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電子元件：振興規(guī)劃將對LCD上游帶來機會

時間：2009-03-04 14:25:26

關鍵字： LCD 電子元件 BSP 半導體行業(yè)

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[導讀]投資摘要：尋搖錢術　到頂點財經更加確信當前是行業(yè)景氣的最低點。在上個月月報中我們認為，當前半導體行業(yè)正在經歷景氣最低點。根據我們近期對行業(yè)現象的觀察和對新出來的關鍵行業(yè)數據的分析，更加確信這一判斷

投資摘要：尋搖錢術　到頂點財經

更加確信當前是行業(yè)景氣的最低點。在上個月月報中我們認為，當前半導體行業(yè)正在經歷景氣最低點。根據我們近期對行業(yè)現象的觀察和對新出來的關鍵行業(yè)數據的分析，更加確信這一判斷。

提前進入去產能化過程，二季度開始產能利用率將逐步回升。整個電子產業(yè)鏈去庫存化放大了半導體行業(yè)的需求回落幅度，使其提前跌入深淵，致使裁員減產、關閉產能等去產能化進程提前到來。產能的減少和需求的觸底將使半導體行業(yè)從二季度開始產能利用率逐步回升。不過，產能利用率的觸底反彈也難改變行業(yè)景氣在低位徘徊的狀況，因此繼續(xù)給予“中性”評級。給你搖錢樹不如給你搖錢術

電子信息產業(yè)調整振興規(guī)劃將對LCD上游產業(yè)帶來的投資機會。新發(fā)布的電子信息產業(yè)調整振興規(guī)劃將LCD產業(yè)列為核心產業(yè)、重點突破對象。將“突破平板顯示面板瓶頸，帶動顯示產業(yè)整體轉型”作為其主要任務之一。目前國內LCD產業(yè)存在上下游生產能力嚴重不對稱，對產業(yè)價值鏈掌控能力弱等主要問題。要改變現狀必須要對上游原材料生產技術有較大突破、中游建立TV用大尺寸面板生產能力。這兩方面的改變，都將使面板原料制造企業(yè)直接受益，因此我們看好振興規(guī)劃給LCD上游產業(yè)帶來的投資機會。

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