4G大規(guī)模部署后，5G無(wú)疑是運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商關(guān)注的重點(diǎn)。

目前，3GPP正在加速制定5G標(biāo)準(zhǔn)，全球主流運(yùn)營(yíng)商也公布了各自的5G商用時(shí)間。

如3GPP在明年將發(fā)布非獨(dú)立式及獨(dú)立式5G NR標(biāo)準(zhǔn)。

中國(guó)、美國(guó)、日本、歐洲均將在2020年提供全國(guó)性的5G商用服務(wù)，而韓國(guó)更是將全國(guó)性的5G商用時(shí)間提前至2019年。

電信行業(yè)對(duì)于5G部署如此迫切，一是運(yùn)營(yíng)商期望通過(guò)5G增加收入，豐富自己的業(yè)務(wù)種類(lèi);二是設(shè)備商期望趕快開(kāi)啟5G建設(shè)來(lái)推動(dòng)新一輪網(wǎng)絡(luò)投資，從而獲得進(jìn)入收入增長(zhǎng)的快車(chē)道。

但實(shí)現(xiàn)可能會(huì)非常殘酷，從現(xiàn)在到5G部署早期，不僅運(yùn)營(yíng)商不會(huì)在個(gè)人市場(chǎng)獲得等多收益;5G建設(shè)投資也不會(huì)呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，設(shè)備商并不會(huì)迎來(lái)“大蛋糕”。

5G消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)收入難以增長(zhǎng)

日前，中國(guó)信息通信研究院與GSMA共同發(fā)布的《5G在中國(guó)：展望與地區(qū)比較報(bào)告》認(rèn)為，鑒于5G早期部署將主要是提升移動(dòng)寬帶的容量，預(yù)計(jì)大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商將首先向個(gè)人用戶推出5G業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)其相比于4G能夠提供的更快網(wǎng)絡(luò)速率，通過(guò)捆綁更大的流量套餐來(lái)提升ARPU值。

針對(duì)諸如VR游戲和沉浸式娛樂(lè)等應(yīng)用的用戶，運(yùn)營(yíng)商的5G業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)有較大提升價(jià)格的空間，支付額外的費(fèi)用將保證這些用戶擁有更好的服務(wù)質(zhì)量。

但除此之外，目前還看不到5G能從個(gè)人用戶中獲得增長(zhǎng)投資回報(bào)率的其它機(jī)會(huì)。

而企業(yè)市場(chǎng)將給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)收入增加的最大機(jī)會(huì)。中國(guó)、韓國(guó)和日本運(yùn)營(yíng)商都普遍地關(guān)注5G能夠帶來(lái)價(jià)值的一些重要垂直行業(yè)市場(chǎng)。這些行業(yè)市場(chǎng)包括汽車(chē)與運(yùn)輸、物流、能源、公共設(shè)施監(jiān)測(cè)、安全、金融、醫(yī)療保健、工業(yè)和農(nóng)業(yè)，同時(shí)涉及的行業(yè)也明確了與5G合作和培育新業(yè)務(wù)的需求。

資本支出不增加 投資變得細(xì)水長(zhǎng)流

雖然全球主流運(yùn)營(yíng)商均提出了各自的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，但在資本支出方面，運(yùn)營(yíng)商都顯得吝嗇許多。該報(bào)告認(rèn)為，2020年之前，運(yùn)營(yíng)商不會(huì)出現(xiàn)5G資本支出占收入的比例達(dá)到與4G類(lèi)似的25%或者更高水平的情況。

反而5G投資相比于4G將更加平緩和持久，預(yù)計(jì)主要是從2018年到2025年這7年之間。甚至，日本運(yùn)營(yíng)商則聲稱5G的部署不會(huì)導(dǎo)致任何顯著的資本支出上漲。

運(yùn)營(yíng)商投資不增長(zhǎng)主要有兩個(gè)主要原因，一是由于在核心網(wǎng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化是5G可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片等新技術(shù)滿足不同企業(yè)業(yè)務(wù)需求的前提，因此，2019-2020 年5G商用之前，大部分投資可能集中在升級(jí)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，為5G商用做準(zhǔn)備，而不是購(gòu)買(mǎi)新的5G接入網(wǎng)設(shè)備。

二是，早期的商業(yè)部署投資到小基站和傳輸?shù)纳?jí)上，這將大大降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出。

