng)應用加速侵襲著運營商的傳統(tǒng)市場，各大IT巨頭都在以各自的優(yōu)勢搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口，使得電信運營商的轉(zhuǎn)型升級步伐困難重重。

所以，如果3G未進入回報期，風險也正逐漸匯聚，運營商很容易就陷入了“進退兩難”的境地。3G似乎成為了運營商攻防轉(zhuǎn)換的關鍵。

首先，如果3G進入盈利期，運營商之前的巨額投資將得到回報，這又將進一步增強運營商對終端的補貼能力。一旦這種良性盈利模式建立，運營商將會更加肆無忌憚地跑馬圈地，壯大自身的客戶群體。

其次，3G雖不能直接開啟移動互聯(lián)網(wǎng)時代，但卻為引爆移動互聯(lián)網(wǎng)應用提供了基礎支撐。3G網(wǎng)絡具有更高的帶寬，數(shù)據(jù)傳輸能力非2G網(wǎng)絡所能比擬，再加上智能終端的日漸普及以及應用逐漸成熟，可以預計，移動互聯(lián)網(wǎng)正成為運營商的發(fā)展總店，更加豐富多彩的移動互聯(lián)網(wǎng)應用和服務大量涌現(xiàn)，從而給用戶不一樣的3G體驗。

再次，業(yè)內(nèi)人士認為，一旦3G滲透率達到10%的規(guī)?；瘧?，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及智能終端頁將得到更大的發(fā)展空間，運營商將會化被動為主動。

在此背景下，三大運營商需要做的不僅是業(yè)務、產(chǎn)品及網(wǎng)絡方面的創(chuàng)新，更是商業(yè)模式的創(chuàng)新。此外，在這股跨界的大潮下，其他行業(yè)的商業(yè)模式也將被顛覆，更多傳統(tǒng)行業(yè)逐步進入整個產(chǎn)業(yè)鏈，并扮演著屬于自己的角色，運營商也有望重塑在2G時代的輝煌。

結(jié)語：

語音通話、短信業(yè)務、3G網(wǎng)絡幫助中國三大運營商一步步走到頂峰。到達巔峰之后，面對移動互聯(lián)網(wǎng)鋪天蓋地而來，市場風云變幻莫測，未來的路如何走還需運營商慎重考慮提前鋪路。