如針對(duì)城市密集地區(qū)部署，通過(guò)載波聚合(增加帶寬容量)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化技術(shù)(如 massive MIMO和256 QAM)來(lái)提升LTE網(wǎng)絡(luò)速率，也能夠滿足大部分業(yè)務(wù)需求。有專(zhuān)家便認(rèn)為，初期的5G網(wǎng)絡(luò)將滿足一些低時(shí)延業(yè)務(wù)需求，但更主要的是用于流量分流，以應(yīng)對(duì)高帶寬業(yè)務(wù)增加帶來(lái)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增加以及4G的容量接近飽和。

而農(nóng)村的網(wǎng)絡(luò)部署方面，毫米波頻譜不適合在農(nóng)村提供遠(yuǎn)距離的覆蓋，即使采用信號(hào)放大等技術(shù)也很難實(shí)現(xiàn)。但是4G站址在農(nóng)村地區(qū)可以被重復(fù)使用。下行鏈路連接可以使用低頻頻譜，例如3.5GHz，采用波束成型技術(shù)，而上行鏈路信號(hào)可以使用現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)。

獨(dú)立組網(wǎng)與非獨(dú)立組網(wǎng)：中國(guó)更傾向于獨(dú)立組網(wǎng)模式

在5G組網(wǎng)模式方面，目前，業(yè)界普遍認(rèn)為，5G將有兩種網(wǎng)絡(luò)部署場(chǎng)景:獨(dú)立組網(wǎng)和非獨(dú)立組網(wǎng)。

獨(dú)立組網(wǎng)即一個(gè)新建的網(wǎng)絡(luò)，包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)。非獨(dú)立組網(wǎng)將借助于已有4G基礎(chǔ)設(shè)施，將5G小基站部署在高業(yè)務(wù)密度區(qū)域。

獨(dú)立組網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn)是可以在提供高性能的前提下形成較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，5G獨(dú)立組網(wǎng)將使得4G和5G業(yè)務(wù)并行運(yùn)行，并且避免了與LTE網(wǎng)絡(luò)整合過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn) 的互操作復(fù)雜等問(wèn)題，覆蓋全國(guó)范圍內(nèi)的規(guī)模組網(wǎng)對(duì)于5G普及和提升服務(wù)質(zhì)量具有重要意義，但是這樣的獨(dú)立組網(wǎng)建設(shè)在初期成本相對(duì)較高。

相比之下，非獨(dú)立組網(wǎng)能夠更快地將5G推向市場(chǎng)，但非獨(dú)立組網(wǎng)可能更適合局部熱點(diǎn)區(qū)域部署，而不是大規(guī)模的全國(guó)性部署，并且非獨(dú)立組網(wǎng)與現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò) 的互操作也非常復(fù)雜。

非獨(dú)立組網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。一是滿足LTE市場(chǎng)一定的增長(zhǎng)空間，有利于 LTE投資的收回。在中國(guó)，4G滲透率到2017年3月的兩年時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)了5倍，達(dá)到61%，且還有提升空間。二是，在已有LTE基礎(chǔ)設(shè)施上整合一個(gè)5G網(wǎng) 絡(luò)將有利于初期部署，更小的資本支出負(fù)擔(dān)。第三，非獨(dú)立組網(wǎng)使得運(yùn)營(yíng)商具有在特定地區(qū)如城市建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的靈活性，以支持初期的5G商用服務(wù)。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)信息通信研究院與GSMA共同發(fā)布的《5G在中國(guó)：展望與地區(qū)比較報(bào)告》認(rèn)為，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商更傾向于從一開(kāi)始就采用獨(dú)立組網(wǎng)，5G和 LTE將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)共存。2020年5G商用之前，中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2017-2019年進(jìn)行5G試驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試。

中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)公布5G測(cè)試計(jì)劃，2017年中國(guó)移動(dòng)將選取4~5個(gè)城市，每個(gè)城市大約建7個(gè)站點(diǎn);2018年在數(shù)個(gè)城市，每城市建大約20個(gè)站點(diǎn)進(jìn)行規(guī)模試驗(yàn);2019年，繼續(xù)擴(kuò)大試驗(yàn)網(wǎng)規(guī)模;2020年實(shí)現(xiàn)商用，建設(shè)超過(guò)1萬(wàn)個(gè)5G基站。中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃從2017- 2019年在6個(gè)城市進(jìn)行容量和性能測(cè)試，2020年商用前建設(shè)約1000個(gè)站。